لقد شهد عالم التكنولوجيا المالية بعض النجاحات في السنوات القليلة الماضية. انخفض تقييم “كلارنا”، مزود الائتمان “اشتر الآن، وادفع لاحقًا”، من 46 مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار في العام الماضي – على الرغم من أنه حقق منذ ذلك الحين أول أرباح ربع سنوية له منذ عام 2019. وفي الوقت نفسه، لا يزال بنك “ريفولوت”، الذي ربما يكون البنك الجديد الأكثر نجاحًا في أوروبا، في انتظار الحصول على ترخيص في المملكة المتحدة، سوقها المحلية.
ولكن على الرغم من النكسات، لا تزال هناك مجالات مهمة يلعب فيها الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية دورًا رئيسيًا. إحداها هي التحويلات عبر الحدود، وهي الخدمة التي واجهت البنوك التقليدية ومكاتب الصرافة انتقادات مستمرة بشأن رسومها المرتفعة.
يقول شامير كاركال، المؤسس المشارك لشركة Sila Money، التي توفر واجهة لشركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى نظام الدفع الأمريكي: “في المملكة المتحدة، على وجه الخصوص، كانت المدفوعات والتحويلات الدولية تشكل مصدرا ضخما للأموال بالنسبة للبنوك”. “لقد استحوذ أشخاص مثل WorldRemit، وWise، وغيرهم الكثير، على هذا العمل بشكل أساسي.”
استحوذت WorldRemit، التي تأسست في عام 2010، على شركة Sendwave التي تقدم خدمات تحويل الأموال في عام 2021 وأنشأت Zepz كشركة أم لها، للإشراف على كلتا العلامتين التجاريتين. جمعت المجموعة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة أكثر من 800 مليون دولار من الديون وتمويل الأسهم من مستثمرين بما في ذلك Accel وTCV وLeapfrog Investments، مع جولة تمويل بقيمة 292 مليون دولار في عام 2021 تقدر قيمة الأعمال بمبلغ 5 مليارات دولار.
يقول مارك لينهارد، رئيس المجموعة: “نحن نقر بأن المهاجرين لديهم احتياجات مالية محددة، وفي كثير من الحالات، يواجهون حواجز وتحديات عندما ينتقلون إلى بلد جديد، ولذلك نقوم بإنشاء مركز للمنتجات المصممة خصيصًا لهم”. تنفيذي.
يقول هانز لايتنر، المحلل في جيفريز، إن القطاع الفرعي، ككل، تمتع بمستويات ثابتة من الأعمال على الرغم من – أو، في بعض النواحي، بسبب – الاضطرابات التي حدثت في السنوات الأخيرة. وصلت تدفقات التحويلات العالمية إلى 830 مليار دولار في عام 2022، وفقًا للبنك الدولي.
يقول لايتنر: “يحتاج الجميع إلى تحويل الأموال”. “لقد رأيت ذلك عندما كان هناك تصاعد في الاضطرابات الجيوسياسية: كان هناك ملايين من الأوكرانيين يغادرون البلاد وهم غير قادرين على الدفع بعملتهم”.
يقول لايتنر إن هناك اختلافًا داخل السوق بين لاعبين مثل Wise، الذي تم استخدامه تقليديًا للعاملين في وظائف إدارية، وWorldRemit، وWestern Union وغيرها، التي وجدت استخدامًا أكبر بين العاملين في الصناعات اليدوية. .
ويضيف لايتنر أن تأثير الرقمنة المتزايدة وصعود اقتصاد الوظائف المؤقتة يعد بمثابة نعمة أخرى لشركة World Remit. في الماضي، إذا كان العاملون في الأعمال المؤقتة في الأصل من بلدان في أفريقيا أو جنوب آسيا ويريدون إرسال الأموال إلى وطنهم، كان عليهم عادةً الاختيار بين ويسترن يونيون أو الطرق غير الرسمية – مثل نظام الحوالة القائم على الشرف، والذي واجه تدقيقًا بسبب عقود من الاستخدامات الإجرامية المحتملة. والآن، أصبح لديهم خيارات تحويل رقمية أرخص.
“لقد شهدت WorldRemit تسارعًا كبيرًا في انتقال الأشخاص الذين اعتادوا الانتقال إلى (الأنظمة) غير المتصلة بالإنترنت إلى الإنترنت،” كما يشير فيليب بوتيري، الشريك في Accel، أحد مستثمري الشركة.
ويضيف لينهارد: “يعتمد متلقو التحويلات على الأموال التي حصلوا عليها بشق الأنفس والتي يقدمها المحولون لتغطية أشياء حيوية مثل النفقات اليومية – مثل الطعام والنقل والملابس – والرعاية الصحية والدعم التعليمي”.
ويشير إلى دراسة أجرتها شركة زيبز في وقت سابق من هذا العام، والتي وجدت أن المستخدمين كانوا يواجهون ضغوطا متزايدة من التضخم – مما يجعل تحويلات الأموال منخفضة التكلفة عبر الحدود ذات أهمية متزايدة. ويضيف لينهارد أن الشركة ملتزمة بخفض تكاليف معاملات التحويلات إلى أقل من 3 في المائة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة لعام 2030.
ولكن على الرغم من أن السوق لا تزال مزدهرة، إلا أنها تنافسية أيضاً. في أحدث نتائجها المنشورة، لعام 2021، زادت إيرادات WorldRemit بنسبة 30 في المائة تقريبًا إلى 154.4 مليون جنيه إسترليني، مع خسارة، من حيث الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، قدرها 69.7 مليون جنيه إسترليني. وكان ذلك أكثر من ضعف الخسارة في عام 2020.
على النقيض من ذلك، بلغت إيرادات وايز في السنة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2023، 846 مليون جنيه إسترليني، بزيادة تزيد قليلا عن 50 في المائة، مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 238.6 مليون جنيه إسترليني.
يجادل لينهارد بأن شركة Zepz تسير على “مسار النمو”، وتقوم “بتقييم نشط” لتوحيد السوق لزيادة نمو عملائها. وصلت المجموعة إلى ربحية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله في عام 2022.
“بالنظر إلى المستقبل، ستواصل Zepz زيادة هوامش ربحيتها حتى عام 2023 أثناء استكشاف . . . يقول لينهارد: “لدينا استراتيجيات لتنويع محفظتنا بشكل فعال، وتوسيع قاعدة عملائنا العالمية، وفي نهاية المطاف خدمة مهمتنا بشكل أفضل”.
ومع ذلك، مثل شركات التكنولوجيا المالية الأخرى – بما في ذلك Klarna وPayPal وStripe وRobinhood – كان على WorldRemit إجراء تخفيضات في الوظائف. وفي شهر مايو، أعلنت شركة Zepz أنها ستسرح 420 موظفًا، أي ما يقرب من ربع إجمالي قوتها العاملة. في ذلك الوقت، قال لينهارد إن التخفيضات كانت “خطوة مهمة وضرورية” لدمج WorldRemit مع SendWave.
كما تم وضع خطط الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة على الرف في العام الماضي، ويقول لينهارد إن الشركة لا تسعى بنشاط إلى الإدراج العام في الوقت الحالي.
لكنه يصر على أن المجموعة عازمة على الاستفادة من الطلب المرتفع على خدمات تحويل الأموال. ويقول: “ترى Zepz فرصة نمو مذهلة لخدمة عملائنا في جميع أنحاء العالم”.
