يخطط أحد أكبر مديري الأصول في كندا إلى مضاعفة عدد الموظفين في لندن واستثمار المليارات في المملكة المتحدة ، مشيدًا بالمدينة باعتبارها بوابة إلى العالم أكثر من نيويورك.
تصويت شركة ألبرتا لإدارة الاستثمار بالثقة في العاصمة البريطانية يتحدى الكآبة السائدة حول الجاذبية الدولية للبلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من تعرض مكانة لندن كمركز مالي بارز لرأس المال الدولي للخطر.
AIMCo ، التي تدير 120 مليار دولار نيابة عن صندوق الثروة وصناديق التقاعد في ألبرتا ، قالت لصحيفة فاينانشيال تايمز إنها تخطط لزيادة عدد موظفيها في لندن من 30 إلى 80 خلال السنوات القليلة المقبلة واستثمار “المليارات” في المملكة المتحدة ، بما في ذلك المشاريع المرتبطة بـ سياسة “الثورة الصناعية الخضراء” للبلاد.
قال الرئيس التنفيذي إيفان سيدال: “التواجد في لندن هو خطوة أكثر أهمية تجاه آسيا مما ستكون عليه نيويورك”. “إنها خطوة أكثر أهمية نحو أوروبا الشرقية من نيويورك. إنها خطوة أكثر أهمية تجاه أفريقيا مما ستكون عليه نيويورك “.
أحد مديري صناديق التقاعد الكندية من Maple Eight الذين يديرون بشكل جماعي حوالي 2 تريليون دولار كندي (1.5 تريليون دولار) من الأصول ، زاد AIMCo في السنوات الأخيرة تعرضه الخارجي بشكل كبير ، مع انخفاض نسبة محفظته المستثمرة في كندا من 80 في المائة إلى 45 في المائة منذ عام 2013.
“أعتقد أنه كان هناك فخر” نحن ألبرتان وسنبقى هنا “. قال سيدال ، الذي أصبح الرئيس التنفيذي لشركة AIMCo في عام 2021:
تتبع خطط الشركة في المملكة المتحدة تحركات مماثلة من قبل مستثمرين عالميين كبار آخرين بما في ذلك صندوق التقاعد الأسترالي Aware Super بقيمة 102 مليار دولار ، والذي سيفتتح أول مقر له في لندن في وقت لاحق من هذا العام.
يأتي تحرك AIMCo لتعزيز وجوده البريطاني في الوقت الذي تواجه فيه صناديق التقاعد البريطانية ضغوطًا متزايدة لتكثيف استثماراتها المحلية.
وجد تقرير حديث صادر عن معهد توني بلير ، وهو مؤسسة فكرية أنشأها رئيس الوزراء البريطاني السابق ، أن المعاشات التقاعدية في الخارج استثمرت 16 مرة أكثر من معاشات التقاعد المحلية في رأس المال الاستثماري البريطاني والأسهم الخاصة ، على الرغم من امتلاك المملكة المتحدة لواحدة من أكبر الشركات في العالم. أسواق المعاشات التقاعدية.
واقترح التقرير أن تحفز المملكة المتحدة الاندماج بين صناديق معاشات التقاعد الخاصة بها من أجل الاستفادة من وفورات الحجم ، على غرار النموذج الكندي.
قال سيدال إنه حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ظلت لندن واحدة من المركزين الماليين الرئيسيين في العالم.
قال: “يجب أن تكون العاصمة طويلة الأجل في لندن” ، مضيفًا أن المدينة “كانت أيضًا مكانًا عالميًا أكثر” من نيويورك. “ولا يزال الجنيه الإسترليني أحد العملات الاحتياطية في العالم ، وهو أصل لا يصدق للمملكة المتحدة وأعتقد أن بعض الناس يعتبرونه أمرًا مفروغًا منه.”
الصندوق لديه بالفعل استثمارات في المملكة المتحدة. وهي جزء من الكونسورتيوم الذي يمتلك مطار مدينة لندن واستثمر في إعادة تطوير مكاتب بي بي سي في وايت سيتي وفي المراكز اللوجستية في جميع أنحاء البلاد.
في حين أن حكومة المملكة المتحدة لا تفعل الكثير لتعزيز جاذبية العاصمة ، وفقًا لسيدال ، فإن استثماراتها في التحول الأخضر توفر فرصة “لرأس المال الصبور طويل الأجل”.
“لقد أمضينا العام ونصف العام الماضيين في البحث عن فرص التمويل الانتقالي كمزود لرأس المال طويل الأجل. هناك أموال يمكن جنيها من التحول المناخي بالتأكيد “.
تعد خطط المملكة المتحدة جزءًا من دفعة دولية كبيرة من قبل AIMCo ، التي قالت إنها تريد استثمار 3 مليارات دولار كندي إلى 5 مليارات دولار كندي خارج كندا في العام المقبل. كما تخطط لفتح مكتب في سنغافورة هذا العام وتهدف إلى مزيد من الاستثمارات في آسيا ، حيث يعترف سيدال بأن شركة AIMCo “أقل وزناً”.
ومع ذلك ، سيستمر الصندوق في تجنب الاستثمار في البر الرئيسي للصين – مرددًا تحذيرات الصناديق الكندية الأخرى التي تقلل أو تعيد تقييم تعرضها للبلاد. قال سيدال: “لدينا موجز خاص بالمراقبة عن الصين” ، مشيرًا إلى “مخاطر العملة ، والمخاطر السياسية ، وسيادة القانون”.
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان بإمكان الحكومات أو ينبغي عليها إجبار صناديق التقاعد لدعم الأولويات السياسية ، كما تم اقتراحه في المملكة المتحدة ، قال سيدال: “نتعرض لنفس الضغط في كندا. واجبنا هو تعظيم العوائد للمستفيدين لدينا.
“نحن بصدد الاستثمار في العالم للقيام بذلك. لماذا نقتصر على منطقة جغرافية معينة؟ لأننا كلما استثمرنا على نطاق أوسع ، زادت الفرص المتاحة لنا “.
