ملحوظة المحرر: اشتراك في سي إن إن في هذه الأثناء في النشرة الإخبارية للصين, الذي يستكشف ما تحتاج لمعرفته حول صعود البلاد وكيف يؤثر على العالم.
ومع انفصال سلاسل التوريد الأميركية عن الصين، ظهر قطاع التصنيع في المكسيك كفائز.
يعد التصنيع في المكسيك جذابًا للشركات التي عانت من تعطل سلسلة التوريد في عصر الوباء أو ترغب في تقليل الاعتماد على التجارة بين الولايات المتحدة والصين وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.
وهذا ما يسمى بالنقل القريب، وهو ما يحدث عندما تكون الشركات جعل مرافق الإنتاج أقرب إلى الأسواق المحلية.
ومع استمرار النقل القريب وإعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية، فإن قطاع التصنيع في المكسيك لديه فرصة لتحقيق النجاح على المدى الطويل، وفقًا لألبرتو راموس، رئيس أبحاث اقتصاديات أمريكا اللاتينية في بنك جولدمان ساكس، الذي تحدث مع شبكة CNN.
وقال راموس إن المكسيك والصين تتنافسان على سوق التصنيع الأمريكية منذ سنوات، ولكن وسط العلاقات المتغيرة بين الولايات المتحدة والصين، تبدو المكسيك مستعدة للمضي قدمًا.
تجاوزت المكسيك الصين كأكبر مصدر للولايات المتحدة في عام 2023. وكانت هذه الصادرات مدفوعة بالتصنيع، الذي يشكل 40٪ من اقتصاد المكسيك، وفقًا لمورجان ستانلي.
واصلت واردات الولايات المتحدة من المكسيك ارتفاعها في فبراير، وفقًا للبيانات التجارية الصادرة في 4 أبريل عن وزارة التجارة. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%. عام 2023 مقارنة بعام 2022.
الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أخبرت جوليا تشاتيرلي من CNN أن سلاسل التوريد جعلت الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل مفرط على الاقتصاد الصيني في الماضي.
“إن التحدي الذي يواجهنا هو كيف يمكنك خلق المزيد من المرونة في اقتصادك وفي التجارة؟ قال تاي: “لأنه في الوقت الحالي، بالطريقة التي تعمل بها التجارة، كانت سلاسل التوريد لدينا متشابكة للغاية وقد خلقت الكثير من التركيز في الاقتصاد الصيني، لدرجة أننا جميعًا نشعر بالضعف الشديد لأن سلاسل التوريد هشة”.
وسط تحول الجغرافيا السياسية والمنافسة، ترى الشركات الأمريكية والصينية إمكانات في التصنيع المكسيكي: انخفاض تكاليف العمالة، والقرب الجغرافي من الأسواق الأمريكية، واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) – وهي اتفاقية تجارة حرة أُبرمت في عام 2020 والتي تجعل التجارة في الشمال إن أميركا الأكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة – كلها عوامل تساهم في حدوث طفرة محتملة.
وفي حين تهدف سياسة الولايات المتحدة إلى تقليل الاعتماد على الصين و”خلق المزيد من المرونة” في التجارة الأمريكية، فإن تحريك سلاسل التوريد قد يكون صعبا.
وفي الواقع، فإن حملة الولايات المتحدة للانفصال عن الاقتصاد الصيني ربما تمكن الصين من الوصول إلى أسواق جديدة وتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية.
تعتبر السيارات من الصادرات الرئيسية للمكسيك، وهي توضح الكثير مما يحدث.
تعد المكسيك مركزًا عالميًا لمصانع السيارات، حيث تستضيف مصانع من الشركات الكبرى العاملة في الولايات المتحدة، بما في ذلك جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس، وما يقرب من اثنتي عشرة شركة أخرى.
تقريبًا كل مصنع سيارات أمريكي تعتمد الولايات المتحدة على قطع الغيار المستوردة من المكسيك لصناعة سياراتها أو شاحناتها، لأن تلك القطع قد تكون أرخص بكثير من تلك المصنوعة في الولايات المتحدة.
اتفاقيات التجارة الحرة مثل USMCA تعني أن الشركات في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تواجه حواجز أقل في نقل وبيع وشراء قطع الغيار عبر أمريكا الشمالية.
التحويل من التجارة الحرة هو سياسة التعريفات الجمركية: في عام 2018، رفعت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على الواردات من الصين، مما يجعل دخول البضائع الصينية إلى الأسواق الأمريكية أكثر تكلفة ويثني الشركات عن الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.
تتطلب السيارات عشرات الآلاف من الأجزاء، والتي يمكن تصنيعها في أي عدد من الأماكن. وبينما يعمل قطاع التصنيع في المكسيك على زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة، ربما تستخدم الشركات الصينية المكسيك كطريق لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، وفقًا لـ Xeneta، وهي منصة لقياس أسعار الشحن البحري ومعلومات السوق.
ارتفعت صادرات حاويات الشحن من الصين إلى المكسيك بنسبة 60٪ تقريبًا في يناير مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لإحصاءات تجارة الحاويات التي حللتها شركة Xeneta.
ويشير الارتفاع في الصادرات من الصين إلى المكسيك إلى احتمال “أن الزيادة في التجارة التي نشهدها ترجع إلى محاولة المستوردين التحايل على التعريفات الأمريكية”، كما كتب بيتر ساند، كبير المحللين في زينيتا، في مذكرة بحثية بتاريخ 15 مارس/آذار.
وذكر تقرير صادر عن وكالة موديز أناليتيكس في أبريل أنه في حين زادت المكسيك إنتاجها الصناعي، إلا أن الإنتاج قد يتعزز من خلال السلع المصنعة خارج البلاد.
إن الزيادة في الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة “قوبلت تقريبًا بنمو متزامن ومترابط بشكل وثيق في الواردات المكسيكية من الصين”، وفقًا لمحللي المخاطر القطرية في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس خوسيه إنريكي سيفيلا ماسيب وجون رينز.
وقال راموس من جولدمان ساكس إن هناك حافزًا اقتصاديًا لنقل الإنتاج إلى المكسيك لتجنب الرسوم الجمركية. وقال لشبكة CNN: “إنها طريقة للتحايل على أهداف السياسة التي كانت وراء سن التعريفات الجمركية”.
وفي الكابيتول هيل، حظيت احتمالية تهرب الصلب الصيني من التعريفات الجمركية الأمريكية باهتمام المشرعين. أعلنت إدارة بايدن أنها تعمل مع الحكومة المكسيكية لمنع الصين ودول أخرى من التهرب من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم عبر الواردات الأمريكية من المكسيك.
وفي وقت مبكر من شهر فبراير/شباط، استفسر تاي عن “الافتقار إلى الشفافية” فيما يتعلق بواردات المكسيك من الصلب والألمنيوم من “دول ثالثة” أثناء اجتماعه مع راكيل بوينروسترو، وزيرة الاقتصاد المكسيكية.
تثير المخاوف بشأن التهرب من الرسوم الجمركية رد فعل من الرئيس الأمريكي – وسوف تستمر إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المقرر أن تتم مراجعة اتفاقية USMCA في عام 2026.
ويتبنى كل من الرئيس الأميركي جو بايدن، ومنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب أهدافهما تنمية التصنيع المحلي، لكنهما يختلفان حول كيفية القيام بذلك.
أخبر بايدن عمال الصلب في بيتسبرج مؤخرًا أن الحكومة الأمريكية يجب أن تفكر في مضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب الصيني ثلاث مرات. واقترح ترامب فرض تعريفة جمركية محتملة بنسبة 60% على البضائع الصينية إذا عاد إلى الرئاسة.
وقال سيفيلا-ماسيب ورينز من S&P Global: “مع تنافس المرشحين الرئاسيين الأمريكيين للفوز بالولايات المتأرجحة المهمة في الغرب الأوسط التي لديها صناعات سيارات كبيرة، فإن قضية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك والصين ستزداد مع تكشف الحملة الرئاسية لعام 2024”.
بينما تتغير سلاسل التوريد، فإن نقل المصانع ليس دائمًا بهذه البساطة. يمكن أن يستغرق الأمر استثمارات كبيرة، من وقت إلى مال إلى الناس. ومع ذلك، فإن الشركات التي تمضي قدمًا تعمل على خلق فرص طويلة الأجل لصناعة التصنيع المكسيكية.
قال كريستوفر إينيميركي، مدير المحفظة في RBC: “يبدو بالتأكيد أن الأمور تزدهر في مونتيري”، وهي مدينة تقع في شمال المكسيك. وفي رحلة قام بها مؤخرًا إلى هناك، قال لشبكة CNN: “التقينا بشركات وخبراء في صناعة العقارات وكانت ردود الفعل هي أن النقل إلى الخارج من المرجح أن يكون محركًا للنمو لعدة سنوات في المكسيك، خاصة في الجزء الشمالي من البلاد”. “.
على سبيل المثال، قالت شركة تسلا (TSLA)، العام الماضي، إنها ستقوم ببناء مصنع جديد في مونتيري. وقال الرئيس التنفيذي إيلون موسك خلال يوم المستثمر للشركة: “نحن متحمسون جدًا لذلك”، مضيفًا أن المصنع سيضيف القدرة، بدلاً من استبدال القدرة في مكان آخر.
وقال راموس لشبكة CNN إن المعنويات على الأرض مثيرة، لكن معظم التدفقات الاستثمارية لم تظهر بعد.
ويرى المحللون في مورجان ستانلي أن قيمة صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة ستنمو من 455 مليار دولار إلى نحو 609 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وهذا يجعل المكسيك أيضًا قاعدة جذابة للعديد من الشركات الصينية. وأعلنت شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية، وهي منافس عالمي لشركة Tesla التابعة لشركة Musk، في فبراير عن خطط لتوسع كبير في المكسيك.
في حين أن BYD لا تبيع حاليًا سيارات في السوق الأمريكية، فإن الانتقال إلى المكسيك من شأنه أن يوفر وصولاً أفضل إلى السوق المكسيكية أثناء إعداد الشركة للانتقال المحتمل إلى الولايات المتحدة.
وقال إشبيلية-ماسيب ورينز: “من المرجح جدًا أن تصبح الاستثمارات والصادرات الصينية إلى المكسيك قضية رئيسية قبل المراجعة المقررة في عام 2026 لاتفاق USMCA”.
ولكن حتى ذلك الحين، ستستمر أماكن مثل مونتيري في جني الثمار.
مونتيري، قال RBC Enemaerke، “تبدو مزدهرة وجديدة وحيوية، أكثر من المدن الصناعية الأخرى التي زرتها، والتي كانت تقع بشكل رئيسي في آسيا.”
ساهم مايكل نام من سي إن إن في إعداد هذا التقرير.
