افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تستعد مجموعة التجميل الإسبانية بويج، التي تمتلك علامات تجارية مثل باكو رابان وشارلوت تيلبوري، لطرح أكبر طرح عام أولي في أوروبا حتى الآن هذا العام مع هدف تقييم يصل إلى 14 مليار يورو.
وقالت الشركة المملوكة للعائلة إنها تهدف إلى بدء تداول الأسهم في 3 مايو، وأعطت نطاقًا متوقعًا لقيمتها السوقية يتراوح بين 12.7 مليار يورو إلى 13.9 مليار يورو.
وتهدف إلى بيع ما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو من الأسهم، ووضع 21 إلى 24 في المائة من أسهمها في أيدي مستثمرين خارجيين. وستحتفظ عائلة بويج المؤسسة بحصة الأغلبية.
سيتم إدراج الشركة التي يوجد مقرها في برشلونة، والتي يبلغ عمرها 110 أعوام، في مدريد وفي البورصات الإسبانية الأخرى مع المصرفيين في جولدمان ساكس وجي بي مورجان الذين يقودون هذه العملية.
وقالت بويج إنها ستستخدم العائدات “لأغراض الشركة العامة مثل إعادة تمويل عمليات الاستحواذ على حصص ملكية إضافية في بيريدو وشارلوت تيلبوري ودعم استراتيجية النمو للعلامات التجارية للشركة ومحفظتها”.
استحوذ بويج على كل من بايريدو، وهي مجموعة عطور سويدية شهيرة، وشارلوت تيلبوري، وهي علامة تجارية بريطانية لمستحضرات التجميل مرتبطة بمؤسسها الذي يحمل اسمه، خلال صفقة شملت 11 شركة في 12 عامًا.
وقد أشرف على عمليات الاستحواذ مارك بويج، الرئيس والمدير التنفيذي وحفيد مؤسس الشركة، الذي افتتح العمل في عام 1914 بعد أن أغرقت غواصة ألمانية سفينة تحمل بضائع مشروعه السابق.
قاعدة العرض تبلغ حوالي 2.6 مليار يورو من الأسهم، لكن بويج تعرض على جولدمان ساكس خيار “التخصيص الإجمالي” لشراء 390 مليون يورو أخرى.
وقالت الشركة إن بناء سجل الأوامر يبدأ يوم الخميس وينتهي في 30 أبريل. وسيتم تحديد السعر النهائي للأسهم بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.
ويقود مارك بويج الشركة منذ عام 2004، وقال إنه سيكون الجيل الأخير من العائلة الذي يرأس الشركة، على الرغم من أنه ليس لديه خطط حالية للتنحي.
وقال موضحًا مبررات الطرح العام الأولي هذا الشهر: “نعتقد أن التوازن بين كوننا شركة مملوكة لعائلة وتخضع أيضًا لمساءلة السوق سيسمح لنا بالمنافسة بشكل أفضل في سوق التجميل الدولي خلال المرحلة التالية من تطوير الشركة. “
وفي طرح عام أولي كبير آخر في أوروبا، بدأ تداول أسهم مجموعة جالديرما للعناية بالبشرة في سويسرا الشهر الماضي.
