احصل على تحديثات مجانية للصناديق المتداولة في البورصة
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث تبادل الصناديق المتداولة أخبار كل صباح.
أعلنت الشركة أن شركة Strive Asset Management، متجر صناديق الاستثمار المتداولة الناشط الذي أسسه المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي، تجاوزت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة بقيمة مليار دولار في الأول من سبتمبر، أي بعد عام تقريبًا من إطلاق أول صندوق استثمار متداول لها.
اجتذب أكبر صناديق الاستثمار المتداولة التابعة للشركة البالغ عددها 11 صندوقًا، وهو صندوق الطاقة الأمريكي المتداول بقيمة 362 مليون دولار، تدفقات صافية بقيمة 18 مليون دولار خلال العام المنتهي في 31 أغسطس، وفقًا لبيانات من Morningstar Direct.
تم إطلاق الصندوق بأصول تبلغ مليون دولار.
في فبراير، استقال راماسوامي من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Strive للترشح للرئاسة. وبعد شهرين، عينت الشركة رئيس الاستثمار مات كول كأول رئيس تنفيذي لها.
أظهرت بيانات Morningstar أن صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Strive سجلت تدفقات داخلة صافية قدرها 603 ملايين دولار في الفترة ما بين أغسطس 2022، عندما تم إطلاق أول صندوق Strive ETF، وحتى فبراير 2023، عندما ترك راماسوامي الشركة.
منذ ذلك الحين، في الفترة ما بين 1 مارس/آذار و31 أغسطس/آب، قام المستثمرون بإيداع 311 مليون دولار في صناديق الاستثمار المتداولة.
أضاف صندوق Strive 500 ETF الذي تبلغ قيمته 267 مليون دولار 1.4 مليون دولار من صافي التدفقات في 24 أغسطس، أي اليوم التالي للمناظرة الرئاسية الأولى للحزب الجمهوري، وفقًا لقاعدة بيانات Morningstar.
وبشكل إجمالي، ضخ المستثمرون 18 مليون دولار في صناديق الاستثمار المتداولة الشهر الماضي.
على الرغم من أن راماسوامي قد ترك الشركة و”تنازل عن مسؤولياته التشغيلية”، إلا أنه لا يزال مالك الأغلبية في الشركة، حسبما يظهر ملف تنظيمي.
كان يمتلك ما بين 50% و75% من أسهم Strive من خلال شركة منفصلة تسمى Strive Enterprises اعتبارًا من 25 أغسطس.
وبشكل عام، كانت التغييرات التنفيذية “سلسة جدًا”، كما قال كول، مشيرًا إلى أن رحيل راماسوامي سمح للشركة “بالانضمام” إلى مديري الثروات في جميع أنحاء البلاد.
وقال كول: “إن ترشح فيفيك للرئاسة أعطى (مديري الثروات) بعض الراحة في الواقع لوجود مديري أصول يتمتعون بخبرة في إدارة الأصول على رأس القيادة”.
رفض كول التوصيف الشائع بأن شركة Strive هي شركة مناهضة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
صرح راماسوامي، عندما أطلقت شركة Strive صندوق الاستثمار المتداول للطاقة في الولايات المتحدة أن “أكبر مديري الأصول في الولايات المتحدة قاموا بتقييد شركات الطاقة الأمريكية بما يسمى حدود الانبعاثات للنطاق 3 وغيرها من التفويضات المدمرة التي ساهمت في أزمة الطاقة الأمريكية اليوم. الجواب الصحيح ليس الشكوى منه بل حل المشكلة”.
ومع ذلك، قال كول إن التركيز الأساسي للشركة هو تعظيم العائدات من خلال إعطاء الأولوية لمسؤوليتها الائتمانية تجاه المستثمرين.
ومع ذلك، قال إن الشركة تسعى جاهدة إلى مراعاة المخاطر البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة في استراتيجيتها الاستثمارية عندما تكون هذه العوامل قابلة للتطبيق.
“أنا مدير محفظة، وبالنسبة لي، في أي وقت تقوم فيه بتقييد أي شيء، سواء كنت تقيد مجموعة استثمار لإجبارها على الاستثمار في الشركات البيئية والاجتماعية والحوكمة أو تجبرها على الاستبعاد مع الأخذ في الاعتبار عوامل خطر معينة، فإن نظرية المحفظة الحديثة تقول ذلك قال كول: “إنها تقيد إمكانية العائدات المعدلة حسب المخاطر”.
تمتلك شركة Strive تسعة صناديق استثمار متداولة للأسهم وصناديق استثمار متداولة لتتبع المؤشرات، وأطلقت الشهر الماضي صندوقين متداولين متداولين ذوي دخل ثابت مُدارين بشكل نشط: سندات إجمالي العائد بقيمة 40 مليون دولار وصناديق استثمار متداولة معززة قصيرة الاستحقاق بقيمة 28 مليون دولار.
تظهر النشرات أن كول يشارك في إدارة كل من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت.
بدأت شركة Strive في شهر مارس في طرح خطة مجمعة لأصحاب العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في يشعل.com.
