ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
ساعد النمو المزدوج الرقم في أصول الصناديق المتداولة في العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ العام الماضي حفنة من شركات الصناديق المحلية على تعزيز مكانتها كقادة في السوق.
وبرزت تايوان وكوريا الجنوبية والصين باعتبارها أسرع أسواق صناديق الاستثمار المتداولة نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث تراوحت معدلات نمو أصول صناديق الاستثمار المتداولة بين 26 في المائة و31 في المائة، حسبما تظهر بيانات برودريدج.
وقد ساعد ذلك المنطقة على تجاوز النمو العالمي في أصول صناديق الاستثمار المتداولة الخاضعة للإدارة، متجاوزة أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18 في المائة في جميع أنحاء المنطقة. وانتعش إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة السلبية المدرجة في المنطقة إلى 1.1 تريليون دولار في نهاية سبتمبر، ارتفاعًا من 962.8 مليار دولار في نهاية عام 2022.
في أسواق صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة الأسرع نموًا، شهدت شركة China Asset Management، أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة في السوق الصينية، أكبر زيادة في صافي الأصول بقيمة 11.7 مليار دولار في عام 2023 حتى نهاية سبتمبر، وهي قفزة بنسبة 29 في المائة استحوذت على أصول صناديق الاستثمار المتداولة للشركة. إلى 40.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات برودريدج.
وفي أعقابها جاءت شركة E Fund Management الصينية، وهي واحدة من أكبر مصدري صناديق الاستثمار المتداولة هذا العام، والتي أضافت 8.1 مليار دولار إلى أصول صناديق الاستثمار المتداولة خلال نفس الفترة الزمنية، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 33 في المائة، ليصل إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة إلى 32.7 مليار دولار.
وفي الصين، مدعومة بالالتزام الرأسمالي من كبار الداعمين المملوكين للدولة، واصلت صناديق الاستثمار المتداولة ذات القاعدة العريضة بقيادة صندوق ChinaAMC SSE STAR Market 50 ETF وصندوق E Fund ChiNext ETF جذب التدفقات على مدار العام.
وقال بريان ليو، المدير المساعد في برودريدج، إن سوق صناديق الاستثمار المتداولة في الصين مهيأة للنمو المستمر، مدعومة بالسياسات الحكومية الداعمة لخفض الرسوم وتكاليف الاستثمار، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وفي مكان آخر، كانت صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في تايوان واحدة من أسرع الصناعات نموا في آسيا، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 31 في المائة من 76.8 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 100.8 مليار دولار في سبتمبر 2023.
أضافت Yuanta Funds، أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة في تايوان، 6.9 مليار دولار من أصول صناديق الاستثمار المتداولة الخاضعة للإدارة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بزيادة قدرها 28 في المائة ليصل إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة إلى 31.5 مليار دولار.
وتدير يوانتا أيضًا أكبر صندوق استثمار متداول في تايوان، وهو صندوق يوانتا تايوان توب 50 المتداول في البورصة، وهو أكبر صندوق استثمار متداول في السوق، بأصول تبلغ 309.1 مليار دولار تايواني جديد (9.9 مليار دولار أمريكي) بحلول منتصف ديسمبر.
أضافت شركة كاثاي سيكيوريتيز، ثاني أكبر مصدر لصناديق الاستثمار المتداولة في تايوان، 3.8 مليار دولار إلى أصول صناديق الاستثمار المتداولة، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 26 في المائة في أصول صناديق الاستثمار المتداولة لتصل إلى 18.3 مليار دولار.
وحققت كوريا الجنوبية ثالث أكبر نمو في الأصول المدارة لصناديق الاستثمار المتداولة، مع زيادة بنسبة 15 في المائة من 52.4 مليار دولار إلى 60.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
كانت شركة Mirae Asset Global Investment هي المستفيد الأكبر من نمو صناديق الاستثمار المتداولة في كوريا الجنوبية، حيث أضافت 4.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 21 في المائة في أصول صناديق الاستثمار المتداولة إلى 25.1 مليار دولار.
وتلاها شركة سامسونج لإدارة الأصول، التي أضافت 1.9 مليار دولار من أصول صناديق الاستثمار المتداولة، بزيادة قدرها 9 في المائة، ليصل إجمالي الأصول إلى 23.4 مليار دولار.
سجلت اليابان، التي لا تزال أكبر سوق لصناديق الاستثمار المتداولة في المنطقة، نموًا بنسبة 10 في المائة في أصول صناديق الاستثمار المتداولة خلال الفترة نفسها، حيث شهد كبار اللاعبين المحليين في صناديق الاستثمار المتداولة تدفقًا كبيرًا من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بفضل انتعاش سوق الأسهم الذي طال انتظاره.
قادت شركة نومورا لإدارة الأصول منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكبر زيادة صافية، بلغت 15.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 8 في المائة رفع إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة إلى 209.3 مليار دولار.
شهدت شركة بلاك روك زيادة إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمقدار 8 مليارات دولار لتصل إلى 52.7 مليار دولار في صافي الأصول، مما يعكس زيادة بنسبة 18 في المائة في أصول صناديق الاستثمار المتداولة الخاضعة للإدارة، حسبما تظهر بيانات برودريدج.
انخفض إجمالي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في اليابان بشكل حاد من 64.5 مليار دولار في عام 2020 إلى 4.2 مليار دولار فقط في عام 2022، حيث قام بنك اليابان بتقليص برنامج شراء صناديق الاستثمار المتداولة، قبل أن ينتعش إلى 8.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وفي جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، استحوذت صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة محليا على إجمالي صافي التدفقات الداخلة بقيمة 126.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وتقدمت الصين بأعلى تدفقات بلغت 72.5 مليار دولار، تليها تايوان بـ 20.7 مليار دولار واليابان بـ 8.4 مليار دولار، اعتبارًا من سبتمبر 2023.
*Ignites Asia هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في ignitesasia.com.
