ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في إدارة الأموال myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تدرس شركة جوبيتر لإدارة الأصول في المملكة المتحدة التخلص من ممتلكاتها بقيمة مليار جنيه استرليني في صناديقها الخاصة بينما يستعد أحد مديريها النجوم لمغادرة الشركة.
قال ديفيد لويس، مدير مجموعة ميرلين التابعة لشركة جوبيتر، والتي تستثمر في صناديق أخرى، خلال حملة ترويجية للمستثمرين هذا الأسبوع إن الشركة تفكر في سحب الأموال من تفويضات بن وايتمور عندما يغادر جوبيتر في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع. .
تمتلك مجموعة ميرلين ما يقرب من خمس أصول الأسهم الخاصة بها – أو مليار جنيه استرليني – في صندوقين تديرهما ويتمور: صندوق جوبيتر للحالات الخاصة في المملكة المتحدة بقيمة 2 مليار جنيه استرليني، وصندوق جوبيتر للقيمة العالمية للأسهم بقيمة 930 مليون جنيه استرليني. يحصل فريق ميرلين على خصم على رسوم الاستثمار الداخلي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الترتيب لصحيفة فايننشال تايمز.
يناقش فريق Merlin جميع الخيارات المحتملة للمحفظة، والتي ستكون إما البقاء مع أموال Jupiter، أو اتباع Whitmore إلى شركته الجديدة أو البحث في مكان آخر تمامًا.
وقال كيران ناندرا، رئيس قسم الأسهم في جوبيتر: “باعتبارنا فريق الصناديق المستقلة لدينا، ستتخذ ميرلين بالطبع أي قرار استثماري يحقق أفضل مصالح العملاء. لقد كان هذا سمة مميزة لعملية الاستثمار الناجحة للغاية منذ البداية، حيث تم الجمع بين صناديق جوبيتر وصناديق غير جوبيتر.
ورفضت الشركة التعليق بشكل محدد على ما إذا كانت ستسحب مليار جنيه إسترليني من أموالها.
وأعلن جوبيتر رحيل وايتمور عن الشركة في وقت سابق من هذا العام. سيغادر لتأسيس شركته الخاصة. سيبقى وايتمور مع الشركة حتى يوليو على الأقل، وسيتم استبداله في صندوق المواقف الخاصة في المملكة المتحدة بأليكس سافيديس من JO Hambro Capital Management. ينضم Adrian Gosden وChris Morrison من GAM لإدارة صندوق Jupiter Income Trust بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني، والذي يعد أيضًا جزءًا من محفظة Whitmore.
وقال ناندرا: “في أدريان جوسدن وأليكس سافيديس، قمنا بجذب اثنين من مديري الاستثمار المعتمدين إلى منصة جوبيتر لضمان خطة خلافة سلسة لعملائنا، والتي تشمل بطبيعة الحال فريق ميرلين”.
وشرع ماثيو بيزلي، الرئيس التنفيذي لشركة جوبيتر، الذي انضم إلى الشركة في يناير 2022، في برنامج لخفض التكاليف وتجديد أموال المجموعة بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الخارجية لمحاولة إحياء الشركة التي عانت من انخفاض حصة الشركة. الأسعار والتدفقات الخارجة من أموالها. سحب المستثمرون 2.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2023 بعد تدهور المعنويات بين مستثمري التجزئة في الربع الرابع، وانخفضت أسهمها بنسبة 40 في المائة في الأشهر الـ 12 الماضية.
وفي التقرير السنوي للشركة لعام 2023، قال بيزلي إن العام كان “بيئة مليئة بالتحديات” لمديري الأصول النشطين، قائلا إن العملاء أظهروا الحذر على مدار العام وتجنبوا في كثير من الحالات الأصول الخطرة للمنتجات النقدية ذات العائد المرتفع.
خسر جوبيتر عددًا من مديري الصناديق في العام الماضي، بما في ذلك ريتشارد بوكستون الذي سلم مقاليد صندوق الأسهم البريطانية الذي كان يديره بعد مسيرة مهنية استمرت 40 عامًا تقريبًا في إدارة الأصول.
وفي نوفمبر، أُعلن عن الانقسام بين جوبيتر وشركة كريساليس الاستثمارية ومديريها، بعد ثلاث سنوات من وضع الصندوق تحت سيطرة جوبيتر بعد استحواذها على ميريان في عام 2020.
