افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أبرمت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية المثقلة بالديون أتوس صفقة مع الدولة الفرنسية وبعض دائنيها للحصول على قروض مؤقتة بقيمة 450 مليون يورو في الوقت الذي تسارع فيه لتأمين اتفاق لإعادة هيكلة وإعادة رسملة أعمالها.
وكجزء من شريان الحياة لمساعدة الشركة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ستقدم الحكومة الفرنسية قرضًا بقيمة 50 مليون يورو، وستحصل على أسهم ذهبية في أجزاء من أتوس التي تعتبرها الدولة ضرورية من الناحية الاستراتيجية، بما في ذلك الآلات الحاسبة الفائقة التي تستخدمها الترسانة النووية الفرنسية. وستسمح الآلية للدولة بشراء الأعمال الحساسة إذا لم توافق على أصحابها المستقبليين.
وستسمح هذه التحركات للحكومة بـ”دعم المجموعة لتحديد الحلول لتحقيق الاستقرار في وضعها المالي. . . وقالت وزارة المالية في بيان يوم الثلاثاء مع ضمان حماية الأنشطة الاستراتيجية.
وهذه الخطة جزء من مفاوضات طوعية مع الدائنين بموجب القانون الفرنسي حيث تسعى الشركة إلى تجنب إجراءات الإفلاس الكاملة.
تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة جان بيير موستير، الرئيس التنفيذي السابق لـ UniCredit، تسعى شركة Atos إلى الحصول على 1.2 مليار يورو من الديون الجديدة وتمويل الأسهم في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض ديونها بمقدار 2.4 مليار يورو – أي حوالي نصف المبلغ المستحق عليها. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تريد تمديد آجال الاستحقاق على الباقي لمدة خمس سنوات، حيث حددت المعايير التي كانت تطلبها من الدائنين.
وقالت شركة Atos، التي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني للشركات والحكومات، إنها تحتاج إلى 600 مليون يورو نقدًا لتمويل أعمالها من الآن وحتى عام 2025، بالإضافة إلى 600 مليون يورو في شكل تسهيلات ائتمانية وضمانات القروض.
وسيكون المستثمرون الحاليون والأطراف الأخرى قادرين على تقديم مقترحات التمويل، بما في ذلك ضخ رأس مال جديد، بحلول 26 أبريل. وقالت الشركة إن أي اتفاق من شأنه أن يخلق “تخفيفا كبيرا” للمساهمين الحاليين.
ويفتح هذا الإعلان مرحلة جديدة في ملحمة أتوس، حيث من المتوقع أن يقترح رجل الأعمال الفرنسي ديفيد لاياني استثمارًا للسيطرة على الشركة، في حين يقوم الدائنون وصناديق التحوط أيضًا بوضع أنفسهم ويحوم الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي.
شركة أتوس، التي انخفضت أسهمها بأكثر من 90 في المائة في السنوات الثلاث الماضية مع استنزافها للأموال وخسارة عدد من الرؤساء التنفيذيين، لديها ديون بقيمة 3.65 مليار يورو تستحق قبل نهاية عام 2025.
وقالت الشركة إنها تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بحلول يوليو/تموز كجزء من مفاوضات إعادة الهيكلة الرسمية، التي تسمى التوفيق في النظام الفرنسي، والتي يشرف عليها وسيط تعينه المحكمة. وانخفضت الأسهم بنسبة 9 في المائة في التعاملات الصباحية يوم الثلاثاء.
لقد انهارت الصفقات الأخيرة لبيع الأصول لشركة Airbus وKřetínský مع تدهور الوضع المالي للشركة. كما أنهى العديد من العملاء عقودهم مع الشركة في الأشهر الأخيرة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.
وقد تزايد قلق الحكومة الفرنسية بشأن مشكلات الشركة بسبب عقودها المستمرة مع الصناعة النووية العسكرية والمدنية – فضلاً عن توفير الأمن السيبراني لدورة الألعاب الأولمبية في باريس لهذا العام. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء غابرييل أتال إن أولوية الحكومة هي ضمان الاستقرار المالي لشركة أتوس.
وقالت الشركة التي يقع مقرها في باريس، والتي تحولت إلى خسارة قدرها 3.44 مليار يورو العام الماضي، إنها تهدف إلى استعادة تصنيفها الائتماني BB بحلول عام 2026 بعد أن تم تخفيض ديونها بشكل أكبر إلى المنطقة غير المرغوب فيها من قبل وكالات التصنيف هذا العام. وقالت الشركة إنها تتوقع انخفاض الإيرادات بنسبة 2 في المائة إلى 9.9 مليار يورو هذا العام قبل العودة إلى النمو في عام 2025، وإلى التدفق النقدي الحر الإيجابي بحلول عام 2026.
أعلن لياني، أكبر مساهم في شركة أتوس، ومؤسس شركة ون بوينت لاستشارات تكنولوجيا المعلومات، يوم الأحد أنه شكل اتحادًا مع شركة بتلر إندستريز لإنقاذ الشركة، بهدف “حماية جميع أصول المجموعة والحفاظ عليها”، وفقًا لبيان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أتوس بول صالح للصحفيين يوم الثلاثاء إن اقتراح لياني سيتم أخذه في الاعتبار مثل أي اقتراح آخر بعد الموعد النهائي في أواخر أبريل.
يدرس كريتينسكي أيضًا ما إذا كان سيطرح عروضًا جديدة على شركة أتوس بعد فشل صفقته الأخيرة لشراء أعمالها القديمة الخاسرة، لكنه ينتظر مزيدًا من الوضوح بشأن عملية إعادة التمويل، حسبما قال أشخاص مقربون منه لصحيفة فايننشال تايمز الشهر الماضي.
