احصل على تحديثات مجانية للصناديق المتداولة في البورصة
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث تبادل الصناديق المتداولة أخبار كل صباح.
تقوم Amundi بزيادة الحد الأدنى من نسبة الاستثمارات المستدامة في 46 من صناديقها المتداولة في البورصة بعد بعض التوضيحات لقواعد الإفصاح عن الاستدامة في الاتحاد الأوروبي.
وستشهد الزيادات الأكبر ارتفاع نسبة الاستثمارات المستدامة في بعض صناديق الاستثمار المتداولة من 1 في المائة إلى 35 في المائة ومن 10 في المائة إلى 40 في المائة، وفقا لأكبر مدير للأصول المدرجة في أوروبا.
على سبيل المثال، كان لدى صندوق Amundi CAC 40 ESG ETF حد أدنى سابق يبلغ 1 في المائة من الاستثمارات المستدامة، والتي يتم زيادتها إلى 35 في المائة.
وفي حالة أخرى، سيشهد مؤشر أموندي MSCI EMU SRI PAB ETF (SRHE) أن الحد الأدنى لنسبته المستدامة يرتفع من 10 في المائة إلى 40 في المائة.
وبعد التغييرات، سيكون لدى جميع صناديق الاستثمار المتداولة المتأثرة وعددها 46، ما لا يقل عن 5 في المائة من ممتلكاتها في استثمارات مستدامة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب مراجعة لما يقول أموندي إنه “نهجها الحذر” الأولي في نوفمبر 2022، عندما ألزمت صناديق المادة الثامنة بتضمين الحد الأدنى من الاستثمارات المستدامة اعتبارًا من يناير 2023.
يجب أن تعمل صناديق المادة الثامنة بموجب لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR) على تعزيز الخصائص المستدامة أو البيئية ولكن ليس لديها استثمار مستدام كهدف أساسي.
وقالت إن حذر أموندي في ذلك الوقت كان “بسبب عدم اليقين بشأن تعريف الاستثمارات المستدامة وكان يهدف إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون والموزعون”.
وتأتي المراجعة والتغييرات الأخيرة التي أجراها بيت الصندوق في أعقاب التوضيحات، في الأشهر التسعة التي تلت اتخاذ القرار الأولي، من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي حول ما يشكل استثمارات مستدامة بموجب SFDR.
وقال أموندي: “لقد تم إحراز بعض التقدم، وبعد مناقشاتنا مع عدد من أصحاب المصلحة في الصناعة، (بما في ذلك) المنظمين ومديري الأصول (و) مزودي البيانات، قررنا تحديث الحد الأدنى من مستويات التزام الاستثمار المستدام لصناديق الاستثمار المتداولة”.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى “مساعدة عملائنا على تقييم ملف الاستثمار المستدام الفعلي لصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بنا والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل أفضل”.
التزمت صناديق Amundi ETFs في البداية بالحد الأدنى المحافظ من أرقام الاستثمار المستدام، من 0 في المائة إلى 10 في المائة، باستثناء صندوق Green Bonds Govies ETF الذي تم تصنيفه في المادة التاسعة، وهو معيار SFDR الأكثر صرامة، مع حد أدنى للاستثمار المستدام يبلغ 90 في المائة.
وقال مدير الأصول إن Amundi تحافظ على “موقف حذر نسبيًا” من خلال تحديد الحد الأدنى لمستوى الالتزام بالاستثمار المستدام “أقل بكثير” من أرقام الاستثمار المستدام المحققة المحسوبة لصناديق الاستثمار المتداولة هذه.
ويجب تحديد الحد الأدنى من التزامات الاستثمار المستدام بحيث تكون الاستثمارات المستدامة المحققة أعلى من هذا الحد الأدنى.
وتماشيًا مع اللوائح، يجب أن يتم حساب الاستثمار المستدام المحقق من قبل مدير الأصول باستخدام منهجية موحدة، عبر مجموعة المنتجات النشطة والسلبية بأكملها.
وقال أموندي في بيان إن التحديثات، التي تسري اعتبارًا من 31 أغسطس، لا تمثل تغييرًا في الهدف الاستثماري أو السياسة الاستثمارية للصناديق، ولا توجد أيضًا تغييرات في صناديق الاستثمار المتداولة أو مؤشراتها الأساسية.
تقارير إضافية من جيسيكا تاسمان جونز.
*Ignites Europe هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في igniteseurope.com.
