ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
واجتذبت صناديق فرانكلين تمبلتون المتداولة في البورصة نحو مليار دولار من التدفقات الصافية في الأشهر الثلاثة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر)، مما رفع إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة إلى 20 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 40 في المائة عن العام السابق.
وقالت جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين، خلال مكالمة مع المحللين لمناقشة أرباح الشركة: “إن صناديق الاستثمار المتداولة مهمة للغاية بالنسبة لنا”.
وكان هذا هو الربع الخامس على التوالي الذي بلغ فيه إجمالي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة فرانكلين حوالي مليار دولار.
وقالت جونسون إن صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالشركة، والتي تم إطلاق أولها في عام 2013، “من المحتمل أن تفكك بعض صناديق الاستثمار المشتركة”، لكنها أضافت أن الصناديق المشتركة ستظل شائعة في قناة التقاعد.
وقال جونسون: “بينما ننمو (مبيعات التقاعد)، فإننا قادرون على تعويض أي من هذا التفكيك في قناة التقاعد تلك بينما نعمل أيضًا على تنمية صناديق الاستثمار المتداولة لدينا”.
أظهرت بيانات Morningstar Direct أن المستثمرين سحبوا 33 مليار دولار من صناديق فرانكلين المشتركة في عام 2023، انخفاضًا من حوالي 50 مليار دولار في عام 2022.
وشهدت الصناديق المشتركة التابعة للشركة تدفقات خارجية صافية بلغ مجموعها 278 مليار دولار في الفترة من 2015 إلى 2023. وعلى الرغم من تقدير السوق للممتلكات الأساسية، انخفضت الأصول بنسبة 24 في المائة عن نهاية عام 2014، إلى 406 مليارات دولار اعتبارًا من نهاية عام 2023، وفقًا لشركة Morningstar Direct. .
وقال آدم سبيكتور، رئيس التوزيع العالمي للشركة، خلال المكالمة، إن فرانكلين كسبت نحو 148 مليار دولار من الأصول من استحواذها على بوتنام في الأول من كانون الثاني (يناير)، منها نحو 30 في المائة مرتبطة بالتقاعد.
وأشار سبكتور إلى أن بوتنام كان لديه نحو 18 مليار دولار من المنتجات ذات القيمة الثابتة، بالإضافة إلى منتجات ذات تاريخ مستهدف.
وقال: “يمكننا الآن اللعب في هذا الجزء حيث لم نتمكن حقًا من اللعب بفعالية تاريخيًا”. “لذلك، من وجهة نظر المنتج، نحن في وضع أقوى بكثير.”
وقال إن فرانكلين أضاف أيضًا بعض عضلات مبيعات التقاعد من بوتنام. “(W) عندما استقبلنا أشخاصًا من بوتنام، وهي إحدى المناطق التي أضفنا إليها أكثر من غيرها. . . قال سبيكتور: (كان) تقاعدًا وإلى حدٍ ما في قناة التأمين أيضًا. “لذلك، لدينا قوة ميدانية أكبر بكثير.”
وتوقع فرانكلين تحقيق وفورات في التكاليف من عملية الاستحواذ على بوتنام تتراوح بين 85 مليون دولار إلى 100 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول، وفقاً لما ذكره المدير المالي ماثيو نيكولز. وأضاف أن الشركة تتوقع أن يصل التوفير السنوي من عملية الاستحواذ إلى 150 مليون دولار في أوائل عام 2025.
أعلنت فرانكلين عن 417 مليون دولار من الدخل التشغيلي المعدل للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بانخفاض 18.5 في المائة عن الربع السابق وبزيادة 5.5 في المائة عن الربع نفسه من العام السابق.
وبلغت النفقات التشغيلية المعدلة للشركة 1.1 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة عن الربع السابق و6.5 في المائة عن الربع نفسه من العام السابق. وترجع الزيادة في الغالب إلى ارتفاع الأجور والمزايا المعدلة، وفقًا لتعليق أرباح الشركة.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في يشعل.com.
