استحوذت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارين بافيت على حصص في سلسلة متاجر مستحضرات التجميل Ulta Beauty وشركة تصنيع أجزاء الطائرات Heico خلال الربع الثاني، بينما خفضت أيضًا حصتها الضخمة في شركة Apple إلى النصف تقريبًا.
وبحسب ملف تنظيمي صدر يوم الأربعاء يحتوي على حيازاتها المدرجة في الولايات المتحدة حتى ذلك التاريخ، امتلكت بيركشاير حوالي 690 ألف سهم في Ulta Beauty بقيمة 266.3 مليون دولار و1.04 مليون سهم في Heico بقيمة 185.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو.
وارتفعت أسهم شركة Ulta Beauty بنسبة 14% وارتفعت أسهم Heico بنسبة 3% في تداولات ما بعد ساعات التداول، مما يعكس الاعتقاد بأن الشركتين فازتا بموافقة بيركشاير وربما بافيت.
ولم يذكر الملف المقدم يوم الأربعاء ما إذا كان بافيت هو من قام بعملية الشراء، على الرغم من أن مديري محافظه الاستثمارية تود كومبس وتيد ويسكلر يشرفان عادة على استثمارات الأسهم الأصغر في بيركشاير.
ولم تستجب شركة “ألتا بيوتي” فورًا لطلبات التعليق.
قال الرئيس المشارك لشركة Heico، إريك مندلسون، إنه يشعر بالفخر لاستثمار شركة Berkshire، مستشهدًا بنماذج الأعمال اللامركزية لكلا الشركتين. ارتفعت أسهم شركة Heico التي يقع مقرها في هوليوود بولاية فلوريدا بنسبة 32% هذا العام حتى إغلاق يوم الأربعاء.
وقال مندلسون في مقابلة هاتفية: “أفترض أن بيركشاير متفائلة بشأن صناعة الطيران مثلنا”.
في حين أن مجموعة بافيت التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا، والتي تشتهر بامتلاكها شركة تأمين السيارات Geico، وشركة السكك الحديدية BNSF، وأسهم شركة Apple، لديها حصص في العديد من الشركات الاستهلاكية وتجارة التجزئة.
وتشمل محفظة أعمالها علامات تجارية مثل Benjamin Moore وDairy Queen وDuracell وFruit of the Loom ونحو 2.5 مليار دولار من الأسهم في سلسلة متاجر البقالة Kroger.
تملك شركة Ulta Beauty، التي يقع مقرها الرئيسي في بولينجبروك بولاية إلينوي، حوالي 1395 متجراً في جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة.
وتعتبر شركة بيركشاير هاثاواي أيضًا على دراية بقطاع الطيران والفضاء، حيث دفعت 32.1 مليار دولار في عام 2016 لشركة صناعة أجزاء الطائرات بريسشن كاستبارتس، وهو ما يظل أكبر عملية شراء للشركة بأكملها.
واعترف بافيت لاحقًا بأنه دفع مبالغ زائدة لشركة Precision، التي عانت من انخفاض السفر الجوي أثناء جائحة كوفيد-19 وإيقاف طائرات بوينج 737 ماكس.
وكانت شركتا Ulta Beauty وHeico من بين مشتريات بيركشاير القليلة في الربع الذي تميز بتراجع الأسهم.
وقد باعت بيركشاير هاثاواي ما قيمته 77.2 مليار دولار من الأسهم خلال تلك الفترة، بما في ذلك نحو 390 مليون سهم من شركة أبل، واشترت 1.6 مليار دولار فقط.
وتضمنت المبيعات استثمارًا بقيمة مليار دولار تقريبًا في شركة الحوسبة السحابية Snowflake والحصة المتبقية لشركة Berkshire في شركة الوسائط Paramount Global.
وقد أدى البيع إلى ترك بيركشاير مع 276.9 مليار دولار من النقد وما يعادله، ارتفاعًا من 189 مليار دولار في نهاية مارس.
ولم تذكر شركة بافيت ما إذا كانت قد باعت المزيد من أسهم أبل منذ ذلك الحين، على الرغم من أن بافيت قال في مايو/أيار إنه يتوقع أن تظل الشركة المصنعة للآيفون أكبر حصة في أسهم بيركشاير بحلول نهاية العام.
باعت شركة بيركشاير هاثاواي ما يزيد على 3.8 مليار دولار من أسهم بنك أوف أميركا، ثاني أكبر حصة تملكها، في الربع الثالث. وتوقفت الشركة عن البيع مؤقتًا على الأقل بعد أن انخفض سعر سهم البنك بنسبة 12% منذ منتصف يوليو.
خلال الربع الثاني، خفضت بيركشاير أيضًا حصصها في Capital One، وFloor & Decor Holdings، وLouisiana-Pacific، وT-Mobile، وأضافت حصصها في Chubb وSirius XM.
سيبلغ بافيت 94 عاماً في 30 أغسطس/آب. وهو يدير شركة بيركشاير منذ عام 1965.
