افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قامت شركة بيركنستوك الألمانية لصناعة الصنادل بتسعير أسهمها عند 46 دولارًا في طرح عام أولي قبل اليوم الأول من التداول يوم الأربعاء، مما أعطى الشركة تقييمًا سوقيًا قدره 8.6 مليار دولار.
ويقع السعر في منتصف نطاق يتراوح بين 44 دولارًا و49 دولارًا حددته الشركة الأسبوع الماضي، مما يعكس الطلب على أسهمها حيث تواصل المجموعة انتعاش سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة بعد ندرة الصفقات منذ بداية عام 2022.
سيجمع الظهور العام الأول لبيركنستوك حوالي 1.5 مليار دولار، حيث يذهب ثلث العائدات إلى الشركة لسداد الديون والباقي يذهب إلى مالك الأسهم الخاصة إل كاتيرتون. وعلى أساس مخفف بالكامل، والذي يأخذ في الاعتبار خيارات الأسهم والحقوق الأخرى، فإن القيمة السوقية الأولية للشركة ستكون 9.3 مليار دولار.
ومن المقرر أن تكون ثالث أكبر عملية إدراج في الولايات المتحدة لهذا العام، وفقًا لبيانات شركة ديلوجيك. سيتم تداول بيركنستوك في بورصة نيويورك.
اشترت شركة إل كاتيرتون، المدعومة من دار الأزياء الفرنسية الفاخرة LVMH، حصة أغلبية في صفقة بقيمة أربعة مليارات يورو في عام 2021 – وهي المرة الأولى التي تحصل فيها شركة بيركنستوك على تمويل من الأسهم الخاصة.
قامت الشركة ومستشاروها بحشد المستثمرين الرئيسيين للصفقة. أشارت شركة Financière Agache، الشركة القابضة العائلية للرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو، إلى اهتمامها بشراء ما يصل إلى 325 مليون دولار من الأسهم، وفقا لنشرة الإصدار.
ومن المتوقع أن ينضم ألكسندر، نجل أرنو، إلى مجلس إدارة الشركة بعد الاكتتاب العام.
ويخطط صندوق الثروة السيادية النرويجي وDurable Capital Partners أيضًا لشراء ما يصل إلى 300 مليون دولار أخرى من الأسهم.
أعلنت شركة بيركنستوك، التي تعود جذورها إلى عام 1774، عن إيرادات بلغت 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) في الأشهر التسعة حتى نهاية حزيران (يونيو)، بزيادة 21 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، انخفض صافي الأرباح بنسبة 20 في المائة إلى 103 ملايين يورو.
ويأتي الظهور الأول في السوق بعد ثلاث عمليات إدراج رفيعة المستوى الشهر الماضي.
قامت الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا Arm وInstacart وKlaviyo بتسعير صفقات الاكتتاب العام الأولي الخاصة بها عند أعلى أو أعلى من النطاقات المستهدفة، على الرغم من أن التداول في الأسهم كان مختلطًا في الأسابيع التي تلت ذلك.
وسيكون هذا أيضًا هو الاكتتاب العام الثاني لإحدى شركات محفظة L Catterton في غضون أشهر، بعد إدراج شركة Oddity Tech لمتاجر مستحضرات التجميل بالتجزئة عبر الإنترنت في بورصة ناسداك في يوليو.
