ارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة في وول ستريت يوم الجمعة حيث يتطلع المستثمرون إلى نشر بيانات الوظائف الأمريكية بحثًا عن دليل على صحة الاقتصاد الأمريكي.
ارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 على مستوى المنطقة بنسبة 0.1 في المائة في التعاملات الصباحية ، وارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.3 في المائة ، متوقفًا مؤقتًا بعد موجة بيع أخرى هزت البنوك الإقليمية الأمريكية خلال الليل في وول ستريت وأدت إلى أسوأ حالة من الذعر في الصناعة منذ عام 2008.
ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2 في المائة حتى بعد أن أظهرت الأرقام أن طلبيات المصانع الألمانية تراجعت بنسبة 10.7 في المائة في آذار (مارس) عن الشهر السابق ، وهو انخفاض أكبر بكثير مما توقعه الاقتصاديون ، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ حاد في أكبر اقتصاد في أوروبا.
حيًا لخطر الركود ، رفع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ، في تباطؤ عن الزيادات السابقة ، لكنه حذر من أن مكافحة التضخم لم تنتصر بعد. ارتفع معدل الإيداع الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي من 0.5 في المائة إلى 3.25 في المائة في 11 شهرًا ، وهي أسرع دورة تشديد على الإطلاق.
يعتقد بعض المحللين أن الأسعار قريبة من مستويات الذروة. قال فريدريك دوكروزيت ، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في Pictet Wealth Management: “على الرغم من مرونة القطاع المصرفي في منطقة اليورو ، فإن تجربة الولايات المتحدة تتطلب الحذر”. “نتوقع أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بحلول الصيف.”
في الولايات المتحدة ، ارتفعت العقود التي تتبع مؤشر وول ستريت القياسي S&P 500 بنسبة 0.3 في المائة وتلك التي تتبع مؤشر ناسداك 100 صاحب التكنولوجيا الثقيلة ارتفع بنسبة 0.4 في المائة قبل افتتاح نيويورك. ينتظر التجار أرقام التوظيف الأمريكية التي من المتوقع أن تظهر 180 ألف وظيفة قد تمت إضافتها في أبريل ، بانخفاض عن 236 ألف وظيفة مضافة في مارس. من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.6 في المائة في مارس من أدنى مستوى له منذ نصف قرن عند 3.5 في المائة.
قال مايك زيجمونت ، رئيس التداول في Harvest Volatility Management: “إن الرقم (الوظائف) السلبي يعني أننا بالفعل في حالة ركود ، ولا (الاحتياطي الفيدرالي) ولا السوق مستعدون لهذه الأخبار”. “لا أعتقد أن الرقم القوي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الاتجاه الصعودي ، لكنه سيدعم المضاربين على الانخفاض بالتأكيد.”
مثل البنك المركزي الأوروبي ، اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الأسبوع رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ، وهي الزيادة العاشرة على التوالي في ما يزيد قليلاً عن عام. على عكس البنك المركزي الأوروبي ، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه قد يوقف قريبًا حملة التشديد النقدي.
واصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على الرغم من انهيار بنك وادي السيليكون وسيغنيتشر وفيرست ريبابليك منذ مارس ، ووسط حالة من الذعر في القطاع المصرفي. تراجعت الأسهم في باكويست وفيرست هورايزون يوم الخميس.
قال مايكل ميتكالف ، رئيس إستراتيجية الماكرو في ستيت ستريت جلوبال ماركتس: “تقع الأسواق في دوامة مؤسفة ، وعندما تكون في هذا النوع من الوضع ، فهذا يعني عادةً أنك بحاجة إلى استجابة سياسية إضافية من نوع ما”. وحول عمليات البيع التي شهدتها العديد من البنوك الإقليمية هذا الأسبوع ، قال ميتكالف: “أفترض أن هذا نشاط مضاربات”.
وردد كريس تورنر ، رئيس الأسواق في ING ، هذا الشعور. وقال: “يبدو الآن أن هناك تدقيقًا متزايدًا بين المنظمين لنشاط البيع على المكشوف في أسهم البنوك الإقليمية هذه وما إذا كان هناك أي تلاعب في السوق”.
