حاول المقرض الإقليمي المتعثر New York Community Bancorp طمأنة المستثمرين يوم الأربعاء بأن لديه سيولة كافية للبقاء واقفا على قدميه بعد أن خسر السهم حوالي 60٪ من قيمته خلال الأيام الثمانية الماضية وخفضت وكالة Moody’s Investors Service التصنيف الائتماني للبنك إلى غير المرغوب فيه.
“التحدي اليوم ليس سهلا. وقال أليساندرو دينيلو، الرئيس التنفيذي الجديد للبنك، في اتصال مع المستثمرين صباح الأربعاء: “لكن هذه الشركة لديها أساس قوي وسيولة قوية وقاعدة ودائع قوية، مما يمنحني الثقة في طريقنا إلى الأمام”.
وقال دينيلو إن بنك نيويورك التجاري لم يشهد “أي تدفق للودائع إلى الخارج” من فروع البيع بالتجزئة في الأسابيع الأخيرة.
وأعلن البنك في وقت سابق من يوم الأربعاء أنه عين دينيلو، الرئيس السابق لبنك فلاجستار، في المنصب الذي يسري مفعوله على الفور. اشترى NYCB (NYCB) شركة Flagstar في ديسمبر 2022. وقال البنك الذي يقع مقره في هيكسفيل أيضًا إنه لديه خطط لتعيين رئيس جديد للمخاطر ورئيس تنفيذي للتدقيق.
قال دينيلو في المكالمة: “ارتفع إجمالي الودائع عن عام 2023 تقريبًا، حيث كان أداء جميع مجالات الشركة قويًا، بما في ذلك فرق الخدمات المصرفية الخاصة والرهن العقاري لدينا”. “نحن بالفعل في وضع سيولة قوي… ونحن ملتزمون ببناء السيولة بشكل أكبر.”
ومع ذلك، لم يقتنع المستثمرون. وانخفضت أسهم السهم بنسبة 6٪ إضافية صباح الأربعاء.
وقال البنك في بيان مساء الثلاثاء إن البنك يحتفظ بإجمالي ودائع تبلغ حوالي 83 مليار دولار. حوالي 22.9 مليار دولار من هؤلاء غير مؤمن عليهم. وقالوا إن إجمالي سيولة بنك نيويورك التجاري البالغة 37.3 مليار دولار، يتجاوز الودائع غير المؤمن عليها بنسبة تغطية تبلغ 163%.
كتب توماس كانجيمي، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك نيويورك التجاري، في البيان: “على الرغم من تخفيض تصنيفات موديز، فإن تصنيفات ودائعنا من موديز وفيتش وDBRS تظل درجة استثمارية”. “من غير المتوقع أن يكون لتخفيض وكالة موديز تأثير مادي على ترتيباتنا التعاقدية.”
وأضاف دينيلو يوم الأربعاء أن البنك الذي تبلغ قيمته 116 مليار دولار سيعمل على تقليل تركيزه في سوق العقارات التجارية. انخفضت تقييمات العقارات المكتبية والتجزئة منذ أن غيّر الوباء مكان عيش الناس وعملهم وكيفية تسوقهم. إن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة أضرت أيضًا بالصناعة المعتمدة على الائتمان – وكان ذلك بمثابة أخبار سيئة للبنوك الإقليمية.
وتمتلك البنوك الأمريكية حوالي 2.7 تريليون دولار من القروض العقارية التجارية. وأغلب ذلك المبلغ، أي حوالي 80%، وفقاً لخبراء الاقتصاد في بنك جولدمان ساكس، تحتفظ به بنوك إقليمية أصغر حجماً ــ تلك البنوك التي لم تصنفها حكومة الولايات المتحدة على أنها “أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس”.
لقد مر ما يقرب من عام منذ أن أدى انهيار ثلاثة مقرضين إقليميين أمريكيين إلى ترك المؤسسات المالية والجهات التنظيمية تسعى جاهدة لمنع انتشار الأزمة المصرفية. اليوم، يشعر المستثمرون بالقلق من عودتهم إلى منطقة مألوفة.
ولكن في حين أن الأزمة الأخيرة كانت تدور حول مخاطر أسعار الفائدة، فإن هذه الأزمة تدور حول سوق العقارات التجارية التي تبلغ قيمتها 20 تريليون دولار.
تفاقمت المخاوف الأسبوع الماضي عندما أعلن بنك نيويورك التجاري عن خسارة مفاجئة قدرها 252 مليون دولار في الربع الأخير مقارنة بربح 172 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2022. كما أعلنت الشركة عن خسائر قروض بقيمة 552 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 62 مليون دولار في الربع السابق. وأضافت أن الزيادة ترجع جزئيا إلى الخسائر المتوقعة في القروض العقارية التجارية.
أدى الانخفاض المفاجئ في أسعار الأسهم وتخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى مخاوف من إدارة بنك بواسطة ودائع غير مؤمن عليها – أولئك الذين لديهم أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم.
ويمثل هؤلاء العملاء حوالي 40% من إجمالي ودائع بنك نيويورك التجاري اعتبارًا من الربع الثالث من العام الماضي، وفقًا لتقرير أرباح الشركة. وهذه حصة أصغر بكثير مقارنة ببنك Signature Bank وSilicon Valley Bank قبل وقت قصير من زوالهما.
المنظمون يظلون “مركزين”
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الأربعاء إن بنك الاحتياطي الفيدرالي “يولي اهتمامًا وثيقًا للغاية” للضغوط التي تواجه بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب.
وأضاف أن معظم البنوك التي تتعرض لضغوط في الآونة الأخيرة لا تواجه مشاكل شاملة مع القروض العقارية التجارية، بل تتركز في قطاع المكاتب.
“نعتقد أن الأمر سيكون على أساس كل بنك على حدة حيث نرى تصاعد الضغوط، والمشرفون على البنوك لدينا على اتصال وثيق للغاية مع المشرفين الآخرين في جميع أنحاء البلاد، وبالطبع، مع إدارة البنك لمراقبة محافظهم الاستثمارية،” كاشكاري جاء ذلك في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي صباح الأربعاء.
وقال أيضًا إنه ليس قلقًا حاليًا بشأن تأثيرات العدوى ويبدو أن الضغوط “خاصة بالبنوك الفردية ذات التعرضات الفردية”.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين للمشرعين يوم الثلاثاء: “لدي قلق بشأن العقارات التجارية”.
وجاءت تعليقاتها خلال شهادتها أمام جلسة استماع لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. وأشارت إلى أن بعض المدن تضررت من زيادة مباني المكاتب الفارغة.
وقالت يلين إن منظمي البنوك “يركزون بشدة” على هذه المشكلة، بما في ذلك من خلال العمل مع البنوك لإدارة المخاطر، وبناء الاحتياطيات لتغطية الخسائر، وتعديل سياسات توزيع الأرباح والحفاظ على السيولة.
“أنا قلق. وقالت يلين: “أعتقد أن الأمر يمكن التحكم فيه، على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض المؤسسات التي تعاني من ضغوط شديدة بسبب هذه المشكلة”.
هذه القصة تتطور وسيتم تحديثها.
