ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في التعدين myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
ارتفعت أسهم منتجي الجرافيت غير الصينيين يوم الاثنين وسط توقعات بالتخزين والاندفاع لتأمين إمدادات بديلة بعد أن أعلنت بكين قيود التصدير على المواد المهمة لبطاريات السيارات الكهربائية.
وقفز سهم شركة Syrah Resources الأسترالية، وهي مورد لشركة Tesla التي تدير منجم Balama للجرافيت في موزمبيق، بنسبة 40 في المائة، مما أضاف إلى مكاسب يوم الجمعة بنسبة 16 في المائة. وتبع ذلك مطورو المشاريع الآخرون، حيث ارتفع سهم تيروباتي جرافايت المدرج في لندن بنسبة 20 في المائة، وارتفع سهم ريناسكور ريسورسز بنسبة 36 في المائة.
ارتفعت أسهم شركة نوفونيكس، ومقرها بريسبان، والتي تدعمها مجموعة الطاقة الأمريكية فيليبس 66 ولديها عمليات لإنتاج الجرافيت الاصطناعي في الولايات المتحدة وكندا، بنسبة 22 في المائة.
صدمت بكين سلسلة توريد البطاريات العالمية يوم الجمعة بأحدث مجموعة من القيود، التي تتطلب تراخيص خاصة لمصدري الجرافيت، مستشهدة بأسباب “الأمن القومي”.
يمكن إنتاج الجرافيت إما باستخدام المواد المستخرجة، والمعروفة باسم الجرافيت “الطبيعي”، أو باستخدام المواد الأولية الهيدروكربونية، والتي تسمى الجرافيت “الاصطناعي”.
وتعد الصين أكبر منتج في العالم لكلا طريقتي الإنتاج، حيث تمتلك حصة 90 في المائة من الإنتاج العالمي لأنود بطارية أيون الليثيوم، والتي يستخدم فيها الجرافيت.
وقالت شركة Tirupati Graphite في بيان يوم الاثنين إنها تتوقع أن يحاول مستهلكو الجرافيت خارج الصين تأمين إمدادات من مصادر غير صينية للتخفيف من المخاطر الجيوسياسية.
وقال شيشير بودار، الرئيس التنفيذي لشركة تيروباتي جرافيت، إن قيود التصدير التي فرضتها بكين “كانت إيجابية بالنسبة لتيروباتي سواء من حيث التأثير المحتمل على الأسعار أو على الطلب طويل المدى على منتجنا”.
وتكافح الشركات التي تسعى إلى تطوير مصادر بديلة في أماكن مثل موزمبيق ومدغشقر وأستراليا لجمع التمويل من البنوك لأن أسعار الجرافيت غير شفافة وتسيطر عليها بكين، مما يجعل من الصعب ضمان العائد.
وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب الكمية الهائلة من الطاقة الفائضة في الصين لإنتاج الجرافيت الاصطناعي القائم على الوقود الأحفوري والتي تشكلت في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
عانى المنتجون من انخفاض بنسبة 30 في المائة في أسعار الجرافيت، وفقا لشركة أرجوس، مع انخفاض الأسهم في معظم مجموعات التعدين بأكثر من النصف.
وقال أحمد مهدي، المستشار المتخصص في الليثيوم والجرافيت في مجموعة Benchmark Mineral Intelligence، وهي مجموعة استخبارات أعمال معادن البطاريات: “(منتجو الجرافيت الطبيعي) يصرخون فرحاً بسبب هذا الإعلان الصيني”.
وأضاف أن صانعي الأنود الكوريين “سيكونون في وضع التخزين” قبل فرض القيود في ديسمبر، في حين أن القيود ستكون بمثابة “دعوة للاستيقاظ للحكومات” لدعم إمدادات الجرافيت.
ومع ذلك، يرى العديد من المحللين أن خطوة بكين هي بمثابة موقف سياسي. وقال مهدي: “على الرغم من أن هذا ليس حظراً وأن المنتجين الصينيين يعتمدون على أسواق التصدير، إلا أن بكين تشير إلى هيمنتها على سلسلة قيمة الأنود العالمية”.
وتساءل عما إذا كانت الصورة ستتغير بشكل كبير بالنسبة لمطوري مشاريع الجرافيت على المدى الطويل، بالنظر إلى أن الصين ربما تستمر في تصدير وفرة الجرافيت في أسواقها. “بالنسبة للمستثمرين الغربيين، لا يزال يتعين عليهم مواجهة تحديات الاستثمار في الجرافيت”.
