إن الطفرة الأخيرة في تطوير منتجات الصناديق المتداولة في البورصة تدفع بعض مديري الأصول إلى زيادة عدد المتخصصين في صناديق الاستثمار المتداولة في فرق المبيعات والتوزيع الخاصة بهم.
على سبيل المثال، تخطط شركة فيكتوري كابيتال لطرح المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة هذا العام، ونتيجة لذلك، تعزيز قوة مبيعاتها، حسبما قال ديفيد براون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، خلال مكالمة أرباح مع المحللين الشهر الماضي.
وقال: “إن قوة مبيعات صناديق الاستثمار المتداولة لدينا هي في الحقيقة جزء من قوة مبيعات التجزئة والوساطة الحالية لدينا”. “لذا، هذا شيء بدأناه في عام 2023 وسنستمر في البناء عليه في عام 2024. . . جميع مندوبي المبيعات لدينا في الميدان لديهم القدرة على التحدث عن صناديق الاستثمار المتداولة وبيع صناديق الاستثمار المتداولة.
ولم يحدد براون أنواع الأدوار وعدد المناصب التي تخطط الشركة لإضافتها أثناء المكالمة.
ورفض متحدث باسم الشركة التعليق بما يتجاوز ما قاله براون أثناء المكالمة.
تظهر بيانات Morningstar Direct أن مجموعة فيكتوري المكونة من 26 صندوقًا متداولًا أمريكيًا تمتلك أصولًا إجمالية بقيمة 7.6 مليار دولار اعتبارًا من 29 فبراير.
وقال تيم كوين، الرئيس العالمي للمدير، منذ أن بدأت T Rowe Price في توسيع عروض صناديق الاستثمار المتداولة، قامت الشركة بتعيين المزيد من المتخصصين في صناديق الاستثمار المتداولة للعمل بشكل وثيق مع فريق التوزيع “من حيث توفير التعليم والمساعدة في المحتوى والتطوير والتسليم”. صناديق الاستثمار المتداولة.
وقال إن الشركة كانت بصدد البحث عن متخصص في مبيعات صناديق الاستثمار المتداولة يكون خبيرًا في “الموضوع” و”المبيعات المباشرة”.
وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة لديها ثمانية مناصب تركز على “مبيعات صناديق الاستثمار المتداولة والتسليم المتخصص”.
في شركة T Rowe Price، كان المتخصصون يرتدون “الكثير من القبعات المختلفة”، والتي تضمنت التعامل بانتظام مع مديري مبيعات الأقسام عبر الفرق والمساعدة في مكالمات المبيعات، كما قال كوين.
“نحن نفعل الكثير. . . على سبيل المثال، تصوير مقاطع الفيديو، وتناول موضوع ما والتعمق في شيء ما، بما في ذلك إطلاق المنتجات.
“يعمل هذا الفريق بشكل وثيق جدًا مع فرق التوزيع لدينا، ويعمل على تطوير المحتوى مع فريق التسويق. . . وقال كوين: “والتعامل مباشرة مع العملاء”.
تظهر بيانات Morningstar أن مجموعة T Rowe المكونة من 15 صندوقًا متداولًا أمريكيًا تمتلك أصولًا بقيمة 3.1 مليار دولار اعتبارًا من 29 فبراير.
يوظف مديرو الأصول في المتوسط ثمانية متخصصين في الاستثمار ومديري محافظ العملاء، وفقًا لتقرير Fuse Research الصادر في يناير.
وتظهر البيانات أن ربع المتاجر التي شملتها الدراسة تخطط لإضافة المزيد من هؤلاء المتخصصين على مدار العام.
وقال سكوت ديفيس، رئيس صناديق الاستثمار المتداولة في الشركة، إن مجموعة كابيتال جروب اختتمت للتو جولة من التوظيف وأضافت المزيد من المتخصصين والمسوقين وأدوار أسواق رأس المال.
وظفت الشركة أكثر من 20 شخصا.
وقال ديفيس إن كابيتال جروب وظفت متخصصين في صناديق الاستثمار المتداولة كانوا يعتبرون مندوبي مبيعات يعملون جنبًا إلى جنب مع مستشاري إدارة الثروات، الذين كانوا تجار جملة.
يقوم المتخصصون “بجلب هذا المستوى من الخبرة مباشرة إلى اجتماع المستشارين أو الاجتماع المعزز. . . في كثير من الأحيان نعقد اجتماعات مع مجموعات من المستشارين ونساعدهم على فهم الهيكل وما تقدمه (كابيتال جروب). “وهذا جزء من التزامنا بالنمو طويل المدى لأعمالنا في صناديق الاستثمار المتداولة وهو الاستثمار في هؤلاء الأشخاص.”
تظهر بيانات Morningstar أن مجموعة Capital Group المكونة من 14 صندوقًا متداولًا أمريكيًا تمتلك أصولًا بقيمة 22.8 مليار دولار حتى 29 فبراير.
وقال جو جروجان، رئيس التوزيع في الأمريكتين، إن شركة WisdomTree كانت توظف دائمًا متخصصين يغطون فئات الأصول والمنتجات، بما في ذلك الدخل الثابت والأسهم والسلع، بالإضافة إلى النماذج.
لقد كان لدى هؤلاء المتخصصين دائمًا نهج عام، لأن WisdomTree هو في المقام الأول مدير لصناديق الاستثمار المتداولة.
وقال جروجان إن الشركة وظفت حوالي عشرة من هؤلاء المتخصصين.
وقال: “في العقد الماضي، رأينا المتخصصين يلعبون دورًا أكبر في عملية البيع”.
أظهرت بيانات Morningstar أن صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة WisdomTree تمتلك أصولًا بقيمة 75.8 مليار دولار اعتبارًا من 29 فبراير.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في يشعل.com.
