ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
فقط قم بالتسجيل في صناديق التحوط ملخص myFT – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
حقق صندوق التحوط كاكستون أسوشيتس مكاسب بلغت نحو 270 مليون دولار هذا الشهر، حيث جعلته الرهانات على ديون الحكومة الأميركية والين الياباني من بين الرابحين الكبار من الاضطرابات الأخيرة في الأسواق العالمية.
حققت الشركة التي يقع مقرها في لندن ربحًا بنسبة 3.9% في صندوقها ماكرو الذي تبلغ قيمته 4.5 مليار دولار، والذي يديره شخصيًا الرئيس التنفيذي أندرو لو، في الأيام التسعة الأولى من أغسطس، وفقًا للأرقام المرسلة إلى المستثمرين والتي اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. كما حققت الشركة مكسبًا بنسبة 1.1% في صندوقها العالمي الذي تبلغ قيمته 8.5 مليار دولار، وفقًا لمستثمر.
وتأتي هذه الأرباح في شهر مضطرب بالنسبة للأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بطيئا للغاية في خفض أسعار الفائدة استجابة لعلامات تباطؤ الاقتصاد.
وكانت أسهم التكنولوجيا الأميركية العملاقة والأسهم اليابانية من بين الأكثر تضررا، في حين وصل “مقياس الخوف” في السوق إلى أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا.
ورفض كاكستون التعليق.
وقد استفادت شركة كاكستون، التي تدير أصولاً إجمالية بقيمة 13.5 مليار دولار، وهي واحدة من أشهر صناديق التحوط الكلية في العالم، من رهان على أن سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل ستتفوق على السندات طويلة الأجل، وفقاً لأشخاص مطلعين على وضعها. وقد حققت هذه الصفقات أداءً جيداً في الأسابيع الأخيرة، حيث بدأ المستثمرون في تسعير التخفيضات السريعة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
واستفادت الشركة أيضًا من الرهان على الين، الذي ارتفع بقوة مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، حيث قام المستثمرون الذين اقترضوا العملة اليابانية للاستثمار في أصول ذات عائد أعلى بتصفية تلك المراكز بسرعة.
وتترك المكاسب صندوق Caxton Macro مرتفعًا بنسبة 9.9 في المائة حتى الآن هذا العام، وفقًا لتحديث المستثمرين، بعد المكاسب في يوليو، في حين ارتفع الصندوق العالمي بنسبة 5.2 في المائة.
كما حققت شركة كيركوسوالد كابيتال، التي يديرها نجم صناديق التحوط الأسترالي جريج كوفي، “مئات الملايين” من الدولارات خلال الفوضى التي شهدتها السوق، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي.
وسجلت صناديق الاقتصاد الكلي، التي تراهن على التحركات في السندات العالمية والعملات وغيرها من الأصول، مكاسب بلغت 0.2% فقط في المتوسط حتى الآن هذا العام حتى يوم الاثنين، وفقا لمؤشر جمعته مجموعة البيانات HFR.
وكانت شركة كاكستون، التي أسسها الملياردير الأميركي بروس كوفنر في عام 1983، في أيامها الأولى تسافر بنسخ من صحيفة “فاينانشيال تايمز” من لندن إلى نيويورك، حيث ادعت أن هذا يمنحها ميزة على منافسيها.
في عام 2022، أخبرت المستثمرين أنها ستغلق صندوقها الكلي أمام الأموال الجديدة، بعد تحقيق مكاسب كبيرة، لتجنب أن يصبح كبيرًا للغاية مما قد يؤدي إلى خفض العائدات.
