افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
حذر المنظمون من أن عدد البنوك المتعثرة في الولايات المتحدة قفز بنسبة 18 في المائة، حيث استقر بنك مجتمع نيويورك بفضل زيادة رأس المال بقيمة مليار دولار بقيادة وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين.
بعد اثني عشر شهراً من فشل بنك وادي السيليكون الذي هز القطاع المصرفي الإقليمي، سلطت الصراعات الأخيرة التي واجهها بنك نيويورك المركزي الضوء على الهشاشة المستمرة في بعض المقرضين الأمريكيين.
قالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع يوم الخميس إن عدد البنوك الأمريكية الضعيفة ارتفع بمقدار ثمانية إلى 52 في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهي أكبر قفزة منذ زوال SVB.
وقالت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية إن حالات التخلف عن سداد القروض المتعلقة ببطاقات الائتمان والقروض العقارية التجارية آخذة في الارتفاع، وهي الآن عند أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
وقال رئيس مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) مارتن جروينبرج في بيان إن “حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المستمرة، والضغوط التضخمية المستمرة، والتقلبات في أسعار الفائدة في السوق، والمخاطر الناشئة في بعض المحافظ العقارية التجارية للبنوك تشكل مخاطر هبوطية كبيرة على الصناعة المصرفية”.
تعرض بنك NYCB، وهو بنك أمريكي متوسط الحجم تبلغ أصوله أكثر من 100 مليار دولار، ولم يكن مدرجًا في قائمة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، لخسائر في محفظة قروضه العقارية بعد أن تضاعف حجمه تقريبًا في الأشهر الثمانية عشر الماضية من خلال صفقتين سريعتين لقروض عقارية. البنوك المنافسة.
وارتفعت أسهم البنك يوم الخميس بعد أن أخبر فريق إدارته الجديد المحللين أنه سيعمل على تنويع مصادر القروض بعيدا عن القروض الموجهة إلى المباني السكنية التي يخضع الكثير منها لقوانين نيويورك الصارمة بشأن التحكم في الإيجارات وتسببت في العديد من مشاكل البنك.
لدى منوشين وجوزيف أوتينج، المنظم السابق الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك نيويورك التجاري، تاريخ في إعادة بناء المقرضين المتعثرين: لقد اشتروا بنك الرهن العقاري الفاشل IndyMac من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في عام 2008، وأعادوا هيكلته وباعوه لشركة CIT في عام 2015.
ومن المتوقع أن يحقق المستثمرون، بمن فيهم منوشين، المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس والذي خدم في إدارة ترامب، مئات الملايين من الدولارات من الأرباح الورقية إذا حافظت الأسهم على مكاسبها بعد الإعلان عن زيادة رأس المال.
وأشار المحللون في Wedbush إلى أن ضخهم للأموال بسعر 2 دولار للسهم كان “مخففا بشكل كبير” للمساهمين الآخرين، لكنه ساعد في استقرار البنك وتعزيز سعر السهم. وتم تداول الأسهم بارتفاع بنسبة 8 في المائة عند 3.74 دولار بعد ظهر يوم الخميس، ولا تزال منخفضة بأكثر من 60 في المائة هذا العام.
ويشارك كل من Hudson Bay Capital وReverence Capital Partners وصندوق التحوط Citadel في الاستثمار في الصفقة التي سيتم إغلاقها يوم الاثنين.
وقال أوتينج للمحللين إن هدفه المتمثل في التنويع سيؤدي إلى ازدهار البنك “من خلال التقلبات الاقتصادية”، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك، وقال إن التحول قد يستغرق سنوات.
وقال محللو بنك أوف أمريكا إن زيادة رأس المال والقيادة الجديدة يجب أن “توفر مجالاً للتنفس” للبنك. وكتبوا: “ينبغي أن تخفف هذه الإجراءات من مخاوف المستثمرين بشأن قدرة بنك نيويورك التجاري على تجاوز الأزمة الحالية”.
لا تقوم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) بتسمية البنوك الفردية في قائمة البنوك التي بها مشكلة. لكن البيانات أشارت إلى أن البنوك المدرجة في القائمة كانت إما جهات إقراض صغيرة أو متوسطة الحجم. وبلغ إجمالي أصول جميع البنوك المدرجة على قائمة البنوك المتعثرة في نهاية العام الماضي 66 مليار دولار، أو نحو 0.2 في المائة من إجمالي القطاع المصرفي.
