لا يزال فيتول وجونفور ، وهما من أكبر تجار الطاقة المستقلين في العالم ، من المشترين البارزين للنفط المكرر من روسيا بعد أكثر من عام بعد أن تعهدت الشركتان بتقليص أعمالهما بشكل كبير مع موسكو في أعقاب الغزو الشامل للرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
يُظهر تحليل سجلات التصدير المودعة لدى الجمارك الروسية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 أن الشركتين كانتا من بين أكبر 10 مشترين للمنتجات المكررة ، مثل البنزين والديزل.
كانت شركة Gunvor ، ومقرها سويسرا ، ثامن أكبر مشترٍ من حيث القيمة ، حيث قامت بشحن مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة حوالي 540 مليون دولار ، وفقًا للبيانات التي استعرضتها صحيفة Financial Times. احتلت شركة فيتول ، التي يجلس كبار مسؤوليها التنفيذيين في لندن وجنيف إلى حد كبير ، المرتبة العاشرة بين أكبر مشتر ، حيث شحنت حوالي 600 ألف طن بقيمة 400 مليون دولار ، وفقًا للبيانات.
وأكدت الشركتان أنهما مشتريتان منتظمان للوقود المكرر الروسي لكنهما شككتا في دقة البيانات.
لا تحظر العقوبات الغربية التجارة في الوقود المكرر الروسي ، وقد شجعته واشنطن على الحد من اضطرابات الإمداد ، طالما امتثل التجار للقيود الغربية المفروضة منذ غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في عام 2022. وتشمل الإجراءات العقابية سقف أسعار مجموعة السبع. قدمت في فبراير من هذا العام بهدف الحد من السعر الذي تحصل عليه موسكو مقابل منتجاتها النفطية المكررة.
ومع ذلك ، فإن التحدي المتمثل في الامتثال للحدود القصوى للأسعار ، جنبًا إلى جنب مع مخاطر السمعة في أوروبا لمواصلة التجارة مع روسيا ، أدى بالعديد من المتداولين الأوروبيين ، بما في ذلك BP و Shell ، إلى التوقف عن التعامل مع التدفقات الروسية تمامًا. توقفت فيتول وجونفور عن التعامل في النفط الخام الروسي.
قال جان فرانسوا لامبرت ، المستشار في صناعة تجارة السلع الأساسية ، إن هناك تساؤلات حول سبب حرص الشركات التجارية على الحفاظ على الأعمال المنكمشة.
“إذا لم يعد هذا جزءًا ماديًا من أعمالهم ، فلماذا تحمل مخاطر السمعة؟” قال لامبرت ، الذي عمل ذات مرة في تمويل تجارة السلع. “قد يكون مربحًا على المدى القصير ولكن هناك أسئلة حول مدى معقولية ذلك.”
كانت البيانات الجمركية للمصدرين واحدة من آخر الأدوات المتبقية لتحليل التدفقات التجارية الروسية بعد أن توقفت موسكو عن نشر إحصاءاتها الجمركية المجمعة العام الماضي. يسلطون الضوء على بعض الخطوات التي اتخذتها بيوت التجارة الدولية للبقاء منخرطة في سوق النفط المكرر المربح. في المجموع ، صدرت 50 شركة ما قيمته 16 مليار دولار من البترول المكرر من روسيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ، كما تظهر البيانات.
وقالت Gunvor إن سجلاتها الخاصة أظهرت أنها اشترت ما يزيد قليلاً عن 700 ألف طن في هذه الفترة بقيمة حوالي 330 مليون دولار. وقالت فيتول إن البيانات الجمركية لا تتطابق مع أرقامها الداخلية لكنها امتنعت عن تقديم بياناتها الخاصة. وكررت تعليقًا من الرئيس التنفيذي راسل هاردي في مارس / آذار مفاده أنها كانت تتداول “أقل من 100000 برميل يوميًا” – مما يشير إلى حد أقصى يبلغ 1.5 مليون طن على مدار أربعة أشهر.
تظهر سجلات الجمارك أن Gunvor و Vitol هما الشركتان المملوكتان للغرب الوحيدان اللذان لا يزالان من بين أكبر 10 مشترين للنفط المكرر الروسي.
أكبر ثمانية مشترين آخرين هم خليط من التجار الذين تسيطر عليهم روسيا ومن الكيانات المنشأة حديثًا في الإمارات العربية المتحدة أو هونج كونج أو سنغافورة.
تتصدر Litasco ، الذراع التجارية لشركة Lukoil الروسية في الترتيب. نقلت الشركة معظم عملياتها من جنيف إلى دبي العام الماضي وتداولت أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الوقود المكرر الروسي بين يناير وأبريل ، وفقًا للبيانات. تم تأسيس ثاني أكبر شركة ، Bellatrix Energy Limited ، في هونغ كونغ في عام 2020. ولم تستجب Litasco و Bellatrix لطلبات التعليق.
شركة ترافيجورا التي تتخذ من جنيف مقراً لها ، والتي كانت إلى جانب فيتول واحدة من أكبر رافعي النفط الروسي قبل الحرب ، ليست ضمن العشرة الأوائل ولكنها استمرت أيضًا في شراء بعض الوقود المكرر. استلم التاجر السويسري شحنة من الديزل الروسي إلى محطة في الأرجنتين الأسبوع الماضي ، وفقًا لبيانات تتبع السفن من Kpler. ورفضت ترافيجورا التعليق ، مشيرة إلى التعليقات السابقة من الرئيس التنفيذي جيريمي وير بأنها تتاجر بكمية “محدودة” من المنتجات المكررة من روسيا امتثالاً للعقوبات.
وقالت فيتول إن صادراتها من المنتجات البترولية المكررة الروسية تمتثل “لجميع التشريعات واللوائح المعمول بها”. وقالت الشركة إنه تماشياً مع سياستها “لتقليل مشتريات المنشأ الروسي” ، انخفض الحجم الإجمالي للنفط الذي تشتريه فيتول من البلاد بأكثر من 90 في المائة منذ ما قبل الحرب.
وقالت فيتول إنها لا تستطيع مطابقة بعض تصريحات المصدرين الروس مع سجلاتها الخاصة. وأضافت أن سجلات الجمارك الروسية يتم حفظها في بعض الأحيان بعد مغادرة الشحنات البلاد ، مما يعني أن شحنات فيتول من ديسمبر ، على سبيل المثال ، قد تكون مسجلة في يناير.
عارض Gunvor أيضًا بعض البيانات ، قائلاً إن الإجماليات كانت مرتفعة للغاية بالنسبة لهذه الفترة.
جميع الإقرارات الجمركية المتعلقة بشركة Gunvor في يناير وفبراير تُدرج كيانها السويسري ، Gunvor SA ، كمشتري. في أبريل ، كانت Gunvor Energy Trading DMCC ، المسجلة في الإمارات العربية المتحدة ، هي الكيان المشترى المدرج من قبل المصدرين الروس.
تأسست شركة Gunvor Energy Trading في مركز دبي للسلع المتعددة – وهي منطقة حرة في الإمارات العربية المتحدة تستخدمها العديد من الشركات التي تواصل تداول النفط الروسي – في 18 أكتوبر 2022.
وقال غانفور إن كيان دبي أنشئ “لضمان الامتثال الصارم لجميع العقوبات الاقتصادية الدولية السارية. . . بينما نفصل بوضوح عن أنشطتنا التجارية الأخرى التعامل مع أي صفقات محتملة متعلقة بروسيا وتمويلها “.
وأضافت أن جميع الصفقات التي نفذتها Gunvor Energy Trading DMCC تمت بموجب سقف أسعار G7 وأن الكيان كان يشرف عليه مواطنو الاتحاد الأوروبي.
تداولت فيتول العام الماضي النفط الروسي من خلال كيانين آخرين على الأقل ، لكنها الآن تتداوله بشكل أساسي من فرعها في سويسرا. بين مارس وأكتوبر 2022 ، اشترت شركة Amur Trading SA و Amur Investments SA ، وهما شركتان مسجلتان في سويسرا تسيطر عليهما شركة Vitol ومجموعة Mercantile & Maritime ومقرها سنغافورة ، ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار من الخام الروسي والمنتجات المكررة ، بحسب تصريحات المصدرين.
تم تسجيل كيانين جديدين يحملان أسماء متشابهة في سبتمبر 2022 في الإمارات العربية المتحدة – Amur Trading FZCO و Amur Investments Ltd – ثم بدأوا في شراء النفط الروسي في وقت سابق من هذا العام ، حيث قاموا بتصدير أكثر من مليار دولار من المنتجات الخام والمكررة بين مارس وأبريل.
وقالت فيتول إنها لا تشارك في أي من كيانين أمور في الإمارات العربية المتحدة. وقالت الشركة إنها باعت حصصها في مختلف شركات Amur السويسرية لشركة أخرى مسجلة في الإمارات ، وهي Fossil Trading FZCO ، عندما تخلت عن حصتها في مشروع النفط Vostok التابع لشركة Rosneft العام الماضي. تم الاتفاق على البيع إلى Fossil في يوليو واكتمل في ديسمبر. تظهر سجلات الشركات السويسرية أن مديري فيتول استقالوا من شركة Amur Trading SA و Amur Investments SA في يناير.
لم ترد Fossil Trading على طلب للتعليق. تعذر الوصول إلى Amur Trading FZCO و Amur Investments Ltd.
