أبرم HSBC شروطًا جديدة لعملية البيع التي تأخرت طويلًا لقسم الخدمات المصرفية للأفراد الفرنسي ، والتي بموجبها ستقوم شركة الأسهم الخاصة الأمريكية Cerberus’s My Money Group بضخ المزيد من رأس المال في الأعمال التجارية وسيحتفظ HSBC بمليارات الدولارات من القروض المقرر في البداية أن تكون جزءًا من اتفاق.
كان البيع ، الذي تمت الموافقة عليه بمبلغ رمزي قدره 1 يورو في يونيو 2021 كجزء من استراتيجية HSBC للتركيز أكثر على عملياته الآسيوية ، محل شك منذ أبريل عندما قال HSBC إن سلسلة من “الزيادات الكبيرة وغير المتوقعة في أسعار الفائدة” أدت إلى زيادة المبلغ الذي ستحتاج My Money Group إلى حقنه لإرضاء المنظمين.
قال HSBC يوم الأربعاء إنه بعد إجراء تغييرات على الاتفاقية ، سيضخ المساهم غير المباشر في My Money Group 225 مليون يورو من رأس المال عند إغلاق الصفقة ، والمتوقع في 1 يناير 2024.
سيحتفظ HSBC أيضًا بـ 7 مليارات يورو من قروض المنازل والقروض الأخرى التي كان من المقرر أصلاً أن تكون جزءًا من عملية البيع والتي قد يفكر في بيعها في تاريخ لاحق.
كجزء من الصفقة ، سيستثمر HSBC أيضًا ما يصل إلى 407 مليون يورو في الشركة القابضة التابعة لمجموعة My Money Group مقابل اتفاقية مشاركة أرباح تصل إلى 1.25 ضعف المبلغ المستثمر.
تؤكد التغييرات الأخيرة كيف يؤدي عكس فترة طويلة من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض إلى إعادة تقييم المعاملات.
البيع الفرنسي هو جزء من استراتيجية HSBC للتركيز على عملياته الآسيوية المربحة مع خفض التكاليف وبيع العمليات في أوروبا وأمريكا الشمالية.
يتعرض المقرض لضغوط متزايدة من أكبر مساهميه Ping An ، والتي جادلت بأن HSBC يجب أن يقسم عملياته الآسيوية القيمة للمساعدة في تعزيز تقييم السوق دون المستوى ، على الرغم من أن مقترحاته فشلت في الحصول على دعم المستثمرين في البنك السنوي الأخير. مقابلة.
قال بنك HSBC إنه سيتكبد خسارة متراكمة قبل خصم الضرائب من بيع ما يصل إلى 2.7 مليار دولار ، ويتوقع منها الاعتراف بما يصل إلى 2.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2023.
قال البنك يوم الأربعاء إن صافي قيمة الأصول للأعمال التي سيتم تحويلها سيتم تحديدها من خلال أسعار الفائدة السائدة في تاريخ إغلاق الصفقة ، وسيتم تحديدها عند 1.72 مليار يورو. كما أبرم HSBC اتفاقية طويلة الأجل لترخيص العلامة التجارية Credit Commercial De France للمشتري.
عندما وافق على الصفقة الأولية في عام 2021 ، قال بنك HSBC إنه مستعد لتكبد خسارة ما قبل الضريبة بنحو 2.3 مليار دولار إلى جانب رسوم قدرها 700 مليون دولار تتعلق بضعف السمعة التجارية لتفريغ أعمال التجزئة الفرنسية ، التي خسرت 500 مليون دولار في السابق. سنتان.
