قالت شركة تعدين الذهب الأسترالية Newcrest Mining يوم الاثنين إنها ستدعم عرض استحواذ على Newmont بقيمة 26.2 مليار دولار أسترالي (17.8 مليار دولار) في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في العالم حتى الآن هذا العام.
الصفقة ، التي تخضع لموافقة المساهمين في كلتا الشركتين والعقبات التنظيمية الأخرى ، من شأنها أن ترفع إنتاج نيومون (NEM) من الذهب إلى ما يقرب من ضعف أقرب منافس لها ، Barrick Gold (GOLD) ، ويقذف بشركة التعدين في الماضي Freeport McMoRan لتصبح أكبر شركة أمريكية. منتج الذهب والنحاس من حيث القيمة السوقية.
سيحصل مساهمو Newcrest (NCMGF) على 0.400 سهم Newmont لكل سهم مملوك ، بقيمة ضمنية تبلغ 29.27 دولارًا أستراليًا للسهم ، أعلى من نسبة الصرف السابقة البالغة 0.380 التي رفضها مجلس إدارة Newcrest (NCMGF) في فبراير.
افتتحت أسهم Newcrest يوم الاثنين بارتفاع 1.5٪ عند 28.68 دولار أسترالي ، والعرض هو 30.4٪ علاوة على سعر السهم في فبراير قبل أن يصبح عرض نيومونت علنيًا.
تسمح نيومونت أيضًا لنيوكريست بدفع أرباح خاصة صريحة تصل إلى 1.10 دولارًا للسهم الواحد عند تنفيذ الصفقة التي تعيد الإعفاءات الضريبية للمساهمين الأستراليين.
من المقرر أن يكون الاندماج ثالث أكبر صفقة على الإطلاق بين شركة أسترالية وثالث أكبر صفقة على مستوى العالم في عام 2023 ، وفقًا لبيانات من حسابات Refinitiv ورويترز.
وقال بيتر تومسيت ، رئيس مجلس إدارة نيوكريست: “ستجمع هذه الصفقة بين اثنين من أكبر منتجي الذهب في العالم ، مما يحقق قيمة كبيرة لمساهمي نيوكريست من خلال الاعتراف بخط أنابيب النمو المتميز لدينا”.
وقالت نيومونت إنها ستمتلك حوالي 8 ملايين أوقية من إجمالي إنتاج الذهب السنوي المجمع بمجرد إبرام الصفقة ، مع أكثر من 5 ملايين أوقية ذهب من 10 مناجم طويلة العمر ومنخفضة التكلفة.
وأضافت شركة التعدين التي تتخذ من دنفر مقراً لها أنها ستجمع إنتاج النحاس السنوي بحوالي 350 مليون جنيه إسترليني من أستراليا وكندا.
سيتمكن مساهمو Newcrest من اختيار استلام أسهم Newmont المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية أو أدوات الإيداع CHESS (CDIs) الأسترالية المدرجة كدفعة.
وقالت نيوكريست إنها أوصت مساهميها بالتصويت لصالح الصفقة في اجتماع من المتوقع عقده في سبتمبر أو أكتوبر.
تتطلب الصفقة موافقة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي الأسترالي (FIRB) بالإضافة إلى مساهمي Newcrest و Newmont للتصويت لدعم الصفقة ، من بين متطلبات تنظيمية أخرى.
وقالت الشركات إن الصفقة كان من المقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2023.
