فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
وافقت Nomura على شراء أعمال إدارة الأصول العامة في Macquarie الأمريكية والأوروبية حيث توسع على مستوى العالم والاستفادة من تحول الأجيال في عادات الاستثمار اليابانية.
ستستلزم صفقة All-Cash التي تبلغ تكلفتها 1.8 مليار دولار ، والتي من المتوقع أن تتم إغلاقها بحلول نهاية العام ، شراء شركة Nomura مع حوالي 180 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة عبر الأسهم والدخل الثابت والاستراتيجيات المتعددة الأصول.
ستقوم عملية الاستحواذ بتوسيع قسم إدارة الاستثمار في Nomura إلى حوالي 770 مليار دولار ، مع إدارتها أكثر من 35 في المائة نيابة عن العملاء خارج اليابان.
جعل Kentaro Okuda ، الرئيس التنفيذي لشركة Nomura ، مهمته منذ توليها في عام 2020 لتغيير المجموعة نحو الثروة والأصول.
وقال يوم الثلاثاء: “إن إضافة هذا العمل إلى مجموعتنا ستمنحنا منصة قوية في السوق الأمريكية عالية النمو ، والتي لديها أكبر تجمع الرسوم في إدارة الأصول والصناعة المالية. نحن واثقون من أن هذا سيكون بمثابة دفعة كبيرة للنمو المستقبلي للمجموعة”.
وقال بعد الصفقة ، ستستمد شركة إدارة الاستثمار حوالي 60 في المائة من إيراداتها من خارج اليابان ، مقارنة بحوالي 30 في المائة اليوم. وأضاف “ستتطور الشركة إلى منصة عالمية”.
تحاول Nomura تقليل اعتمادها على تدفقات الإيرادات المتقلبة من التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية. تم التأكيد على الحاجة إلى التنويع بعد أن حصلت المجموعة على 2.9 مليار دولار من انهيار Archegos في عام 2021.
تم تصميم هذه الاستراتيجية لمتابعة النمو الدولي والاستفادة من الفرصة التي تتوقعها Nomura كعوائد التضخم إلى اليابان ، وتشجيع الأسر على تحويل الثروة من النقد والودائع إلى استثمارات عالية العائد.
تمتلك الأسر اليابانية حوالي نصف إجمالي إجمالي 2.2 Quadrillion (15.4 مليون دولار) من الأصول المالية كنقد ودائع ، وفقًا لبنك اليابان.
بالنسبة إلى Macquarie ، يمثل البيع أهم خطوة في محور مدير الأصول في سيدني تجاه الأسواق الخاصة خارج أستراليا.
قامت ببناء أعمالها الدولية لإدارة الأصول بعد الحصول على شركة Delaware Investments الأمريكية في عام 2010 مقابل 428 مليون دولار ، ثم واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ عليها ، وقد نمت أعمال في فيلادلفيا مع مزيد من الصفقات منذ ذلك الحين. اشترت Waddell & Reed مقابل 1.7 مليار دولار في عام 2021.
وقال أودودا إن الصفقة ستضيف “مقياسًا كبيرًا في الولايات المتحدة ، وتعزيز منصتنا ، وتوفير فرص لبناء قدراتنا العامة والخاصة”.
بدأت أرباح Nomura في التحسن في عهد Okuda ، بما في ذلك مضاعفة من العام السابق في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك ، فقد تم إلقاء سعر سهم البنك والوساطة في الأسابيع الأخيرة.
انخفض ما يقرب من 25 في المائة منذ أعلى نقطة لها هذا العام ، مما يعكس تحركات شديدة الانحدار عبر المجموعات المالية اليابانية في أعقاب تعريفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من المقرر أن تعلن نومورا عن نتائج العام بأكمله يوم الجمعة.
