افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
ستمضي إندونيسيا في خططها لتوسيع إنتاج النيكل على الرغم من وفرة المعروض التي تجبر المنافسين على إغلاق مناجم، حيث يهدف أكبر منتج في العالم إلى إبقاء الأسعار منخفضة وحماية الطلب على المدى الطويل على المعدن الضروري لبطاريات السيارات الكهربائية، حسبما ذكر أحد كبار المسؤولين. وقال مسؤول حكومي.
وقال سبتيان هاريو سيتو، نائب الوزير المنسق للاستثمار والتعدين، إنه من المتوقع أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية للبلاد من النيكل المستخدم في البطاريات أربع مرات لتصل إلى مليون طن بحلول عام 2030. وأضاف أنه من المتوقع أن تنمو الطاقة الإنتاجية لحديد النيكل الخام، الذي يستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ، بنسبة تصل إلى 15 في المائة خلال ثلاث سنوات من 1.9 مليون طن حاليا.
وانخفضت أسعار النيكل بنسبة 30 في المائة في العام الماضي بسبب زيادة العرض من إندونيسيا وضعف الطلب. إن أكثر من نصف إنتاج النيكل العالمي غير مربح بالأسعار الحالية التي تبلغ حوالي 16.500 دولار للطن.
وقال سيتو لصحيفة فايننشال تايمز: “لا نرى أي سبب يمنعنا من توسيع إنتاج النيكل لمواد البطاريات”. “ما نريد تحقيقه هو توازن الأسعار. إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا كأكبر منتج للنيكل هي توفير ما يكفي من النيكل حتى يمكن للتحول إلى السيارات الكهربائية أن يتقدم بسلاسة.
حذر رئيس شركة التعدين الفرنسية إيراميت الشهر الماضي من أن الزيادة في إمدادات النيكل منخفض التكلفة من إندونيسيا ستقضي على المنافسين في السنوات القليلة المقبلة. وتقوم شركة Wyloo Metals الأسترالية بإغلاق مناجم النيكل في غرب أستراليا، بينما قالت BHP إنها تدرس إغلاق بعض عمليات النيكل.
لكن سيتو قال إن زيادة الإنتاج وسط تخفيضات الإنتاج في أماكن أخرى من شأنها أن تساعد في استقرار أسعار النيكل التي كانت متقلبة في السنوات الأخيرة. وتوقع أن تتراوح أسعار النيكل على المدى الطويل – التي تم تداولها لفترة وجيزة فوق 100 ألف دولار للطن في عام 2022 – بين 18 ألف دولار و19 ألف دولار.
واقترحت إندونيسيا في السابق نسخة من النيكل لمجموعة الدول المنتجة للنفط في أوبك. لكن محللين قالوا إن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في وضع جيد يسمح لها بتشكيل العرض والأسعار العالمية بمفردها. ومع امتلاكها أكبر احتياطيات من المعدن في العالم، فإنها تحظى بحصة سوقية تزيد عن 50 في المائة.
أثار سيتو أيضًا احتمال ارتفاع الأسعار باستمرار مما يدفع شركات صناعة السيارات بعيدًا عن البطاريات المعتمدة على النيكل نحو خيارات أرخص وخالية من النيكل مثل بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد.
“على المدى القصير، ستستمتع بربحية جيدة جدًا مع ارتفاع الأسعار. لكن إذا تم الحفاظ على هذا المستوى، فإنك تضحي بالطلب على المدى الطويل”. “وبالنسبة لدولة مثلنا، حيث نهتم ببرنامجنا النهائي، فإن هذا مهم حقًا.”
وأشار إلى الجهود التي بذلتها إندونيسيا في السنوات الأخيرة لبناء نظام بيئي محلي للسيارات الكهربائية على خلفية احتياطياتها الهائلة من النيكل. وحظر الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو صادرات خام النيكل في عام 2020، مما أجبر المصاهر وصانعي البطاريات على إنشاء مصانع في البلاد.
وتعهد خليفته برابوو سوبيانتو، الذي سيتولى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول بعد فوزه الساحق في الانتخابات، بالحفاظ على هذا المسار. وأعلنت شركات صناعة السيارات مثل شركة BYD الصينية عن خطط لإنشاء عمليات تصنيع في البلاد.
وأي تهديد كبير للطلب على النيكل من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الإندونيسي. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة، ووصل ميزان الحساب الجاري إلى فائض في عام 2021 بعد عقد من العجز بفضل تعزيز صناعة النيكل المحلية.
وقال هاري فيشر، أحد كبار المستشارين في شركة Benchmark Mineral Intelligence: “من وجهة نظر إندونيسيا، فإنهم يريدون حماية الصناعة لأنها مصدر كبير للدخل ومساهم في الاقتصاد”. “لديهم سبب لمحاولة إبقاء الأسعار عند مستوى مستدام. ولديهم بعض النفوذ”.
وتقدر شركة Benchmark Mineral Intelligence أن إنتاج النيكل السنوي في إندونيسيا سينمو إلى 3.02 مليون طن بحلول عام 2030 ويمثل 65 في المائة من العرض العالمي، ارتفاعا من 1.71 مليون طن و51 في المائة في عام 2023.
وتحتفظ إندونيسيا أيضًا بنظرة متفائلة بشأن الطلب على السيارات الكهربائية، على الرغم من التباطؤ الأخير الذي أشارت إليه شركة تسلا وغيرها من شركات صناعة السيارات. وقال سيتو إن الحكومة واثقة من الشهية لبطاريات النيكل، التي تتمتع بإمكانية إعادة تدوير أعلى وأداء أفضل من بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد.
أشارت صابرين تشودري، رئيسة السلع في BMI، وهي وحدة تابعة لشركة Fitch Solutions، إلى أن انخفاض أسعار النيكل قد لا يضمن الطلب المستمر لأن بطاريات الليثيوم أرخص.
وأضافت أن توسع إندونيسيا سيكون “أكثر كارثية بالنسبة لمنتجي النيكل على المدى الطويل”.
