باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    مشاهدة مسلسل كريستال ٨ الحلقة 8 الثامنة كاملة شاهد بدقة عالية HD

    مسلسل كريستال 8 الحلقة 8 الثامنةحيث تعتبر سلسلة Crystal من أشهر المسلسلات الدرامية وأكثرها مشاهدة في الوقت الحاضر. حيث استحوذت…

    منوعات

    “الإسعاف الطائر” يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

    "الإسعاف الطائر" يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

    منوعات

    الأزهر يدين الأمر.. القصة الكاملة لـ التعدي على الكنائس في باكستان بسبب شائعة تدنيس القرآن

    في مشهد مؤسف، تعرض أكثر من 80 منزلًا لمسيحيين و19 كنيسة للتخريب في ولاية البنجاب بباكستان، عندما اجتاح المئات حيًا…

    منوعات

    كانت الملابس الرجالية غير عادية في Vogue World 2023

    الليلة، مجلة فوج تحتفل بحدثها السنوي الثاني لمجلة فوغ العالمية في لندن، مع عرض للمسرح والأزياء البريطانية في مسرح رويال…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > تظهر الأبحاث أن مستثمري الصناديق المواضيعية يخسرون ثلثي العائدات المحتملة

تظهر الأبحاث أن مستثمري الصناديق المواضيعية يخسرون ثلثي العائدات المحتملة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 4 دقيقة للقراءة
شارك

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

كشفت دراسة أجرتها Morningstar أن المستثمرين في الصناديق التي تتبع موضوعًا ضيقًا قد خسروا أكثر من ثلثي إجمالي عوائدهم المحتملة على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض.

تمتعت الصناديق المواضيعية التي كانت موجودة طوال فترة الخمس سنوات المنتهية في 30 حزيران (يونيو) بعوائد سنوية بلغت 7.3 في المائة، لكن المستثمر النموذجي لم يحصل إلا على 2.4 في المائة سنويا، حيث اشترى كثيرون بعد تحقيق الجزء الأكبر من العائدات.

ووجد الباحثون أن فجوات العائد كانت أوسع بكثير في الصناديق المتداولة في البورصة مقارنة بالصناديق المشتركة المواضيعية.

وقال ماتياس موتولا، رئيس قسم أبحاث المديرين في Morningstar، إن العوائد المخيبة للآمال التي حققها المستثمرون كانت سمة من سمات تقلب الصناديق وحقيقة أنها كانت عرضة للتغيرات السريعة في الموضات.

وقال موتولا: “إن العديد من هذه الصناديق تتمتع بعوائد قوية للغاية حيث أنها ترتفع من الغموض إلى أن تكون في العناوين الرئيسية ثم تبدأ الاستثمارات في التدفق”. وأضاف: “لكن بسبب طبيعة هذه المنتجات جزئيا، بعد أن تزدهر شعبيتها، تذهب الأموال إلى أماكن أخرى”.

ووجد بحث Morningstar أن فجوة العائدات كانت على أوسع نطاق بالنسبة لصناديق “تحول الطاقة”، مع وجود فجوة كبيرة تبلغ 11.9 نقطة مئوية بين العائدات السنوية للصناديق على مدى فترة الخمس سنوات (14 في المائة) وما استثمره متوسط ​​الدولار. في الأموال المكتسبة خلال نفس الفترة (2.1 في المائة سنويًا).

تبع ذلك عن كثب صناديق ومركبات التنقل المستقبلية التي تستهدف تقنيات متعددة – مجموعة Morningstar التي تتضمن Ark Innovation ETF (ARKK).

وقال ليث خلف، رئيس تحليل الاستثمار في AJ Bell، وهي منصة وساطة للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، إنه يجب على المستثمرين دائمًا أن يكونوا حذرين من محاولة تحديد توقيت السوق.

وقال خلف: “من السهل للغاية الانجراف وراء المعنويات وينتهي الأمر ببساطة بالشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض”.

“ينطبق هذا على جميع مجالات السوق، لكن الصناديق المواضيعية ربما تكون معرضة بشكل خاص لخطر تشجيع هذا السلوك لأنها تعمل غالبًا في مجالات عصرية أو تستحق النشر، مثل البيئة البيئية والاجتماعية والحوكمة أو التكنولوجيا”.

وأوصى بأن يحاول المستثمرون المهتمون بالمواضيع اعتماد نهج طويل الأجل، “بدلاً من الشراء والبيع على أساس غريزة القطيع”.

وافق ديمتري ليبسكي، رئيس أبحاث الصناديق في Interactive Investor، وهي منصة وساطة أخرى، على أن الصبر حقق عوائد قوية في السنوات الأخيرة، لكنه أضاف أنه يجب على المستثمرين محاولة توسيع نطاق تعرضهم المواضيعي.

قال ليبسكي: “المستثمرون على المدى الطويل المستعدون للتحلي بالصبر وتحمل التقلبات الأعلى سيكونون أفضل حالًا بالتعرض ليس فقط لموضوع واحد ولكن لعدد قليل من المواضيع في محفظتهم الاستثمارية”.

وأضاف أن المستثمرين قد يرغبون في مقارنة أداء الصناديق المواضيعية مع البدائل البسيطة لتتبع المؤشرات. وقال إنه إذا بدا الأمر كما لو أن المواضيع كانت تكافح من أجل التفوق في الأداء، فقد يكون من المفيد النظر في ما إذا كانت الصناديق الأبسط يمكن أن تحقق هدف المستثمر.

وأشار خلف إلى عامل آخر يجب على المستثمرين أن يأخذوه في الاعتبار عند النظر في الصناديق التي تعمل في مواضيع ضيقة بشكل خاص.

“إذا كانت الصناديق المواضيعية المعنية تعمل في منطقة متخصصة بشكل خاص، فإن تدفقات الأموال يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر السوق للأصول الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز الأداء حتى تجف التدفقات أو تتجه في الاتجاه المعاكس، مع الآثار الحتمية التي لا مفر منها. قال: “لمتابعة”.

وقال موتولا إن البيانات الأوسع لا تشير إلى أن زيادة قابلية التداول لصناديق الاستثمار المتداولة قد أدت إلى وجود فجوة عوائد أوسع مقارنة بالصناديق المشتركة، بل كانت رهاناتها الأكثر تركيزًا.

فريق التحرير نوفمبر 29, 2023 نوفمبر 29, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق يريد الأشخاص العاملون في صناعة الرحلات البحرية أن يكونوا جيرانًا طيبين وضيوفًا طيبين
المقال التالي مسيرة إيرانية تثير قلق واشنطن.. وقائد الأسطول الخامس الأمريكي يحذر طهران
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

الأمن الموريتاني يحذّر من خطر لاجئي الساحل الأفريقي

26/6/2025-|آخر تحديث: 08:04 (توقيت مكة)قال مسؤول كبير في جهاز الدرك الموريتاني إن قضية اللاجئين القادمين…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

ويتكوف يأمل باتفاق سلام مع إيران وماكرون يدعوها للتعاون مع “الذرية”

26/6/2025-|آخر تحديث: 08:10 (توقيت مكة)قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه يأمل في إبرام…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

رويترز: البيت الأبيض يريد خفضا كبيرا لتمويل برامج التحقيق بجرائم الحرب

26/6/2025-|آخر تحديث: 22:46 (توقيت مكة)كشف مصدران أميركيان مطلعان ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز…

اخر الاخبار منذ يومين

“سنقنع المجر” بشأن انضمام الاتحاد الأوروبي – سفير أوكرانيا

بواسطة & nbspMeabh McMahon & Jeremy Fleming-Jones نشرت على 25/06/2025 - 15:05 بتوقيت جرينتش+2•تحديث 26/06/2025…

اوروبا منذ 3 أيام

شهداء بغارات إسرائيلية على خيام النازحين ومنتظري المساعدات بغزة

26/6/2025-|آخر تحديث: 13:06 (توقيت مكة)جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على مواقع مختلفة من قطاع غزة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تتراكم الشركات المدرجة في لندن في البيتكوين

اسواق

توترات الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى صدمة أسعار الطعام ، يحذر رئيس الأسمدة

اسواق

حدد أهدافك الاستثمارية قبل اختيار منصة عبر الإنترنت

اسواق

حان الوقت لإعطاء اليورو توهجًا

اسواق

يبحث Meta عن 29 مليار دولار من عمالقة الائتمان الخاص لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

اسواق

jadestone top-up من أعلى المساهمين

اسواق

كيف أغلقت إبستين سقوط ستالي “لا مفر منه”

اسواق

سوق نقل المخاطر الاصطناعية يطالب بالإنذار من الوكالة الدولية للمعاد الفنية للاتحاد الأوروبي

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

رد مثير من مدحت العدل علي هجوم جماهير الأهلي
أمير هشام: بوجبا يوقع لموناكو وسط دموع الفرح
تقوم خطوط دلتا الجوية بسحب 100 طائرة من الخدمة في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا بعد أضرار البرد في العواصف الرعدية

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟