مشكلة إكسون التي ابتليت بها عملية استحواذ شركة شيفرون على شركة هيس

أزمة صفقة واحدة للبدء: فشلت شركتا BHP وAnglo American في إحراز تقدم بشأن شروط صفقة التعدين الخاصة بهما البالغة قيمتها 39 مليار جنيه إسترليني، مما يمهد الطريق لساعات أخيرة محفوفة بالمخاطر من المحادثات قبل انتهاء الموعد النهائي للمفاوضات يوم الأربعاء.

في نشرة اليوم :

شركة النفط تقف بين صفقة شيفرون وهيس الضخمة

متى هيس أعلنت يوم الثلاثاء أنها حصلت على ما يكفي من الأصوات من المساهمين للموافقة على صفقة الاستحواذ المقترحة بقيمة 53 مليار دولار شيفرونولم يذكر الفيل الذي تبلغ قيمته نصف تريليون دولار في الغرفة.

غاب تماما عن بيان هس: أي ذكر ل اكسون موبيل، شركة النفط المنافسة التي تهدد بقلب الصفقة.

وتتركز العقبة على واحد من أكثر احتياطيات النفط ربحية التي تم اكتشافها منذ عقود، قبالة سواحل جويانا، والتي لعبت دورا في مصلحة شيفرون في الارتباط مع هيس في المقام الأول، حسبما ذكر مايلز ماكورميك وجيمي سميث في صحيفة فايننشال تايمز.

وتجادل إكسون بأنها تملك حصتها البالغة 45 في المائة في جويانا ستابروك بلوك يعني أن لها حق الرفض الأول فيما يتعلق بحصة هيس البالغة 30 في المائة. لقد تحولت المعركة إلى صداع كبير: فقد تؤدي عملية التحكيم إلى تأخير عملية الاستحواذ حتى عام 2025.

إنها صفقة رئيسية للرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث بينما يبحث عن المزيد من فرص النمو – وتعد غيانا أفضل أصول الطاقة المتاحة على الإطلاق.

تراكمت المشاكل للشركتين قبل بضعة أسابيع، عندما كان مستشار الوكيل الرئيسي خدمات المساهمين المؤسسيين طلبت من المساهمين الامتناع عن التصويت، بحجة أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعرفة كيفية سير التحكيم في إكسون.

وهناك المزيد من الأخبار السيئة لمساهمي هيس: لن يحصلوا على أرباح شيفرون بسبب التأخير – وكما أشارت ISS، فإن العلاوة ليست كبيرة أيضًا. لذا، في حين أن الصفقة قد تكون جيدة للرئيس التنفيذي جون هيس (وهي تقدر حصة عائلته بمبلغ 5 مليارات دولار) ما مدى فائدة ذلك بالنسبة للمساهمين؟

في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل حصيلة الأصوات النهائية حتى كتابة هذا التقرير، فإن ثلاثة صناديق تحوط – إتش بي كيه لإدارة رأس المال, دي شو و بنتواتر كابيتال – قال قبل أن يمتنعوا عن التصويت. وفي الوقت نفسه، كبار المساهمين الطليعة, حجر أسود و شارع الدولة ورفض أن يقول كيف سيصوتون.

وهذا منعطف حاسم بالنسبة لهيس. وإذا فازت إكسون بعملية التحكيم، فقد هددت شيفرون بالانسحاب من الصفقة. وهذا من شأنه أن يمنح إكسون حق النقض الفعال على أي عمليات اندماج واستحواذ مستقبلية، مما يترك مساهمي هيس في وضع ضعيف للغاية.

قال أحد الأشخاص لسميث من “فاينانشيال تايمز” إن شركتي شيفرون وهيس قد تتطلعان إلى إبرام صفقة مع إكسون – في شكل نوع من الرسوم لتجاوز حق الرفض الأول – لإنجاز عملية الاستحواذ.

يستعد القسم القانوني في شركة إكسون لعام 2024 المزدحم – وربما مشغول للغاية. وتواجه شركة النفط الكبرى اختبار المساهمين الخاص بها يوم الأربعاء بعد أن أثارت غضب كبار المساهمين مثل صندوق الثروة السيادية النرويجي وكاليبرس من خلال رفع دعوى قضائية ضد صندوق تحوط صغير يركز على الاستدامة في وقت سابق من هذا العام، حسبما يشير ليكس.

إلى أي مدى ستذهب إكسون لمنع شيفرون من الحصول على نفط غيانا؟ أرسل لنا أفكارك على [email protected].

يكشف إيلون ماسك عن جمع التبرعات للذكاء الاصطناعي بعد كل شيء

أن تكون قادرة على اتخاذ ايلون ماسك في كلمته هو أولوية قصوى ل تسلا المستثمرين مع اقتراب شركة السيارات الكهربائية من اجتماعها السنوي الشهر المقبل.

يبذل الملياردير غريب الأطوار كل ما في وسعه لإقناع المساهمين بالتصويت لصالح منحه عددًا هائلاً من الأسهم في الشركة تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار.

يوجد أيضًا على بطاقة الاقتراع الانغماس في خطته لنقل تأسيس أعمال Tesla من ديلاوير إلى تكساس. (أحدث حيله هي منح المساهمين الذين لهم حق التصويت فرصة للفوز بجولة شخصية في مصنع تيسلا).

في شهر يناير، نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز خبرًا عن بدء شركة ماسك في مجال الذكاء الاصطناعي xAI كان يتحدث مع المستثمرين لجمع ما يصل إلى 6 مليار دولار.

لقد كانت لحظة تاريخية بالنسبة للشركة الوليدة وهي تطور منافسًا لروبوتات الدردشة سام التمان'س OpenAI – وبالنسبة لـ Musk، مع انخفاض أسهم Tesla و Xوقد انخفض تقييم ” ماسك ” إلى حوالي ثلث ما دفعه ” ماسك ” مقابل ذلك.

ولكن بعد نشر القصة، نشر ماسك على موقع X: “إن xAI لا تهدف إلى جمع التبرعات ولم أجري أي محادثات مع أي شخص في هذا الصدد”.

ألقى هذا الإنكار بظلال من الشك على تقارير “فاينانشيال تايمز”، وأجج هجوم ” ماسك ” ضد “وسائل الإعلام الرئيسية” وأدى إلى شعور بعض المراسلين بالإحباط الشديد في مكتب “فاينانشيال تايمز” في سان فرانسيسكو.

في نهاية هذا الأسبوع، أعلنت شركة xAI أنها جمعت 6 مليارات دولار، مما يقدر قيمة الأعمال بمبلغ 18 مليار دولار. كان من بين المستثمرين العديد من داعمي ماسك الأكثر ولاءً، بما في ذلك المملكة العربية السعودية المملكة القابضة, سيكويا كابيتال و أندريسن هورويتز.

كان ذلك أمرًا مثيرًا للسخرية بشكل خاص كما قال ” ماسك ” يفهم باستفاضة كبديل “لأقصى قدر من البحث عن الحقيقة” لما سعى إلى تصويره على أنهم منافسون “صحيحون سياسياً”. ChatGPT و جوجل'س تَوأَم.

سيبحث مستثمرو تيسلا، الذين يشعر الكثير منهم بالانزعاج من مقدار الوقت الذي قضاه ماسك في مساعيه الأخرى في العامين الماضيين، عن علامات يمكن أن يأخذوها على محمل الجد على وعد بقضاء المزيد من الوقت في تطوير تيسلا للذكاء الاصطناعي إذا يمنحه المستثمرون الأسهم الإضافية.

التحركات الوظيفية

• QXO لقد استأجرت احسان السعيد كمسؤول مالي رئيسي. ينضم من باركليز، حيث عمل مؤخرًا كرئيس عالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ.

• مجموعة ستاروود كابيتال لقد استأجرت مات سميث بصفته العضو المنتدب ورئيس إدارة الأصول السكنية في الولايات المتحدة. سبق له العمل في بروكفيلد.

• مستشارو MKP لقد استأجرت توني وايت كشريك، حيث سيكون مسؤولاً عن تطوير وتوسيع الأعمال الاستشارية للشركة. سبق له العمل في بنك امريكي و جيفريز.

• بيكر ماكنزي لقد استأجرت توبياس كناب كشريك في الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ مع مجموعة المعاملات العالمية للشركة. سبق له العمل في أوملفيني.

• سيمبسون ثاتشر لقد استأجرت كريس إيفانز كشريك في فريق معاملات الصندوق في نيويورك. سبق له العمل في حجر أسود.

يقرأ الذكية

أحلام الاكتتاب كانت شركة “شين” عازمة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة في خطوة من شأنها سد الفجوة بين بكين وواشنطن. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه الآمال تلاشت.

الاكتتاب المفاجئة يعد إصدار الحقوق المكتتب بالكامل بقيمة 7 مليارات جنيه استرليني لشركة National Grid هو أكبر طرح للأسهم في المملكة المتحدة منذ 15 عامًا. كما أنها بمثابة الفوز بالجائزة الكبرى للبنوك الضامنة للصفقة، حسبما كتب ألفافيل من فايننشال تايمز.

التقاعد يوم القيامة كتب هاربر أن صناديق المؤشرات كانت دائما الرهان الآمن. فهل صعودهم يعني كارثة؟

جولة الأخبار

ساباديل تستقطب مستثمري التجزئة المهمين في معركة الاستحواذ على BBVA (FT)

الشركات الغربية تتراجع عن خططها للخروج من روسيا (FT)

السعودية تجمع ما بين 10 و20 مليار دولار من بيع أسهم جديدة في أرامكو (وول ستريت جورنال)

الحكم على ريان سلامة، المدير التنفيذي السابق لشركة FTX، بالسجن لمدة 7.5 سنوات (FT)

Boohoo تلغي مكافآت بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لكبار المسؤولين التنفيذيين وسط تزايد الخسائر (FT)