ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في الخدمات المالية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
يطلق مديرو الأصول الأمريكية الموجة الثانية من تخفيض الوظائف هذا العام، حيث أعلن كل من تشارلز شواب، وبرودينشيال، وإنفيسكو عن ضوابط على التكاليف وسط هروب العملاء إلى استثمارات أكثر أمانًا برسوم أقل.
كشفت شواب وبرودينشيال في الأيام الأخيرة عن خطط لإلغاء حوالي 2000 و240 وظيفة على التوالي. أعلنت شركة إنفيسكو الشهر الماضي عن نفقات إنهاء الخدمة وإعادة التنظيم بنحو 39 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 – حوالي ضعف ما كان متوقعا – في حين سجلت انخفاضا هامشيا في عدد الموظفين.
على الرغم من أن خفض التكاليف لم يكن كبيرًا مثل عمليات التسريح واسعة النطاق للعمال في أوائل عام 2023، إلا أنه يعكس النظرة الحذرة لمديري الأصول بعد فورة التوظيف في عام 2021. وكانوا يتنافسون في ذلك الوقت على المواهب في سوق صاخبة لكنهم يواجهون الآن انخفاض الرسوم، والتدفقات الخارجة من الأصول النشطة. وقال كريس كونورز، مدير شركة جونسون أسوشيتس الاستشارية للأجور، إن الاستراتيجيات وتقلص الهوامش.
قال كونورز: “لا أعتقد أن هناك الكثير من التوقعات المتفائلة لعام 2024 في مجال إدارة الأصول التقليدية”. “إنه أكثر حذرا وتشاؤما إلى حد ما.”
يتوقع مديرو الأصول المزيد من الشيء نفسه في عام 2024 ويتخذون خطوات للتحكم في التكاليف، بما في ذلك من خلال الاستنزاف والجمع بين المهام الوظيفية. وقال كونورز إنه يتوقع انخفاضا بنسبة 5 إلى 10 في المائة في حوافز إدارة الأصول في نهاية العام في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
تزامنت التوقعات القاتمة مع تدفق الأموال النقدية إلى صناديق أسواق المال، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتطلع المستثمرون إلى عوائد بنسبة 5 في المائة أو أعلى من أجل تقليل المخاطر. وارتفعت هذه التدفقات في الربيع عندما دفعت الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة المستثمرين إلى البحث عن ملاذات أكثر أماناً لحفظ أموالهم.
كما كان مديرو الأصول يتصارعون مع استمرار التدفقات الخارجة من الصناديق المشتركة القديمة، في حين أن الصناديق المتداولة في البورصة – التي تتداول مثل الأسهم وتتمتع بمعاملة ضريبية تفضيلية – تمتعت بتدفقات متزايدة في السنوات الأخيرة.
وأكدت شواب، التي تشرف على حوالي 7.8 تريليون دولار من أصول العملاء وتدير ما يقرب من تريليون دولار من خلال ذراعها لإدارة الأصول، أنها ستسرح 5 إلى 6 في المائة، أو ما يقرب من 2000 شخص، من قوتها العاملة البالغة 35900 موظف، “إلى حد كبير في غير العملاء”. المناطق المواجهة.
وقالت الشركة في بيان: “كانت هذه خطوات صعبة ولكنها ضرورية لضمان بقاء شواب ذات قدرة تنافسية عالية، مع مستويات رائدة في الصناعة من الكفاءة، في المستقبل”.
توقع المسؤولون في شركة Prudential، في مكالمة مع المحللين الأسبوع الماضي، “رسوم إعادة هيكلة” بقيمة 200 مليون دولار في الربع الرابع، بينما يواصلون محاولة زيادة الأصول الخاضعة لإدارة PGIM، أعمال إدارة الأصول التابعة لشركة التأمين بقيمة 1.3 تريليون دولار. وكانت بلومبرج ذكرت في وقت سابق أن برودنشيال ستسرح حوالي 243 موظفا، بما في ذلك الأدوار القيادية العليا.
قدرت شركة إنفيسكو، التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من الأصول، أن الإنفاق على تكاليف إنهاء الخدمة وإعادة التنظيم سيكون 20 مليون دولار في الربع الثالث، فقط لتعلن عن 39 مليون دولار في مثل هذه التكاليف مع توقع 15 مليون دولار إلى 20 مليون دولار أخرى في الربع الرابع. وتوقعت أن يترجم هذا إلى وفورات في وقت أبكر مما كان متوقعا في السابق.
وقال أليسون ديوكس، المدير المالي، في بيان: “جزء من الزيادة في نفقات نهاية الخدمة وإعادة التنظيم في الربع الثالث يرجع إلى أننا قمنا بسحب بعض تلك المدخرات، لذلك سنبدأ في تحقيق فوائدها في الربع الرابع”. مكالمة الأرباح الشهر الماضي.
وتتطلع الشركات أيضًا إلى ما هو أبعد من التوظيف للتحكم في التكاليف. تحاول شركة فرانكلين تمبلتون، التي شرعت في سلسلة من عمليات الاستحواذ في السنوات الأخيرة بما في ذلك صفقة تزيد قيمتها عن مليار دولار لشركة Putnam Investments، بناء منصة واحدة تابعة لجهة خارجية لإدارة المحافظ والتداول والامتثال وإدارة النقد وإدارة المخاطر. تستخدمه مجموعة فرانكلين بأكملها التي تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار، بما في ذلك مديريها المتخصصين الجدد.
