كثفت الحرب التجارية دونالد ترامب مع الصين المعركة للسيطرة على السوق من أجل المعادن الحرجة التي تعتبر ضرورية في المنتجات التي تتراوح بين السيارات الكهربائية إلى أجهزة iPhone والأجهزة العسكرية – وتأكيدها على المركز السائد في بكين.
كان رد الصين على التعريفات العقابية للرئيس الأمريكي هو إدخال ضوابط على تصدير مجموعة من العناصر في فئة الأرض النادرة ، مما أثار الخوف في الشركات الغربية ، مثل صانعي السيارات الأمريكية ، التي تعتمد عليها. تراجع ترامب عن طريق طلب التحقيق في المخاطر الأمنية التي يطرحها الاعتماد الأمريكي على المعادن الحرجة المستوردة – وهي عملية تؤدي عادة إلى تعريفة شاملة.
تهدد المواجهة بتخفيض سنوات من الجهود المبذولة لبناء سلاسل التوريد المعقدة ولكن الهشة في المعادن الحرجة التي تمتد في جميع أنحاء العالم ، والتحدي الذي يواجهه الغرب للتحرر من خنق الصين.
ما هي المعادن الحرجة والأرض النادرة؟
تشير المعادن الحرجة تقليديا إلى سلع مثل القصدير والنيكل والكوبالت التي كانت حيوية لقطاع الدفاع.
ولكن يتم الآن تصنيف مجموعة موسعة من المواد على أنها أمر بالغ الأهمية بسبب أهميتها في مجموعة من الصناعات ذات التقنية العالية بما في ذلك الطاقة النظيفة ، وأشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة ، ومخاطر أعلى من اضطرابات العرض لأن الاستخراج أو المعالجة يهيمن عليه بلد واحد-في كثير من الحالات ، الصين.
قام الاتحاد الأوروبي بتعيين أكثر من 30 بسبب أهميته الاقتصادية ومخاطر العرض ، في حين أن الأمر التنفيذي لترامب ينطبق على قائمة أوسع حوالي 50 ، بما في ذلك الزنك والليثيوم.
تعد الأرض النادرة مثل Dysprosium و Terbium و Yttrium مجموعة أصغر من 17 عنصرًا – على الرغم من اسمها – وفيرة إلى حد ما ، على الرغم من أنهما يصعب عليهم الاستخراج بسبب تركيزاتها المنخفضة. كما أنها تميل إلى التجميع معًا ، مما يجعل من الصعب ومكلفة فصل أحدهم عن الآخر.
الخصائص المغناطيسية والإنارة والتحفيزية للأرض النادرة تجعلها لا غنى عنها للمغناطيس القوي المستخدمة في المحركات وتوربينات الرياح والإلكترونيات ، وكذلك الليزر المستخدمة في الصواريخ والمحولات الحفزية.
لماذا هي مهمة جدا؟
مثلما ساعد الفحم في دعم الإمبراطورية البريطانية وارتفعت الولايات المتحدة إلى تفوق على أساس من الوقود الأحفوري الوفير ، فإن المعركة للسيطرة على إمدادات المعادن الحرجة هي حدود جديدة.
إن التقنيات الحديثة مثل أشباه الموصلات والطائرات بدون طيار والسيارات الكهربائية ترد على المعادن الحرجة ، والهيمنة في هذه القطاعات ستحدد بشكل متزايد التفوق الاقتصادي والعسكري العالمي.
يقول الخبراء إن قرار الصين ، الذي أمضى سنوات في بناء موقعها في السوق ، بالانتقال إلى نظام من التراخيص للسيطرة على تدفقات الأرض النادرة له القدرة على أن يكون مضطربًا بشكل كبير ، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستلعب في الممارسة العملية.
وقال توماس كرويمر ، مؤلف مدونة نادر الأرض ، إن الأراضي النادرة في القائمة المقيدة في الصين هي تلك التي كان لدى بكين هيمنة كاملة تقريبًا ، وتم اختيارها “لتأثير أقصى على المجمع الأمريكي الصناعي الأمريكي”.
أحد الأسئلة التي يعمل بها نظام الترخيص الجديد هو مدى المخزونات التي تحتفظ بها الدول والشركات الغربية. إن الاحتفاظ بعدة سنوات من المخزون للمعادن الحرجة لم يسمع به أحد ، حيث يمكن أن تكون الكميات صغيرة.
قال Ionut Lazar ، المستشار في مجموعة Commodities Analysis CRU ، إن الأمر سيستغرق شهرين لآثار القيود المفروضة على المستخدمين ، ووضع مجموعة من الصناعات على Tenterhooks.
أين الصين الأكثر هيمنة؟
تعد الصين إلى حد بعيد اللاعب الرئيسي في قطاع المعادن الحاسمة ، لكن قبضتها في كثير من الأحيان أقوى على ما يسمى “منتصف الطريق”-تكرير المعادن ومعالجتها-أكثر من التعدين نفسه.
وقال ديفيد ميريمان ، مدير الأبحاث في مشروع Blue Consultancy ، إن بكين قد طبق قيود التصدير على الأرض النادرة المعينة التي استهدفتها لأنها كانت “أكبر سيطرة على العرض العالمي لهذه العناصر” ، مما يمنح إمكانية التعطل الأقصى.
بالإضافة إلى كونه تكتيكًا مفاوضات في الحرب التجارية الصيفية الصينية الأمريكية ، ستساعد هذه الخطوة في حماية مصنعي المغناطيس المحلي في الصين مع تقويض القدرة التنافسية الأمريكية في EVs والإلكترونيات والحوسبة.
قال المسح الجيولوجي الأمريكي في مارس إن الصين قادت إنتاج 30 من 44 معادنًا حرجة ، من الزرنيخ إلى التنغستن. في دراسة سابقة ، قالت إن المواد التي يعتقد أنها لديها أعلى مخاطر في الإمداد هي الغاليوم ، وهو أمر حيوي لأشباه الموصلات ونظارات الرؤية الليلية ؛ الكوبالت ، الفضاء والبطارية المعدنية. و Neodymium ، الأرض “الخفيفة” النادرة المستخدمة في المغناطيس الدائم.
وقال السير ميك ديفيس ، رئيس Xstrata السابق الذي يقود شركة Vision Blue Resources ، وهو مستثمر معادن حرج ، في مؤتمر في واشنطن هذا الشهر إن بكين كان لديه ميزة استراتيجية وتنافسية بسبب استثماراتها في المعالجة داخل حدودها.
وقال: “الغرب ، أوروبا ، كانت الولايات المتحدة نائمة على عجلة القيادة التي تشاهد هذا يحدث”.
من لا يزال بكين يعتمد عليه؟
هذا يعتمد على المعادن. في بعض الحالات ، تكون الصين مكتفية ذاتيًا تقريبًا. على سبيل المثال ، استغلت الصين أكثر من ثلاثة أرباع الجرافيت في العالم في عام 2023 ، وهي المادة الرئيسية المستخدمة في أنود البطارية.
لكن بكين استثمرت أيضًا بشكل كبير لتأمين إمدادات الموارد المعدنية في الخارج ، وأحيانًا مقابل استثمار البنية التحتية.
لقد زاد من اعتمادها على ميانمار المجاورة للأرض النادرة الثقيلة ، حيث انخفضت الموارد المنزلية ، لكنها لا تزال بحاجة إلى مواد المواد الأولية للذهاب إلى مصانعها المنفصلة والتكرير.
تزود جنوب إفريقيا المعادن الثمينة مثل البلاتين والروديوم المستخدمة في المحولات الحفزية وخلايا وقود الهيدروجين ، بقيادة البلاتين الأنجلو الأمريكي.
اشترت المجموعات الصينية Zijin Mining و Huayou Cobalt و CMOC أيضًا مناجم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية التي تسفر عن الليثيوم والنيكل والكوبالت ، وجميع معادن البطارية المهمة.
هل يمكن للولايات المتحدة تأمين اللوازم البديلة؟
بناء البنية التحتية للمعادن الحرجة للسماح للولايات المتحدة بتجاوز الصين سيستغرق سنوات ، حيث يتعين على الشركات أن تمر بمراحل بحثية طويلة ، مما يسمح بعمليات وبناء.
ومع ذلك ، قد ينتهي الأمر باضطرابات السوق والأسعار المرتفعة إلى تنويع سلاسل التوريد ، لأن المناجم الجديدة ومرافق المعالجة ستكون أكثر قابلية للاستثمار بأسعار أعلى.
وقال ويليس توماس ، رئيس الذراع الاستشاري لمحلل السلع CRIC: “هذا ليس واضحًا”. “سوف يستغرق الأمر عامين لفرز أي أزمة العرض الضيقة حقًا.”
قد يتردد الممولين في تمويل مشاريع جديدة ، لأن الصين لديها القدرة على انهيار الأسعار من خلال رفع الإنتاج وإغراق السوق. ومضاعفات أخرى هي أن المعادن الحرجة متخصصة للغاية وغالبًا ما يتم إجراؤها على مواصفات العملاء.
يعتقد الخبراء أن آليات الدعم الحكومية طويلة الأجل مثل التمويل التمييز ، وكذلك مخزونات المواد الخام من بلدان أخرى غير الصين ، ستكون هناك حاجة لإنشاء سلسلة توريد مستقلة.
ومع ذلك ، فإن التحقيقات في الولايات المتحدة الحرجة والعلاقات المتدهورة في البلاد مع كندا – قوة معادن عظمى – يمكن أن تؤثر على الجهود الدولية لتنويع سلاسل تزويد المعادن النقدية.
وقال تيموثي بوكو ، مدير السلع في مجموعة أوراسيا ، وهو استشاري للمخاطر السياسية: “إن الكثير من ما تراه من سياسة ترامب يحتمل أن يهزم نفسه”. “لا سيما تأثيرات التموج من كيفية إدارة التجارة.”
