قبل خمس سنوات فقط، كان أندرياس وولف يكافح من أجل إقناع المستثمرين بخططه لتحويل شركة توريد السيارات البافارية فيتيسكو تكنولوجيز إلى شركة متخصصة في قطع غيار وأنظمة السيارات الكهربائية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيتيسكو: “لم يصدق أحد ذلك”، مما يؤكد مدى تأخر صناعة السيارات الحالية في إدراك أن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق ستنتقل قريبًا إلى تكنولوجيا من الماضي.
وقال وولف: “كانت هناك آلاف الحجج لماذا لن يأتي (عصر السيارات الكهربائية) أبداً”. “لقد تغير الأمر منذ حوالي عامين فقط.”
لقد كانت سنوات قليلة قاسية بالنسبة لصناعة السيارات الألمانية، الأكبر في أوروبا، والتي توظف حوالي 800 ألف شخص. تسعى شركات مثل BMW وMercedes-Benz وVolkswagen إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بينما يعلن عدد متزايد من الشركات الصينية الناشئة عن إطلاق نماذج كهربائية في أوروبا.
وزاد التحول إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات من التحديات التي تواجه شبكة موردي السيارات المترامية الأطراف في ألمانيا، والتي تعاني بالفعل من ضغوط الانكماش الاقتصادي والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
في السنوات الثلاث التي سبقت عام 2023، انخفض عدد الموردين الألمان من المستوى الأول الذين لديهم أكثر من 20 موظفا من أقل قليلا من 700 إلى ما يقرب من 615، مع فقدان أكثر من 30 ألف وظيفة في نفس الفترة، وفقا للإحصاءات الرسمية.
وفي الوقت نفسه، لم يقتصر رهان فيتيسكو المبكر على السيارات الكهربائية على جعلها ناشزة بين موردي السيارات، بل جعلها هدفًا جذابًا للمنافسين. ومن المقرر أن يغادر وولف الشركة هذا العام، قبل إتمام عملية استحواذ بقيمة 3.8 مليار يورو من قبل مورد السيارات الآخر شايفلر.
وقد حذرت بعض أكبر الشركات الألمانية في هذا المجال، مثل Schaeffler وContinental، في السنوات الأخيرة من فقدان أكثر من عشرات الآلاف من الوظائف، في إطار محاولتها زيادة الاستثمارات في التقنيات المستقبلية.
أعلنت شركة بوش الأسبوع الماضي عن فقدان 1200 وظيفة، في حين قالت شركة ZF Friedrichshafen، التي تسيطر عليها إلى حد كبير بلدة جنوب ألمانيا التي تحمل اسمها، إنها تقوم بمراجعة عملياتها، وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تلغي ما يصل إلى 12000 وظيفة على مدى الأشهر الستة المقبلة. سنين.
يأتي جزء كبير من ضغوط التكلفة التي يواجهها الموردون حاليًا من الحاجة إلى الاستثمار في المركبات الكهربائية مع الحفاظ على حصتهم في سوق محركات الاحتراق القديمة. في عام 2022، أنفق الموردون الألمان 16 مليار يورو على البحث والتطوير – وهو مبلغ قياسي، وفقا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات المملوكة لشركة برايس ووترهاوس كوبرز “إستراتيجي&”.
قال كريستيان كاميس، الرئيس المشارك لأعمال الاستشارات المالية لشركة لازارد في ألمانيا وسويسرا والنمسا، إن الموردين “ينفقون بشكل مضاعف على منصات مزدوجة – كل شيء مضاعف، باستثناء النمو أو الربح”.
حتى شركة فيتيسكو حافظت على أعمالها الكبيرة في مجال محركات الاحتراق التي تعمل على زيادة الربحية، في حين يظل قسم تقنيات الكهرباء التابع لها يعاني من الخسائر. لكن وولف قال إنه يتوقع هوامش ربح تتراوح بين 7 إلى 9 في المائة في السنوات القليلة المقبلة.
وقال: “في غضون 18 شهراً، سنطلق 75 منتجاً جديداً – علينا تطوير كل هذه الأشياء”، مضيفاً أنه على الرغم من أن 11 في المائة فقط من مبيعات الشركة البالغة 9 مليارات يورو في عام 2022 كانت لأجزاء السيارات الكهربائية، فإن الرقم المعادل كان ما يقرب من ثلاثة -أرباع عندما يتعلق الأمر بالطلبات الجديدة.
تقلصت هوامش موردي السيارات القديمة على مستوى العالم، وهو القطاع الذي تهيمن عليه الشركات الألمانية، بمتوسط ثلاثة في المائة في السنوات الخمس حتى عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن شركة لازارد وشركة رولاند بيرجر الاستشارية.
لا يزال الموردون الألمان يمتلكون 25 في المائة من حصة السوق العالمية، لكن الرقم انخفض بمقدار ثلاث نقاط مئوية منذ عام 2019، وفقا لتقرير صادر عن شركة ستراتيجي آند، الذي أشار إلى أن معظم الشركات خسرت لصالح المنافسين الآسيويين.
لم يعد يتم تسويق نماذج السيارات الجديدة على أساس سعة محركها، ولكن من خلال القدرات البرمجية – وهو تحول تكنولوجي مميز بعيدا عن التخصص الألماني إلى مجال حيث كانت صناعة السيارات في البلاد بطيئة بشكل ملحوظ.
وبينما ارتفع عدد موردي السيارات في جميع أنحاء العالم، بفضل النمو في الصين والولايات المتحدة، استمرت شبكة الموردين الألمانية في خسارة حصتها في السوق لصالح المنافسين الصينيين.
قال كاميس: “من هو الفائز ومن هو الخاسر يتغير”، مشيراً إلى أن الموردين الأكثر حداثة للبطاريات وأشباه الموصلات وبرامج السيارات لديهم هوامش ربح أعلى بكثير من اللاعبين القدامى الذين يوجد عدد متزايد منهم في آسيا.
في حين أن معظم الموردين الألمان لديهم أعمال كبيرة في الصين، إلا أنهم يزودون بشكل أساسي شركات فولكس فاجن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو. ولم تنمو قاعدة عملائها إلى ما هو أبعد من شركات صناعة السيارات الألمانية، حيث نمت العلامات التجارية الصينية مثل BYD جنبًا إلى جنب مع مورديها المحليين المتخصصين في البطاريات والبرمجيات.
بالنسبة لشيفلر، فإن اندماجها مع فيتيسكو سيوفر تآزرا بقيمة 600 مليون يورو سنويا، مما يسمح لها بالاستثمار في كل من السيارات التي تعمل بالبطاريات ومحركات الاحتراق.
وستكون المجموعة المندمجة قادرة على خدمة سوق السيارات الكهربائية المتنامي بسرعة مع توفير قطع الغيار لمئات الملايين من سيارات محركات الاحتراق التي من المقرر أن تبقى على الطرق لعقود قادمة، وفقا لرئيسها التنفيذي كلاوس روزنفيلد.
قال وولف إنه بينما كانت شركة فيتيسكو تنهي عملية التحول التي بدأت قبل خمس سنوات عندما “رأينا أن هناك احتمالا كبيرا بأن محرك الاحتراق سيموت”، كان العديد من منافسيها الألمان يشرعون للتو في رحلة عبر المياه المتلاطمة.
قال وولف: “إنه أمر مخيف ومخيف لعملائنا أيضًا”. “هل يتحولون بسرعة كافية نحو الكهرباء، أم أنهم ما زالوا مرتبطين عاطفياً إلى حد ما بتلك الأصوات اللطيفة التي تصدرها محركات الاحتراق؟”
