افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
حولت المملكة العربية السعودية حصة بقيمة 163 مليار دولار في مجموعة النفط الوطنية أرامكو إلى صندوق الثروة السيادية التابع لها، حيث تسعى المجموعة الاستثمارية الحكومية المحافظة ذات يوم إلى تنمية أصولها لتمويل مشاريع لتحديث الاقتصاد.
ويعد تحويل 8% من أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة المرة الثالثة خلال العامين الماضيين التي تزيد فيها الحكومة حصة صندوق الثروة السيادية في أكبر منتج للنفط في العالم.
ويسيطر صندوق الاستثمارات العامة الآن فعليا على 16 بالمئة في أرامكو بعد أن تم نقل حصة أصلية قدرها 4 بالمئة إلى الصندوق في فبراير/شباط 2022 قبل أن تحصل سنابل، وهي الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة، على حصة قدرها 4 بالمئة في أبريل/نيسان 2023.
بعد عقود من كونه مستثمرًا سياديًا محافظًا يركز بشكل أساسي على السوق المحلية، جعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة وسيلة للاستثمارات في إطار استراتيجيته رؤية 2030، التي تسعى إلى تحديث المملكة وتقليل اعتمادها على النفط.
وقال محمد بن سلمان، كما هو معروف على نطاق واسع، وهو رئيس وزراء البلاد ويرأس أيضًا صندوق الثروة، إن التحويل “سيعزز الوضع المالي القوي لصندوق الاستثمارات العامة وتصنيفه الائتماني”.
وأضاف أن الصفقة تعد “استمرارًا لمبادرات المملكة العربية السعودية طويلة المدى لتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص الاستثمار بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030”.
ووصفت أرامكو الصفقة بأنها “تحويل خاص” لن يكون له تأثير على عملياتها أو استراتيجيتها أو سياسة توزيع الأرباح.
وباعت المجموعة المملوكة للدولة حصة قدرها 1.7 في المائة في سوق الأسهم السعودية في عام 2019، وجمعت حوالي 29 مليار دولار في طرح عام أولي ضخم.
وبعد عملية النقل الأخيرة، ستنخفض حصة الدولة المباشرة في الشركة إلى 82 في المائة، بحسب بيان وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس.
وفي عام 2022، حققت أرامكو أرباحًا قياسية بلغت 161 مليار دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة وتبقى مدفوعات أرباحها ربع السنوية أهم مصدر منفرد للإيرادات للحكومة السعودية. وستعلن الشركة عن نتائجها المالية لعام 2023 يوم الأحد.
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة، الذي كان لديه أصول تحت الإدارة بنحو 700 مليار دولار قبل التحويل الأخير، إلى إدارة أصول بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2025، وستوفر له الحصة الأكبر في أرامكو أرباحًا كبيرة لتمويل توسعاته.
وأصبح صندوق الاستثمارات العامة مصدرا رئيسيا للاستثمارات للممولين الدوليين الذين يتطلعون إلى جمع رأس المال من شركات التكنولوجيا الناشئة إلى أندية كرة القدم.
وتم تكليف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة الذي صعد ليصبح واحدا من أقوى الشخصيات غير الملكية في المملكة، بمهمة قيادة توسعه.
وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وهو أحد أبرز الاستثمارات الخارجية لصندوق الاستثمارات العامة.
