قامت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت بتفريغ كامل أسهمها البالغة 850 مليون دولار في جنرال موتورز (GM) في الربع الأخير، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصة.
انخفضت أسهم شركة صناعة السيارات، التي توقعت مؤخرًا أن إضراب عمال صناعة السيارات هذا الخريف سيخفض الأرباح قبل الضريبة بنحو 800 مليون دولار هذا العام، بنحو 0.3٪ يوم الأربعاء.
تشكل مقتنيات جنرال موتورز نسبة صغيرة من محفظة بيركشاير البالغة 313 مليار دولار، ولكن يبدو أن الشركة تخفض مركزها في عدد من الأسماء الكبيرة الكبرى.
باعت Oracle of Omaha أيضًا بعض ممتلكات بيركشاير الأخرى، بما في ذلك Amazon وHP وChevron وProcter & Gamble وUPS وMondelez International وJohnson & Johnson في الربع الثالث.
بشكل عام، كانت بيركشاير هاثاواي بائعًا صافيًا للأسهم في الربع الأخير: باعت الشركة ما قيمته حوالي 7 مليارات دولار من الأسهم واشترت 1.7 مليار دولار. وفي العام الماضي، باعت الشركة ما قيمته حوالي 40 مليار دولار من الأسهم.
ومع ذلك، قامت شركة بيركشاير هاثاواي بشراء بعض أسهم شركة الراديو عبر الأقمار الصناعية Sirius XM، حيث اشترت ما يقرب من 10 ملايين سهم بإجمالي 50 مليون دولار – أو أقل بقليل من 1٪ من إجمالي القيمة السوقية لـ Sirius – في الربع الثالث.
ارتفعت أسهم Sirius بنسبة 6٪ تقريبًا يوم الأربعاء.
أنهت بيركشاير الربع بأموال نقدية قياسية بلغت 157 مليار دولار. كان لدى الشركة حوالي 147 مليار دولار في نهاية الربع الثاني وتغلبت على الرقم القياسي السابق البالغ 149 مليار دولار المسجل في عام 2021.
وقد نمت الأموال، التي يتم الاحتفاظ بها في الغالب في سندات خزانة قصيرة الأجل، بشكل ملحوظ مع ارتفاع أسعار الفائدة ومع جفاف عقد الصفقات في وول ستريت، مما أعطى بافيت فرصة أقل للاستحواذ على شركات جديدة.
تجاهل بافيت في وقت سابق من هذا العام تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأمريكي من أعلى درجة AAA إلى AA+، حيث أخبر CNBC في 3 أغسطس أن بيركشاير اشترت ما قيمته 10 مليارات دولار من سندات الخزانة الأمريكية في ذلك الأسبوع بعد أن فعلت الشيء نفسه في الأسبوع السابق.
وقال بافيت في ذلك الوقت: “السؤال الوحيد ليوم الاثنين المقبل هو ما إذا كنا سنشتري 10 مليارات دولار في 3 أشهر أو 6 أشهر (سندات الخزانة)”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت شركة بيركشاير هاثاواي أن رهاناتها في الخارج أتت بثمارها أيضًا.
وكشفت بيركشاير في عام 2020 أنها اشترت حصصًا تبلغ حوالي 5% في كل من أكبر خمس شركات تجارية في اليابان، بإجمالي استثمارات بقيمة 6.7 مليار دولار في ذلك الوقت.
وضاعفت الشركة أرباحها هذا العام، حيث رفعت حصصها في كل شركة إلى متوسط يزيد عن 8.5%، مع ارتفاع سوق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ 33 عامًا.
قال تشارلي مونجر، نائب رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، عن الاستثمارات في مقابلة مع برنامج Acquired podcast، صدرت في أكتوبر: “كان الأمر أشبه بأن يفتح الله صندوقًا ويصب المال فيه”.
ارتفعت أسهم بيركشاير هاثاواي بحوالي 15.8% منذ بداية العام حتى الآن. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 17.4٪ خلال نفس الفترة.
