وتوقعت شركة سامسونج للإلكترونيات أن يظل الطلب على الذكاء الاصطناعي قويا وأن يتقلص المعروض من بعض الرقائق المتطورة، لتنضم إلى المنافسين في الاستفادة من الانتعاش القوي في سوق رقائق الذاكرة العالمية المتعثرة.
أدت التوقعات المتفائلة من أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 1.8٪ يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت عن زيادة تزيد عن 10 أضعاف في أرباح التشغيل في الربع الأول.
لكن حتى الآن هذا العام، انخفضت أسهم سامسونج بنسبة 0.8%، متخلفة عن مكاسب SK Hynix البالغة 24%، حيث تسعى إلى اللحاق بمنافسها الأصغر في توريد الرقائق المتطورة مثل ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) لشركة Nvidia الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. NVDA).
وقال جايجون كيم، نائب رئيس سامسونج المسؤول عن قسم الذاكرة، في مكالمة هاتفية حول الأرباح: “نخطط لزيادة المعروض من الرقائق المرتبطة بـ HBM في عام 2024 بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي”.
وقالت سامسونج إنها بدأت الإنتاج الضخم هذا الشهر لأحدث شرائح HBM لاستخدامها في شرائح الذكاء الاصطناعي التوليدية، والتي تسمى HBM3E ذات 8 طبقات. وهي تسعى إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي التي استفادت منها شركة SK Hynix، التي كانت المورد الوحيد لرقائق HBM3 لشركة Nvidia.
وقالت سامسونج إنها تخطط للبدء في صنع الإصدار المكون من 12 طبقة خلال الربع الثاني، وتتوقع أن تمثل أحدث منتجات HBM3E ثلثي إنتاج HBM بحلول نهاية العام.
وقال محللون إن الأهداف كانت عدوانية.
وقال جيف كيم، رئيس قسم الأبحاث في شركة KB Securities، إنه يبدو أن HBM3E المكون من 8 طبقات من سامسونج يزود Nvidia، في حين أن الطبقة 12 قد تذهب إلى AMD (AMD) وNvidia.
قال كيم: “نظرًا لأن تقنية سامسونج مفيدة للتكديس العالي، بينما تتمتع SK Hynix بمزاياها في الطبقة الثامنة، فقد يكون هناك تجزئة حيث تحصل Nvidia على منتجات ذات 12 طبقة من Samsung ومعظم المنتجات ذات 8 طبقات من SK Hynix”. .
وأضاف: “تعمل سامسونج جاهدة لتحسين إنتاجية منتجها المكون من 12 طبقة”.
ولم تستجب سامسونج على الفور لطلب التعليق على عملاء HBM.
وقالت سامسونج أيضًا إنها ستعزز عروض منتجات محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) المتطورة لتلبية الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي، وتتوقع أن يصبح المعروض من شرائح الذاكرة المتطورة أكثر إحكامًا مع نهاية العام بسبب التركيز على السعة على HBM، مرددًا صدى ذلك تعليقات من SK Hynix الأسبوع الماضي.
ارتفعت إيرادات الشركة الكورية الجنوبية في الربع الأول بنسبة 13% إلى 71.9 تريليون وون (52.14 مليار دولار)، بما في ذلك زيادة بنسبة 96% في إيرادات شرائح الذاكرة إلى 17.49 تريليون وون مع ارتفاع الأسعار بشكل حاد من الانكماش الحاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطفرة في الذكاء الاصطناعي.
وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 6.6 تريليون وون في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ 640 مليار وون في العام السابق. وكان هذا أعلى ربح تشغيلي للشركة منذ الربع الثالث من عام 2022.
وتحول قسم الرقائق، وهو قسم البقرة النقدية الحلوب لشركة سامسونج والذي كان يمثل ثلثي أرباحها التشغيلية، إلى ربح قدره 1.91 تريليون وون في ربع مارس من خسارة قدرها 4.58 تريليون وون في العام السابق. وهذا هو الربح الأول منذ الربع الثالث من عام 2022.
وارتفعت أسعار شرائح فلاش NAND المستخدمة لتخزين البيانات بنسبة 23% إلى 28% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت أسعار شرائح DRAM المستخدمة في الأجهزة التقنية بنحو 20%، وفقًا لمزود البيانات TrendForce.
وحقق قطاع الأجهزة المحمولة التابع لشركة سامسونج أرباح تشغيلية بلغت 3.51 تريليون وون في الربع الأول، بانخفاض عن 3.94 تريليون وون في العام السابق.
لقد شحنت حوالي 60 مليون هاتف ذكي خلال هذا الربع، وذلك تماشيًا مع العام السابق ولكنها استعادت لقبها كأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم من شركة Apple (AAPL)، التي تعاني من انخفاض المبيعات في الصين.
أدى ارتفاع التكاليف، بما في ذلك زيادة أسعار شرائح الذاكرة، إلى انخفاض هوامش أرباح هواتفها الذكية الرائدة Galaxy S24 التي تم إطلاقها خلال هذا الربع.
وقالت سامسونج إن وظائف الذكاء الاصطناعي كانت تقود مبيعات هواتف S24، مما سمح للقسم بالحفاظ على ربحية مكونة من رقمين في الربع الأول. وقالت الشركة إن حوالي 50% من العملاء قالوا إنهم اشتروا هواتف S24 لوظائف الذكاء الاصطناعي، وأن 60% كانوا يستخدمون وظائف الذكاء الاصطناعي بانتظام.
