ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في الأسهم الخاصة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
اتفقت مجموعة الأسهم الخاصة EQT وصندوق الثروة السيادية السنغافوري GIC على شراء حصة أغلبية في شركة Calisen للعدادات الذكية في المملكة المتحدة، مما يقدر قيمة المجموعة بحوالي 4 مليارات جنيه إسترليني، حيث تزيد شركات الاستحواذ رهاناتها على هذا القطاع.
وسيستحوذ المستثمرون على الحصة في كاليسن ومقرها مانشستر من شركة بلاك روك جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز، ذراع إدارة الأصول البديلة لجولدمان ساكس ومستثمر الثروة السيادية في أبو ظبي مبادلة، وفقًا لـ EQT وGIC.
تأسست شركة كاليسن منذ أكثر من عقدين من الزمن، وهي واحدة من أكبر الشركات المالكة والمديرة للعدادات الذكية في بريطانيا. كما تقوم بتركيب وحدات شحن السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والبطاريات، والمضخات الحرارية.
هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من عمليات الاستحواذ التي تقوم بها شركات الأسهم الخاصة للشركات التي تساعد المستهلكين على مراقبة استخدامهم للطاقة، مما يشير إلى زيادة شهية المستثمرين في الشركات المستفيدة من التحول إلى استخدام أكثر استدامة للطاقة.
وفي الأشهر الأخيرة، دخلت مؤسسة الخليج للاستثمار أيضاً في شراكة مع مجموعة الأسهم الخاصة الأمريكية TPG في صفقة تقارب سبعة مليارات يورو للاستحواذ على شركة القياس الألمانية Techem من مجموعة Partners Group السويسرية.
وتشمل عمليات الاستحواذ الأخرى في هذا القطاع استحواذ KKR على أنظمة القياس الذكية في المملكة المتحدة في صفقة بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني تم الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي.
سجلت كاليسن، ومقرها مانشستر، خسارة سنوية قبل خصم الضرائب بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، من ربح قدره 138.2 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، مع زيادة بنسبة 25 في المائة في الإيرادات إلى 358.2 مليون جنيه إسترليني. وتدير المجموعة وتمتلك 12 مليون عداد ذكي، أي ما يقرب من نصف تلك الموجودة في المملكة المتحدة.
وافقت المجموعة على تحويلها إلى شركة خاصة مقابل 1.43 مليار جنيه استرليني في عام 2020، من قبل كونسورتيوم من المستثمرين بما في ذلك شركة بلاك روك، بعد أقل من عام من إدراجها كشركة مدرجة على مؤشر FTSE 250 في أحد أكبر العروض العامة الأولية في لندن في ذلك العام.
ودفع الكونسورتيوم علاوة تزيد على 50 في المائة على متوسط سعر كاليسن لثلاثة أشهر، مما توج عاما مخيبا للآمال للإدراجات العامة في وقت يسوده عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في وقت الشطب، كانت شركة الاستحواذ الأمريكية KKR تمتلك غالبية أسهم كاليسن، بعد أن استحوذت سابقًا على الشركة في عام 2016 بقيمة معلنة تبلغ حوالي مليار جنيه إسترليني.
قال كونال كويا، الشريك في شركة EQT: “إذا فكرت في تحول الطاقة، فمن المعروف أن هناك حاجة إلى الكثير من الاستثمارات لتحقيق أهدافنا”، مضيفًا أن الأمر يتطلب رأس مال “صبور”.
“تحقق هذه الشركات أداءً جيدًا عندما تكون مدعومة من قبل مالكين على المدى الطويل يمكنهم الاستثمار بمرور الوقت وتنمية قواعد أصولهم.”
وأضاف شون لاتوس، الرئيس التنفيذي لشركة كاليسن: “ستكون خبرة EQT وGIC في قطاع الطاقة لا تقدر بثمن ونحن نتطلع إلى الاستفادة من حجمنا وعلاقاتنا مع العملاء لتوسيع محفظة العدادات الذكية لدينا بشكل كبير وتكرار نجاحنا في المناطق المجاورة.”
