باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    دعاء اللهم بلغنا عشر ذي الحجة ويوم عرفة كامل مكتوب

    دعاء اللهم إنا بلغنا اليوم العاشر من ذي الحجة وكل يوم عرفة مكتوب للدعاء في هذه الأيام المباركة ، حيث…

    بمشاركة منتخب مصر.. نظام تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

    كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن إقامة…

    منوعات

    الإثنين القادم.. أبطال البطة الصفرا يحتلفون بالعرض الأول للفيلم

    يحتفل صناع فيلم البطة الصفرا يوم الإثنين القادم بالعرض الأول للفيلم، استعداد لعرضه فى السينمات يوم 9 من شهر أغسطس…

    منوعات

    ليلى عز العرب: مقدرش أنافس سوسن بدر.. و هذا سبب اختياري لنفرتاري

    أكدت الفنانة ليلى عز العرب، أن "مصر لم يوجد بها فراعنة، ولكن بها الحضارة القديمة، فلم يوجد لقب أو وظيفة…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > تظهر الأبحاث أن مستثمري الصناديق المواضيعية يخسرون ثلثي العائدات المحتملة

تظهر الأبحاث أن مستثمري الصناديق المواضيعية يخسرون ثلثي العائدات المحتملة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 4 دقيقة للقراءة
شارك

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

كشفت دراسة أجرتها Morningstar أن المستثمرين في الصناديق التي تتبع موضوعًا ضيقًا قد خسروا أكثر من ثلثي إجمالي عوائدهم المحتملة على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض.

تمتعت الصناديق المواضيعية التي كانت موجودة طوال فترة الخمس سنوات المنتهية في 30 حزيران (يونيو) بعوائد سنوية بلغت 7.3 في المائة، لكن المستثمر النموذجي لم يحصل إلا على 2.4 في المائة سنويا، حيث اشترى كثيرون بعد تحقيق الجزء الأكبر من العائدات.

ووجد الباحثون أن فجوات العائد كانت أوسع بكثير في الصناديق المتداولة في البورصة مقارنة بالصناديق المشتركة المواضيعية.

وقال ماتياس موتولا، رئيس قسم أبحاث المديرين في Morningstar، إن العوائد المخيبة للآمال التي حققها المستثمرون كانت سمة من سمات تقلب الصناديق وحقيقة أنها كانت عرضة للتغيرات السريعة في الموضات.

وقال موتولا: “إن العديد من هذه الصناديق تتمتع بعوائد قوية للغاية حيث أنها ترتفع من الغموض إلى أن تكون في العناوين الرئيسية ثم تبدأ الاستثمارات في التدفق”. وأضاف: “لكن بسبب طبيعة هذه المنتجات جزئيا، بعد أن تزدهر شعبيتها، تذهب الأموال إلى أماكن أخرى”.

ووجد بحث Morningstar أن فجوة العائدات كانت على أوسع نطاق بالنسبة لصناديق “تحول الطاقة”، مع وجود فجوة كبيرة تبلغ 11.9 نقطة مئوية بين العائدات السنوية للصناديق على مدى فترة الخمس سنوات (14 في المائة) وما استثمره متوسط ​​الدولار. في الأموال المكتسبة خلال نفس الفترة (2.1 في المائة سنويًا).

تبع ذلك عن كثب صناديق ومركبات التنقل المستقبلية التي تستهدف تقنيات متعددة – مجموعة Morningstar التي تتضمن Ark Innovation ETF (ARKK).

وقال ليث خلف، رئيس تحليل الاستثمار في AJ Bell، وهي منصة وساطة للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، إنه يجب على المستثمرين دائمًا أن يكونوا حذرين من محاولة تحديد توقيت السوق.

وقال خلف: “من السهل للغاية الانجراف وراء المعنويات وينتهي الأمر ببساطة بالشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض”.

“ينطبق هذا على جميع مجالات السوق، لكن الصناديق المواضيعية ربما تكون معرضة بشكل خاص لخطر تشجيع هذا السلوك لأنها تعمل غالبًا في مجالات عصرية أو تستحق النشر، مثل البيئة البيئية والاجتماعية والحوكمة أو التكنولوجيا”.

وأوصى بأن يحاول المستثمرون المهتمون بالمواضيع اعتماد نهج طويل الأجل، “بدلاً من الشراء والبيع على أساس غريزة القطيع”.

وافق ديمتري ليبسكي، رئيس أبحاث الصناديق في Interactive Investor، وهي منصة وساطة أخرى، على أن الصبر حقق عوائد قوية في السنوات الأخيرة، لكنه أضاف أنه يجب على المستثمرين محاولة توسيع نطاق تعرضهم المواضيعي.

قال ليبسكي: “المستثمرون على المدى الطويل المستعدون للتحلي بالصبر وتحمل التقلبات الأعلى سيكونون أفضل حالًا بالتعرض ليس فقط لموضوع واحد ولكن لعدد قليل من المواضيع في محفظتهم الاستثمارية”.

وأضاف أن المستثمرين قد يرغبون في مقارنة أداء الصناديق المواضيعية مع البدائل البسيطة لتتبع المؤشرات. وقال إنه إذا بدا الأمر كما لو أن المواضيع كانت تكافح من أجل التفوق في الأداء، فقد يكون من المفيد النظر في ما إذا كانت الصناديق الأبسط يمكن أن تحقق هدف المستثمر.

وأشار خلف إلى عامل آخر يجب على المستثمرين أن يأخذوه في الاعتبار عند النظر في الصناديق التي تعمل في مواضيع ضيقة بشكل خاص.

“إذا كانت الصناديق المواضيعية المعنية تعمل في منطقة متخصصة بشكل خاص، فإن تدفقات الأموال يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر السوق للأصول الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز الأداء حتى تجف التدفقات أو تتجه في الاتجاه المعاكس، مع الآثار الحتمية التي لا مفر منها. قال: “لمتابعة”.

وقال موتولا إن البيانات الأوسع لا تشير إلى أن زيادة قابلية التداول لصناديق الاستثمار المتداولة قد أدت إلى وجود فجوة عوائد أوسع مقارنة بالصناديق المشتركة، بل كانت رهاناتها الأكثر تركيزًا.

فريق التحرير نوفمبر 29, 2023 نوفمبر 29, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق يريد الأشخاص العاملون في صناعة الرحلات البحرية أن يكونوا جيرانًا طيبين وضيوفًا طيبين
المقال التالي مسيرة إيرانية تثير قلق واشنطن.. وقائد الأسطول الخامس الأمريكي يحذر طهران
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

60 شهيدا في قصف للاحتلال وعمليات نوعية للمقاومة بغزة وخان يونس

4/6/2025-|آخر تحديث: 22:53 (توقيت مكة)أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 60 فلسطينيا في قصف…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

يحذر المسؤولون الصحيون عن اللحم المفروم من Foods بـ E. coli

يحذر مسؤولو الزراعة الأمريكية من أن لحوم البقر المطحونة التي تباع في أسواق Foods في…

منوعات منذ 3 أيام

ارتفاع أسعار المواشي في عديد من الدول العربية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تواصل أسعار المواشي ارتفاعها في عديد من الدول العربية، في…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

“Rhoc” الموسم 19 مقطورة: Gretchen Rossi يعود بادعاءات Affair ، Katie تحريك الوعاء

خطوط الصداقة غير واضحة - وتنتشر الأكاذيب مثل حريق الهشيم - في المقطورة الرسمية للموسم…

ثقافة وفنون منذ يومين

دول أوروبية واصلت تصدير الأسلحة لإسرائيل في 2024 رغم مجازر غزة

4/6/2025-|آخر تحديث: 15:43 (توقيت مكة)كشفت صحيفة بوبليكو الإسبانية أن دولا أوروبية عدة واصلت إبرام صفقات…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

يحذر المسؤولون إن إصلاح المعاشات التقاعدية المحددة سيحفز الاستثمار المحدود في المملكة المتحدة

اسواق

شركات الأسهم الخاصة إصلاح استراتيجيات الخروج مع إغلاق انتقادات سوق الاكتتاب العام

اسواق

خفرات صغيرة أوروبية تتفوق على منافسينا حيث يراهن المستثمرون على إحياء النمو

اسواق

الاتجاه يعزز يد بيوت الائتمان الكبيرة

اسواق

يزن الاتحاد الأوروبي إضافة روسيا إلى قائمة غسل الأموال “الرمادي”

اسواق

دعوة الاستيقاظ من Wise لندن

اسواق

المستثمرون في أسهم الدفاع في المملكة المتحدة يهدفون إلى انخفاض للغاية

اسواق

عداء إيلون موسك مع دونالد ترامب موشورز ديون XAI لتربية ديون مورغان ستانلي

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

عائلات الأسرى: نطالب نتنياهو بتقديم مقترح لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن دفعة واحدة
لماذا لا تزال رؤساء الحديث أكثر منطقية من أي وقت مضى
أفضل خيام الظهر

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟