ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في البنوك الأوروبية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
يعتمد دويتشه بنك على موجة توظيف قوية أضافت أكثر من 100 مصرفي استثماري في الأشهر الثمانية عشر الماضية لبدء تعزيز الإيرادات وتقليل اعتماده على تداول السندات.
منذ بداية عام 2023، قام أكبر بنك في ألمانيا بتعيين 125 مصرفيًا استثماريًا، بما في ذلك من Credit Suisse، مع انضمام 75 منهم على مستوى المدير العام أو المدير. وقد أدت عملية شراء دويتشه لشركة الوساطة البريطانية Numis، التي اكتملت في أكتوبر، إلى جلب 300 موظف إضافي.
ويمثل قرار زيادة صفوف المصرفيين الاستثماريين تراجعا عن استراتيجية دويتشه منذ الأزمة المالية، وهي الفترة التي قام خلالها البنك بتقليص أعماله إلى حد كبير لتوفير التكاليف وتوسيع أجزاء أخرى من المقرض.
كما يأتي وسط انتعاش مزدهر في عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية بعد فترة جفاف طويلة. احتل دويتشه المركز السابع في جدول الدوري لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الربع الأول، ارتفاعًا من المركز الحادي عشر لعام 2023 بأكمله والتاسع في عام 2022، وفقًا لمزود البيانات Dealogic.
وقال فابريزيو كامبيلي، رئيس بنك الشركات والاستثمار في دويتشه، لصحيفة فايننشال تايمز إن البنك يهدف إلى تعويض أعماله التجارية ذات الدخل الثابت المتقلبة وكثيفة رأس المال من خلال توسيع ذراعه الاستشارية لتمويل الشركات.
إلى جانب العمل على عمليات الاستحواذ، تقدم الشركة المشورة للشركات بشأن جمع ديون جديدة وأسهم، بالإضافة إلى الاكتتابات العامة الأولية.
وقال: “نحن لا نتطلع إلى العودة إلى كوننا أحد أكبر خمسة بنوك على مستوى العالم، عبر جميع الشركات ذات الفئات الكبيرة – فالأمر يتعلق أكثر باختيار مواقعنا بشكل استراتيجي والفوز بها”.
وقال كامبيلي إن توظيفه المكثف أدى إلى زيادة عدد “المصرفيين المولدين للدخل” في أعماله الاستشارية لتمويل الشركات بنسبة تصل إلى 25 في المائة. ويأمل أن يؤدي التوظيف إلى زيادة مماثلة في الإيرادات الاستشارية للبنك الاستثماري بمرور الوقت.
وأضاف: “نتوقع أن نشهد بمرور الوقت زيادة مقابلة في الأداء مقارنة بمستويات ما قبل عام 2023”.
وفي حين تحسن أداء البنك الاستثماري في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا التحسن اعتمد على أعماله المتعلقة بتداول السندات. وهو مصدر قوة لدويتشه، حيث كان يمثل أكثر من 80 في المائة من إيرادات البنك الاستثماري العام الماضي.
في عام 2023، حقق مصرفيو تمويل الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ لدى المقرض إيرادات بقيمة 1.25 مليار يورو. وفي حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 26 في المائة عن مستويات عام 2022، فإنها لا تزال تمثل أقل من 5 في المائة من إجمالي إيرادات دويتشه في عام 2023.
وقال كامبيلي، الذي قاد بنك دويتشه الاستثماري منذ عام 2021، إن الاستثمار في الموظفين يؤتي ثماره بالفعل. وارتفعت إيرادات ذراعها الاستشارية لتمويل الشركات بنسبة 54 في المائة في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ومن بين الموظفين الرئيسيين الذين تم تعيينهم في البنك خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، أليسون هاردينج جونز، التي انضمت من سيتي جروب كرئيس عالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ؛ كين أوليفر فريتز، مصرفي لازارد السابق، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للإنشاء والاستشارات؛ ووليام مانسفيلد، رئيس قسم الاندماج والاستحواذ في أوروبا والشرق الأوسط وكان يعمل سابقًا في بنك كريدي سويس.
تعد التعيينات جزءًا من طموح أوسع حدده دويتشه في العام الماضي لتنويع إيرادات البنك الاستثماري بعيدًا عن تداول السندات.
على الرغم من إعدام ما بين 3 و4 في المائة من أصحاب الأداء الأدنى كل عام في البنك الاستثماري، فإن الشركة لديها الآن 4800 موظف في المكاتب الأمامية، ارتفاعا من 4200 موظف في أعقاب إعادة الهيكلة في عام 2020 من قبل الرئيس التنفيذي كريستيان سوينج.
وقال مارك فيدورسيك، الرئيس المشارك: “لقد اجتذبنا المواهب من الشركات التي لم نتمكن من جذبها قبل خمس سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن السوق كانت ضيقة جدًا وجزئيًا لأن العلامة التجارية لشركة DB قبل ستة أعوام لم تكن في المكان الذي هي عليه الآن”. الخدمات المصرفية الاستثمارية في دويتشه.
“إنهم يريدون المجيء إلى هنا الآن. لقد رأوا المخزون يتضاعف في السنوات الخمس الماضية.
قام البنك أيضًا بتعيين كبار صانعي الصفقات لتقديم المشورة للمؤسسات المالية والمجموعات الاستهلاكية والمالية وشركات التكنولوجيا وشركات الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، قامت بتعيين قادة لشركاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وكذلك في أسواق رأس المال.
ودافع فيدورسيك عن استحواذ دويتشه بنك على شركة نوميس مقابل 410 ملايين جنيه استرليني بعد أن دفع البنك علاوة بنسبة 72 في المائة للوسيط للتوسع في المملكة المتحدة. وفي فبراير/شباط، حجز دويتشه شطب أصول بقيمة 233 مليون يورو في الشركة.
في حين أن بعض الموظفين تركوا شركة نوميس منذ عملية الاستحواذ، إلا أن فيدورسيك قالت إنها فازت بعدد من العملاء أكثر مما فقدتهم، مضيفة أمثال كوكا كولا يوروباسيفيك، ومجموعة لاند سيكيوريتيز، وإيرتيل أفريقيا.
قال فيدورسيك: “كان مجموع رسوم السوق في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية مختلطًا”. “لكن هذا كان استحواذًا استراتيجيًا يركز على المدى الطويل على مدار العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، وليس الأشهر القليلة الأولى”.
