افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
فقد أدت الزيادة الحادة في إنتاج البتروكيماويات في الصين والولايات المتحدة إلى فائض عالمي في المعروض من المواد الكيميائية الصناعية المستخدمة في صناعة البلاستيك، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار المواد الجديدة إلى الحد الذي جعل استخدام بديلها المعاد تدويره غير اقتصادي.
وكانت الصين مسؤولة عن 60 في المائة من الزيادات في قدرة البتروكيماويات في عام 2023، وفقا لأرقام جديدة من ستاندرد آند بورز جلوبال. كما ارتفع الإنتاج في الولايات المتحدة على خلفية طفرة الغاز الصخري، مما أدى إلى مستوى من فائض المعروض من المواد مثل البولي إيثيلين لم نشهده منذ الثمانينيات.
تمثل وفرة البلاستيك الخام تحديًا للشركات التي تحاول تقليل اعتمادها على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مواجهة التنظيم الأكثر صرامة وتعهدات الحكومة بالحد من تلوث النفايات البلاستيكية.
وقال كيران هيلي، المحلل في وكالة الطاقة الدولية: “إن الطاقة الفائضة في مجال البتروكيماويات وما ينتج عنها من انخفاض أسعار المواد الخام تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لمنتجي البلاستيك المعاد تدويره”.
وارتفعت طاقة الإيثيلين بنحو 42 مليون طن العام الماضي مقارنة بعام 2019، في حين نما الطلب العالمي بنحو 14 مليون طن فقط. يتم إنتاج الإيثيلين من الهيدروكربونات المشتقة من النفط والغاز الطبيعي، وهو مادة خام للبلاستيك الأكثر استخدامًا، وهو البولي إيثيلين.
وقد أدى فائض العرض إلى ترك القطاع يعمل بأقل من طاقته الكاملة، مع انخفاض معدلات الاستخدام العالمية من حوالي 90 في المائة في عام 2019 إلى أقل من 82 في المائة في العام الماضي مع تراجع الأسعار.
في الولايات المتحدة، انخفضت الأسعار الفورية للبولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، وهو بلاستيك شائع يستخدم في منتجات مثل زجاجات الشامبو والألعاب والأكياس البلاستيكية، من 1674 دولارًا للطن في عام 2021 إلى 943 دولارًا في عام 2023، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.
وقد أدت وفرة البتروكيماويات إلى زيادة الضغط على شركات تصنيع البلاستيك المعاد تدويره، والتي تكافح من أجل التنافس مع المواد الخام الأرخص بكثير. وفقًا لـS&P، انخفض سعر HDPE المعاد تدويره بشكل كبير من أعلى مستوياته البالغة 2954 دولارًا للطن في وقت سابق من هذا العام، ولكن عند 1631 دولارًا للطن، يظل أكثر تكلفة بكثير من نظيره الخام.
قبل عام 2019، كان البلاستيك المعاد تدويره أرخص من المنتجات البكر. لكن الطلب على هذه المادة ارتفع بشكل كبير حيث حددت شركات السلع الاستهلاكية أهدافًا لخفض اعتمادها على المواد البلاستيكية البكر في محاولة لتقليل آثار الكربون والنفايات البلاستيكية.
وقال والت هارت، الباحث الرئيسي في مجال المواد الكيميائية في وكالة ستاندرد آند بورز، إن معدلات استخدام الإيثيلين، أي الكمية المحولة إلى مواد جديدة مثل البلاستيك، انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة عقود بسبب “الفائض الإجمالي” في الطاقة الإنتاجية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثناء و بعد جائحة كورونا.
وقال هارت إن “الإغلاق الدائم للأصول غير التنافسية وإلغاء بعض المشاريع غير الضرورية أمر ضروري” لرفع أسعار الإيثيلين.
كما أدت الطاقة الفائضة إلى زيادة الضغط على المنتجين الأوروبيين والآسيويين الذين يواجهون تكاليف إنتاج أعلى من المنافسين في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، الذين يستفيدون من وصولهم إلى مواد خام الإيثان منخفضة التكلفة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وتفاقم التراجع في صناعة البتروكيماويات في أوروبا بسبب ارتفاع الأسعار بعد أن أدى خفض الصادرات الروسية إلى ارتفاع تكاليف المدخلات. في عام 2022، صنعت أوروبا 14 في المائة من المواد البلاستيكية العالمية، بانخفاض من حصة 20 في المائة في عام 2012، وفقا لمجموعة تجارة البلاستيك أوروبا. وارتفعت حصة الصين البالغة 32 في المائة من 23 في المائة خلال نفس الفترة.
كما أدت القدرة الإنتاجية الجديدة للصين إلى زيادة الضغوط على مورديها السابقين، حيث كانت البلاد مستورداً رئيسياً للبوليمرات والألياف الاصطناعية. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن شحنات المنتجات البتروكيماوية إلى الصين من الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من آسيا انخفضت بنسبة 30 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
لكن كبار منتجي النفط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، يراهنون على أن الطلب على البتروكيماويات سيستمر في الارتفاع حتى لو تعثر الطلب على المركبات التي تعمل بالبنزين، وهي تستثمر في قدرة البتروكيماويات الصينية لتأمين مصادر تصدير خامها.
وقال جيمس ويلسون، كبير المحللين في مزود معلومات السوق ICIS، إن سوق البلاستيك المعاد تدويره سيستمر في الأداء الضعيف في المستقبل المنظور. “مع هذا العرض غير المسبوق من المواد الأرخص، كيف تتنافس إعادة التدوير في تلك البيئة؟ إنها بيئة أصعب بكثير مما رأيناه في السابق”.
