افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تعهدت هيئة مراقبة الشركات الأسترالية بمواصلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الادعاءات البيئية المضللة التي قدمتها الصناديق هذا العام بعد أن أطلقت إجراءات قانونية ضد ثلاثة في عام 2023.
وقالت سارة كورت، نائبة رئيس لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الهيئة التنظيمية ستتخذ إجراءات ضد الصناديق الأخلاقية المزعومة التي كانت تسوق الاستثمارات على أنها “صافية صفر” أو “محايدة للكربون” لكنها فشلت في الارتقاء إلى مستوى هذه الادعاءات.
وقالت المحكمة: “إنه سلوك مضلل ومخادع”. “نحن نحاول إرسال رسائل إلى السوق مفادها أننا لن نتسامح مع هذا.”
في العام الماضي، رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ثلاثة صناديق – Mercer Superannuation، وVangguard Investments Australia، وActive Super – إلى المحكمة بشأن مطالبات الغسل الأخضر.
وتم النظر في القضية المرفوعة ضد ميرسر في ديسمبر/كانون الأول وتم الاتفاق على غرامة قدرها 11.3 مليون دولار أسترالي (6 ملايين دولار أمريكي) لكن يجب أن تصدق المحكمة عليها. تم تسويق صندوق Mercer’s المستدامة Plus على أنه يستبعد شركات الوقود الأحفوري، لكنه مع ذلك استثمر في الأسهم كثيفة الكربون بما في ذلك Glencore وBHP وفقًا للجهة التنظيمية، بالإضافة إلى أسهم المقامرة والكحول، والتي كان من المفترض استبعادها.
ورفض ميرسر التعليق لأن القضية لا تزال أمام المحكمة. ورفضت شركة Vanguard التعليق بينما قالت Active Super إنها ترحب بزيادة التدقيق في معايير الإفصاح لكنها لا تستطيع التعليق على القضية القانونية مع ASIC.
تزعم ASIC أن العديد من الصناديق والشركات فشلت في الارتقاء إلى مستوى ادعاءاتها الأخلاقية لاستبعاد الاستثمارات في شركات الوقود الأحفوري والتبغ والقمار، وفي بعض الحالات الاستثمارات الروسية. تتمتع الهيئة التنظيمية أيضًا بسلطة فرض غرامات مباشرة على الشركات، وقد أصدرت عددًا من العقوبات بسبب ادعاءات مضللة، بما في ذلك المنشورات على فيسبوك.
وقالت كورت إنه من الضروري أن تمتثل الشركات للقوانين المحيطة بتسويق الأموال الأخلاقية، وأن الفشل في القيام بذلك خلق مشاكل تتعلق بنزاهة السوق والمنافسة. “ليس عليك تقديم هذه الادعاءات. أنت تفعل ذلك لتكون جذابًا للمستثمرين. وقالت كورت: “إذا قمت بذلك، فعليك التأكد من أنك ترقى إلى مستوى هذه المطالبات”.
وقالت إن تدابير الإنفاذ مهمة لأن المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات أخلاقية يضطرون إلى الاعتماد على ادعاءات المنتج وغالباً ما لا يكون لديهم القدرة على اختبار صحة تلك الرسائل.
نشرت ASIC مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن مطالبات التبييض الأخضر في يونيو وكثفت مراقبتها للمطالبات المقدمة من الصناديق والشركات منذ ذلك الحين. بعض الصناديق تقوم بالإبلاغ الذاتي عن الانتهاكات، بينما تم تسليط الضوء على صناديق أخرى بسبب الإحباط بسبب البيانات الخاطئة من المنافسين.
يأتي تكثيف ASIC في التنفيذ مع بدء اتخاذ إجراءات عالمية ضد الغسل الأخضر المزعوم، حيث يتصرف منظمو المنافسة والإعلان ضد المطالبات الأخلاقية والبيئية لشركات مثل Unilever وShell.
كما استهدفت الهيئات التنظيمية المالية، بما في ذلك هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وهيئة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة، البيانات الخاطئة المزعومة من قبل الصناديق. وافقت شركة إدارة الأصول الألمانية DWS، المملوكة لدويتشه بنك، على دفع 19 مليون دولار لتسوية تغييرات الغسل الأخضر التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضدها في سبتمبر.
قالت المحكمة إن ASIC كانت “في المقدمة” فيما يتعلق بالغسل الأخضر بعد أن جعلت هذه القضية أولوية تنفيذية في عام 2023. وقد تم دعم ذلك من قبل الحكومة الأسترالية التي خصصت 4.3 مليون دولار أسترالي في ميزانية 2023 لتمويل حملة الهيئة التنظيمية على الغسل الأخضر. ومن المقرر أيضًا أن تقدم الدولة تقارير مناخية إلزامية للشركات اعتبارًا من عام 2024.
وقالت عن الاهتمام العالمي بالجهود التي تبذلها البلاد لفرض المطالبات البيئية والأخلاقية التي تقدمها الصناديق: “من العدل أن نقول إن هناك اهتمامًا متزايدًا بدول مثل أستراليا”.
