ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
طرحت شركة Invesco أول صناديق تداول سندات ذات استحقاق ثابت للمستثمرين الأوروبيين، وانضمت إلى شركات بما في ذلك BlackRock وDWS وAmundi في تقديم منتجات مماثلة.
يتكون عرض Ucits الأولي لمدير الأصول الأمريكية من هذا النوع من خمس إستراتيجيات توفر التعرض لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية المقومة بالدولار.
تتوفر صناديق الاستثمار المتداولة Invesco BulletShares الجديدة التي يقع مقرها في أيرلندا بتواريخ استحقاق تتراوح من 2026 إلى 2030. وقد تم إدراجها في لندن وميلانو وزيوريخ.
ووفقا لمدير الأصول المدرجة في نيويورك، تستهدف المنتجات المستثمرين الذين يسعون إلى “الاستفادة من العائدات المرتفعة اليوم والذين قد يتطلعون إلى تصميم ملف استحقاق محفظتهم أو تدفق دخلهم”.
صناديق الاستثمار المتداولة متاحة مع فئات الأسهم المتراكمة والتوزيعية وتطبق رسوم سنوية قدرها 0.1 في المائة.
تستثمر المنتجات، التي تتبع جميعها معايير بلومبرج، في الأوراق المالية التي تبلغ قيمتها الاسمية 300 مليون دولار على الأقل، وتستحق تاريخ الاستحقاق الفعلي خلال السنة الأخيرة من تاريخ الاستحقاق الثابت لصناديق الاستثمار المتداولة.
يتم استبعاد جهات الإصدار التي تشارك في “أنشطة تجارية معينة مثيرة للجدل” أو لديها “جدل حاد” يتعلق بقضية بيئية واجتماعية وإدارية من المؤشرات.
وقال غاري بوكستون، رئيس صناديق الاستثمار المتداولة والاستراتيجيات المفهرسة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إنفيسكو: “غالباً ما يستخدم المستثمرون المؤسسيون استراتيجية حيث يقومون ببناء محفظة من السندات التي تنتج تدفق دخل يتطابق بشكل وثيق مع التزاماتهم”. وأضاف أن صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة توفر لجميع المستثمرين “الأدوات اللازمة لإنشاء استراتيجية مماثلة ولكن مع فوائد إضافية تتمثل في زيادة التنويع والشفافية وكفاءة التداول لهيكل صناديق الاستثمار المتداولة”.
وقال: “يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة هذه أن تساعد صناديق التقاعد على التوفيق بين التزاماتها ولكنها توفر بالمثل حلاً بسيطًا ومنخفض التكلفة للآباء الذين يحتاجون إلى التخطيط للرسوم المدرسية أو لشخص يدخر لشراء منزل”.
قال بول سيمز، رئيس إدارة منتجات صناديق الاستثمار المتداولة للدخل الثابت والسلع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى المدير، إن المستثمرين يمكنهم استخدام صناديق الاستثمار المتداولة “للتخطيط المالي طويل الأجل من خلال ما يعرف بسلم السندات”.
*Ignites Europe هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في igniteseurope.com.
