أصبح الجرافيت أحدث مورد يسبب توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تضغط واشنطن على صانعي السيارات الكهربائية والبطاريات لبناء سلسلة توريد جديدة غير صينية لأنودات الجرافيت، وهو عنصر حاسم في بطاريات السيارات الكهربائية.
أعلن الممثل التجاري للولايات المتحدة أنه سيتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على أنودات الجرافيت الطبيعية والاصطناعية القادمة من الصين اعتبارًا من هذا الشهر، على الرغم من أن الإنتاج الصيني يمثل 97 في المائة من إنتاج الأنود العالمي بعد سنوات من نقص الاستثمار في المواد من قبل الولايات المتحدة. الغرب.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإعلان في شهر مايو عن رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25 في المائة، من المقرر أن تبدأ اعتبارا من عام 2026، على الجرافيت الطبيعي – وهو شكل من أشكال الكربون – الذي تتم معالجته في الصين.
جاء ذلك بعد وقت قصير من منح المسؤولين الأمريكيين إعفاء لمدة عامين اعتبارًا من يناير 2025، مما يسمح للمركبات التي تحتوي على بطاريات تحتوي على الجرافيت الصيني بمواصلة التأهل للحصول على إعانات فيدرالية سخية بموجب قانون الحد من التضخم (IRA)، وهو التشريع المناخي الرئيسي للرئيس جو بايدن، بعد تحذيرات من أن ومن الممكن أن ينهار نظام الدعم دون استثناء.
وقال جورجي جورجييف، محلل المواد الخام للبطاريات في شركة Fastmarkets الاستشارية: “لقد ظهر الجرافيت باعتباره “كعب أخيل” لواشنطن في مواجهتها التجارية مع بكين”.
وأضاف: “لقد اضطرت حكومة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بأن صانعي البطاريات يحتاجون إلى الجرافيت الصيني على المدى القصير إذا كانت أي مركبات مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية من الجيش الجمهوري الإيرلندي”. “لكنها عازمة بشدة على سد هذه الثغرة في أقرب وقت ممكن، مما يمنح الشركات بضع سنوات فقط لبناء سلسلة توريد جديدة تمامًا من الصفر تقريبًا”.
يتم تصنيع الأنودات المسحوقة، التي تخزن الشحنة في بطاريات الليثيوم أيون، في الغالب من مزيج من الجرافيت الطبيعي المستخرج من المناجم والجرافيت الاصطناعي، والذي يتم إنتاجه عن طريق تسخين فحم الكوك، وهو منتج بترولي، إلى درجات حرارة تصل إلى 3000 درجة مئوية.
وفي حين أن الجرافيت الطبيعي – وهو أحد أشكال الكربون – متوافر نسبيًا، إلا أن جميع عمليات معالجة الجرافيت الطبيعي تقريبًا و98 في المائة من إنتاج الجرافيت الاصطناعي للأنودات المستخدمة في البطاريات تتم حاليًا في الصين.
وأشار روس جريجوري، وهو شريك في شركة نيو إلكتريك بارتنرز الاستشارية ومقرها سيول، إلى أن الأنودات تشكل حوالي 50 في المائة من حجم خلية البطارية ولكن 10 في المائة فقط من التكلفة، مما يعني أن الشركات التي تسعى إلى بناء سلسلة توريد بطاريات متوافقة مع IRA وركزت بدلاً من ذلك على شراء معادن ذات قيمة أعلى مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت المستخدمة في كاثودات البطاريات.
قال جريجوري: “تعد أنودات الجرافيت مكونًا ضروريًا لجميع بطاريات الليثيوم أيون، ولكن كان هناك تصور بأنها رخيصة جدًا، وقذرة جدًا، ومن السهل جدًا تأمينها من الصين بحيث لا تبرر القيام بالاستثمارات اللازمة”.
وأضاف: “ونتيجة لذلك، تم إهمال مهمة تأمين المصادر البديلة بشكل شبه كامل من قبل الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية غير الصينية وصانعي البطاريات ومنتجي مواد البطاريات حتى بعد إقرار قانون الاستجابة العاجلة في عام 2022”. “الآن تحاول واشنطن فرض الرسوم الجمركية والتهديد بانتهاء فترة التنازل عن الجرافيت في غضون عامين”.
ويشير المحللون إلى أن الولايات المتحدة مصدر صافي للصين لفحم الكوك المستخدم في صناعة الجرافيت الاصطناعي، وينبغي أن تكون صناعتها قادرة على تحويل المنشآت القائمة لإنتاج مساحيق الأنود من فئة البطاريات في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. ويشير المتفائلون أيضًا إلى أنه يمكن العثور على الجرافيت الطبيعي في جميع أنحاء العالم، مع وجود رواسب كبيرة في كندا وموزمبيق.
لكن عدد قليل جدًا من المحللين يعتقدون أن الشركات غير الصينية ستقترب من تكرار قدرة أنود الجرافيت في الصين بحلول الوقت الذي من المقرر أن ينتهي فيه تنازل الحكومة الأمريكية عن الجرافيت IRA في نهاية عام 2027، مما يعني أنه سيتعين تمديد التنازل أو عدد قليل من المركبات سوف تكون مؤهلة للحصول على الاعتمادات، مما يزيد من عرقلة التحول EV في البلاد.
وتتوقع شركة Fastmarkets أنه حتى بحلول عام 2030، سيتم تلبية 40 في المائة فقط من الطلب على الأنود في الولايات المتحدة من خلال المشاريع المتوافقة مع IRA.
وقال سام أدهم، خبير سلسلة توريد البطاريات في شركة التحليل CRU Group: “عامان ليسا كافيين”.
وأضاف: “يواجه المنتجون غير الصينيين عائقًا كبيرًا أمام الدخول: قضايا تتعلق بالتمويل، وفترات الانتظار الطويلة، والحاجة إلى تأمين التصاريح البيئية، وتكاليف الطاقة، ونقص المعرفة المتخصصة بالمقارنة مع منافسيهم الصينيين”، مشيرًا إلى أنهم ومن المتوقع أن يزود العملاء في أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان وكذلك الولايات المتحدة.
وأشار تيم بوش، محلل البطاريات لدى UBS ومقره سيول، إلى أن شركات تصنيع السيارات الكهربائية غير الصينية وصانعي البطاريات ومنتجي المواد يواجهون الآن احتمال اضطرارهم إلى القيام باستثمارات ضخمة في سلسلة توريد أنود الجرافيت الجديدة في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه خفض الإنتاج. التكاليف بسبب انخفاض الإقبال على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا عما كان متوقعًا.
وقال بوش: “إن شركات صناعة السيارات الأمريكية تتكبد خسائر في السيارات الكهربائية، في حين تقوم شركات البطاريات وشركات المواد الكورية بتخفيض أو تفكر في خفض طاقتها”، مشيراً إلى أن شركة Posco Future M، الشركة الكورية الوحيدة المنتجة للأنود، تلقت كل الجرافيت المعالج من الصين وخفضت مؤخراً إلى النصف. خطة التوسع الجرافيت الطبيعي.
إدواردو جونزاليس، كبير الإداريين الماليين في شركة أوربيكس، وهي شركة أمريكية لتكرير الجرافيت، قال إن إحجام الشركات عن الاستثمار في الجرافيت غير الصيني “كان من الصعب فهمه”، لكن “ديناميكيات السوق ستؤدي إلى تدافع في نهاية المطاف على هذه المنتجات”.
وأضاف جريجوري أنه في هذه الأثناء، تتمتع بكين بالقدرة على تقييد صادرات الجرافيت أو الأنود ردًا على الإجراءات الأمريكية، أو على العكس من ذلك لزيادة العرض لخفض الأسعار بشكل أكبر، مما يهدد جدوى المشاريع غير الصينية. أطلقت الصين طلقة تحذيرية في أكتوبر من العام الماضي من خلال فرض شرط للحصول على تصاريح تصدير خاصة لثلاثة أنواع من الجرافيت.
وقال جريجوري: “إن بناء سلسلة توريد الأنود غير الصينية المتوافقة مع IRA يجب القيام به، وسيتم ذلك في نهاية المطاف”. “ولكن سيتم ذلك ببطء وبتكلفة باهظة.”
