ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تخطط MFS Investment Management لإطلاق أول صناديقها المتداولة في البورصة في وقت مبكر من العام المقبل، حسبما أكدت الشركة، مما جلب أكبر مدير لصناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة إلى سوق صناديق الاستثمار المتداولة.
وتعتبر هذه الخطوة ملحوظة بشكل خاص، بالنظر إلى أن الشركة التي يقع مقرها في بوسطن أنشأت أول صندوق استثمار مشترك في العالم، وهو صندوق ماساتشوستس للمستثمرين، في عام 1924.
كتب متحدث باسم شركة MFS في رسالة بالبريد الإلكتروني: “ستوفر صناديق الاستثمار المتداولة هذه اختيارًا محسنًا للمركبات للعملاء للوصول إلى القيمة طويلة المدى التي تخلقها شركة MFS”، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة ستكون شفافة وتتم إدارتها بشكل نشط.
وقال: “تتوقع MFS وجود صناديق استثمار متداولة في السوق في النصف الثاني من عام 2024 أو أوائل عام 2025”.
MFS هو أكبر مجمع صناديق استثمار مشترك في الولايات المتحدة لا يقدم صناديق استثمار متداولة، حسبما تشير بيانات Morningstar Direct. أطلقت مجموعة كابيتال جروب، موطن ثالث أكبر خط صناديق استثمار مشترك في الولايات المتحدة، أول صناديق استثمار متداولة لها في فبراير 2022.
دخلت كل من Dimensional Fund Advisors وT Rowe Price، وهما أيضًا من بين أكبر 10 متاجر لصناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة، مجال صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2020.
الشركة التي يوجد مقرها في بوسطن هي تاسع أكبر مزود لصناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة، مع 308 مليارات دولار من هذه المنتجات حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، وفقا لبيانات مورنينج ستار. وسجلت صناديق الاستثمار المشتركة 10.4 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة خلال العام حتى سبتمبر.
وقال المتحدث: “تظل صناديق الاستثمار المشتركة وحسابات التجزئة المُدارة بشكل منفصل وصناديق الاستثمار الجماعية كلها محور تركيز رئيسي لشركة MFS وعملائنا”. “صناديق الاستثمار المتداولة ستكمل هذه المركبات.”
وقال إن صناديق الاستثمار المتداولة لن تكون “عملاً مستقلاً لشركة مباشر للخدمات المالية، وسيتم دمج جهود الشركة في صناديق الاستثمار المتداولة في قدراتها الاستثمارية والتوزيعية الحالية”.
تقوم شركة MFS بالتوظيف لثلاثة أدوار متعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة، كما يظهر موقع التوظيف الخاص بها: رئيس أسواق رأس مال صناديق الاستثمار المتداولة، ومتخصص في المنتجات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المتداولة، وأخصائي رئيسي في الامتثال يتمتع بخبرة سابقة في صناديق الاستثمار المتداولة.
بشكل عام، كان لدى صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية أصول بقيمة 7.16 تريليون دولار اعتبارا من 30 سبتمبر، وفقا لـ Morningstar. وضخ المستثمرون 519 مليار دولار في تلك المنتجات خلال العام حتى سبتمبر، بما في ذلك 107 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة المُدارة بشكل نشط.
في الوقت نفسه، كان لدى صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة أصول مجمعة بقيمة 17.1 تريليون دولار حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، بعد أن عانت من صافي تدفقات خارجة بقيمة 656 مليار دولار خلال العام المنتهي في ذلك التاريخ، وفقا لشركة مورنينجستار.
قالت كارول جيريميا، رئيسة قسم التوزيع العالمي في شركة MFS، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن الشركة “تتطلع تمامًا” إلى إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة.
قال جيريميا خلال محادثة ودية في مؤتمر “مستقبل إدارة الأصول” الذي نظمته صحيفة فايننشال تايمز: “إن متوسط حجم التداول لدينا منخفض جدًا في محافظنا الاستثمارية، لذا فإن الهروب للحصول على صناديق استثمار متداولة نشطة للحصول على الكفاءة الضريبية ليس بالضرورة شيئًا نحتاجه في هذه المرحلة”. وقالت إن شركة MFS ستدخل حيز صناديق الاستثمار المتداولة إذا كان هناك طلب مرتفع بدرجة كافية من المستثمرين.
في جميع أنحاء السوق الأمريكية، نزفت صناديق الاستثمار المشتركة المدارة بنشاط 713 مليار دولار خلال العام المنتهي في 30 أيلول (سبتمبر)، في حين سجلت صناديق الاستثمار المتداولة النشطة تدفقات صافية قدرها 107 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، حسبما تظهر بيانات مورنينجستار.
في السنوات الأخيرة، تجاوزت عمليات طرح صناديق الاستثمار المتداولة النشطة عمليات إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة السلبية وصناديق الاستثمار المشتركة النشطة وصناديق الاستثمار المشتركة السلبية، حسبما وجد استطلاع أجرته ISS Market Intelligence مؤخرًا.
وتوقعت ISS أن ترتفع إيرادات صناديق الاستثمار المتداولة النشطة بمعدل سنوي 16.5 في المائة من عام 2024 إلى عام 2028، متجاوزة توقعاتها البالغة 11.1 في المائة لصناديق الاستثمار المتداولة السلبية، و9.5 في المائة لصناديق الاستثمار المشتركة ذات المؤشرات، و4.9 في المائة لصناديق الاستثمار المشتركة النشطة.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في يشعل.com.
