تعيد شركات التعدين التفكير في الاستثمارات في المكسيك ، أكبر منتج للفضة في العالم ، بعد أن دفعت الحكومة الشهر الماضي من خلال تغييرات تنظيمية شاملة.
حذرت هيئة التعدين في البلاد Camimex من أن الإصلاحات القانونية قد تهدد استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار في العامين المقبلين بينما تعيق تنمية الموارد الهائلة لتكنولوجيا الطاقة النظيفة في المكسيك.
إن تغييرات قانون التعدين ، والتي تشمل زيادة صعوبة حصول الشركات على امتيازات التعدين ، تهدد بإثارة موجة من الدعاوى القضائية من قبل عمال المناجم الكنديين المستثمرين في البلاد.
كما أنها تسبب توترات دبلوماسية مع شريكها في التجارة الحرة كندا ، حيث يوجد ما يقرب من 70 في المائة من شركات التعدين المملوكة للأجانب العاملة في المكسيك.
قال خورخي جانوزا ، الرئيس التنفيذي لشركة Fortuna Silver Mines الكندية ، التي أنفقت منذ عام 2011 أكثر من 350 مليون دولار لمنجم للفضة والذهب يعمل في جنوب المكسيك.
“نحن نعمل في مناطق نائية ، حيث يصعب جدًا على الدولة أن تأتي وتخلق فرص عمل جيدة في الأماكن التي لا توجد فيها فرص أخرى. تؤثر هذه القوانين على الاستثمار كما أنها تؤثر على الأشخاص الذين تريد الحكومة مساعدتهم أكثر من غيرهم “.
تعد المكسيك أكبر منتج للفضة في العالم – وهو معدن مهم بشكل متزايد لاستخدامه في الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية وشبكات اتصالات الجيل الخامس – ومورد مهم للنحاس والزنك ، ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليهما مع التحول إلى الطاقة المتجددة. يوظف القطاع 2.5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر.
منذ توليه منصبه في عام 2018 ، شرع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في أجندة يسارية شعبوية تتضمن إعادة تأكيد سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية والتدخلات الحكومية التعسفية بشكل متزايد في الاقتصاد ، والتي تم الطعن في العديد منها في المحاكم.
أوقف لوبيز أوبرادور منح امتيازات تعدين جديدة وهاجم أقطاب التعدين لتجنب دفع الضرائب ، والتسبب في أضرار بيئية والضغط على إمدادات المياه بسبب الاستخدام المفرط.
أدى تأميم احتياطيات الليثيوم في المكسيك العام الماضي إلى إعاقة مشروعات من بينها منجم سونورا الذي اشتراه المنتج الصيني جانفينج الليثيوم مقابل 285 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2023.
بموجب لوائح التعدين الجديدة ، التي تم تسريعها من خلال الكونجرس خلال الجلسات التي حضرها فقط الحزب الحاكم وحلفاؤه ، لن يتمكن المستكشفون من الحصول على امتيازات إلا بعد عملية مناقصة عامة أجرتها وزارة الاقتصاد المكسيكية ، وهو تحول عن السياسة السابقة التي منحت هذه الحقوق لأول مقدم طلب مؤهل يسعى لتطوير منطقة.
قال أرماندو أورتيجا ، رئيس لجنة التعدين في غرفة التجارة الكندية في المكسيك: “شاركت الأغلبية في الكونجرس في تمرين ختم مطاطي غير مسبوق من خلال إقرار إطار عمل يغير قواعد اللعبة لعمليات التعدين والاستثمار”. “يشمل هذا الإطار حجز التنقيب عن التعدين للدولة المكسيكية.”
تشمل التعديلات الأخرى أطرًا زمنية مختصرة للامتياز مع تقلص التجديدات من 50 إلى 25 عامًا ، وقيود أكثر صرامة على استخدام المياه في المشاريع والحد من حقوق استغلال بعض المعادن فقط بدلاً من أي اكتشاف في المنطقة.
أعرب وزير التجارة الكندي والسفير المحلي والمسؤولون التنفيذيون في مجال التعدين عن مخاوفهم لوزير الاقتصاد المكسيكي من أن إعطاء معاملة تفضيلية للكيانات المملوكة للدولة يخاطر بخرق التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكذلك الاتفاقية الشاملة والتقدمية للنقل العابر. – شراكة المحيط الهادئ.
بموجب التشريع الجديد ، سيتم إجراء جميع أنشطة التنقيب عن التعدين من قبل الخدمة الجيولوجية المكسيكية ، وهي وكالة تديرها الدولة تعاني من نقص التمويل ويمكن أن تعوق الاستكشاف.
قال دان ديكسون ، الرئيس التنفيذي لشركة إنديفور سيلفر ، وهي شركة كندية لديها منجمين للفضة قيد الإنتاج في المكسيك ، إن التغييرات في شروط الامتياز ستؤثر على قدرة شركات الاستكشاف على تأمين التمويل. وقال إنه بدون قيام شركات الاستكشاف بأعمال البحث والتطوير لقطاع التعدين ، “ستكون هناك فجوة فيما نحن بصدد التعدين”.
“نحن نستنفد مواردنا ونحتاج إلى اكتشافات جديدة لتحل محل هذا العرض. سيحد من تأخر الشركات وراء المشغلين لجلب هذا العرض الإضافي “.
أعلنت شركة Tamino Minerals ، المستكشف الكندي الصغير ، الشهر الماضي أنها ستتخلى عن المكسيك بسبب “عدم الاستقرار السياسي” في البلاد. وستستثمر الآن في بيرو ، على الرغم من احتجاجات العام الماضي ضد التعدين في البلاد.
كما زاد لوبيز أوبرادور من حدة التوترات في الأسابيع الأخيرة مع أكبر شركة تعدين في المكسيك Grupo Mexico من خلال إرسال قوات للاستيلاء على جزء من السكك الحديدية التي تريد حكومته استخدامها في مشروع نقل حكومي ذي أولوية. وامتنع Grupo Mexico عن التعليق.
يتوقع رياز داتو ، المحامي الكندي في ArentFox ، أن تقدم غرفة التعدين طعنًا قانونيًا ضد الدولة المكسيكية ، لكنه قال إن شركات التعدين الفردية مترددة في رفع القضايا بسبب الخوف من قيام لوبيز أوبرادور بالاستيلاء على الأصول.
وقال: “قد تربح معركة لكنك تخسر الحرب” ، مضيفًا أنه “كان من الواضح جدًا في العامين الماضيين أن الشركات تتطلع إلى ولايات قضائية أخرى غير المكسيك وتستثمر في أماكن أخرى”.
تأتي التغييرات في قانون التعدين في الوقت الذي تكافح فيه حكومات أمريكا اللاتينية للاستفادة من الفرصة التي أتاحتها زيادة الطلب العالمي على المعادن الحيوية الحيوية للصناعات الاستراتيجية.
في تشيلي ، تسببت سياسة حكومة الرئيس غابرييل بوريك في زيادة سيطرة الدولة على الليثيوم ، والتي أُعلن عنها الشهر الماضي ، في إثارة حالة من البرد في مجتمع الاستثمار.
قال جون ستانتون ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Weir Group ، وهي مورد بريطاني كبير لمعدات التعدين: “أمريكا اللاتينية والوسطى أكثر صعوبة في الوقت الحالي – إنهما مهمان للنحاس ولكن الحكومات جعلت الأمر صعبًا”.
وأضاف أنه في المقابل ، شهدت الاستثمارات والطلبات ازدهارًا في إندونيسيا وأستراليا والولايات المتحدة.
جادلت الحكومة المكسيكية بأن تغييرات تشريعات التعدين تحترم الاتفاقيات التجارية القائمة و “تضمن ممارسة التعدين المستدام”.
لدى المكسيك الآن فترة 180 يومًا لتسوية اللائحة النهائية. حث أورتيجا من غرفة التجارة الكندية الحكومة على معالجة المخاوف التجارية.
وأضاف جانوزا من فورتونا: “نتطلع دائمًا إلى توسيع أعمالنا في المكسيك”. “ولكن في ضوء هذا القانون ، سنقوم بإعادة تقييم كل شيء.”
