سحب المستثمرون 5.2 مليار دولار من الصناديق المشتركة المستدامة وصناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة في الربع الأول – ولكن إذا لم يكن ذلك لصالح مؤسسة iShares ETF واحدة ، لكانوا في صافي التدفقات ، وفقًا لتقرير Morningstar.
أظهرت بيانات مورنينجستار أن صندوق iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) الذي تبلغ قيمته 14.2 مليار دولار قد تسرب 6.5 مليار دولار خلال الربع. في آذار (مارس) الماضي ، سحب المستثمرون أكثر من 5.4 مليار دولار – أكثر من ثلث أصول الصندوق. حدثت معظم عمليات الاسترداد الصافية هذه في 20 مارس ، عندما سجل الصندوق 3.9 مليار دولار في عمليات الاسترداد ، كما ورد. قال نيت جيراسي ، رئيس متجر ETF ، لـ Ignites في ذلك الوقت ، أن ارتفاع عمليات الاسترداد كان يمكن أن يكون بسبب قيام BlackRock بإعادة موازنة محافظها النموذجية.
وفي 20 آذار (مارس) أيضًا ، سجل صندوق iShares MSCI USA Quality Factor ETF بقيمة 28.1 مليار دولار تدفقات صافية بقيمة 4.8 مليار دولار.
يعرض موقع BlackRock أكثر من 150 محفظة نموذجية. يوجد ESGU في أكثر من 20 طرازًا من طرازات BlackRock ، وفقًا لـ Morningstar Direct.
لم تكن الصناديق المستدامة محصنة ضد تراجعات السوق على المدى القصير ، لكن شركة بلاك روك توقعت “تحولات هيكلية” تفيد الاستراتيجيات المستدامة على المدى الطويل ، حسبما قالت الشركة.
سجلت 30 صندوقًا مشتركًا وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى التابعة لـ BlackRock إجمالي 6.6 مليار دولار من التدفقات الخارجة الصافية خلال الربع ، وفقًا لقاعدة بيانات Morningstar. كان لديهم 51.4 مليار دولار في صافي الأصول اعتبارًا من 31 مارس.
كانت BlackRock أيضًا موطنًا للصندوق المستدام الأكثر مبيعًا في الربع ، وهو صندوق iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) بقيمة 4.4 مليار دولار ، والذي جمع 477 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أشهر ، وفقًا لقاعدة بيانات Morningstar.
أظهرت بيانات مورنينجستار أن الصناديق المشتركة المستدامة غير النشطة وصناديق الاستثمار المتداولة عبر الشركات قد نزفت ما يقرب من 6.1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. لولا وحدة ESGU ، لكانت الأموال السلبية قد أنهت الربع بصافي التدفقات الداخلة.
في غضون ذلك ، استعادت الصناديق المستدامة المدارة بشكل نشط مبيعاتها الإيجابية بعد تسجيل صافي التدفقات الخارجة لثلاثة أرباع متتالية ، كما يقول التقرير. وتظهر البيانات أنهم أضافوا بشكل إجمالي 91 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أشهر.
يشير تحليل مورنينجستار إلى أن تدفقات الأموال الضعيفة إلى الداخل قد تكون بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي العالمية ، بما في ذلك أزمة الطاقة المستمرة والقلق بشأن احتمال حدوث ركود.
جمعت صناديق السندات المستدامة حوالي 500 مليون دولار خلال الربع ، وفقًا لمورنينجستار. ذهبت معظم التدفقات إلى صندوقين من صناديق BlackRock. صندوق iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) بقيمة 2.7 مليار دولار ، والذي أضاف 420 مليون دولار بين 1 يناير و 31 مارس ، و iShares ESG USD Corporate Bond ETF (SUSC) بقيمة 989 مليون دولار ، والذي جمع 159 مليون دولار. في غضون ذلك ، تراجعت صناديق الأسهم المستدامة 5.4 مليار دولار خلال الفترة.
على نطاق أوسع ، أضافت الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة أكثر من 17 مليار دولار في صافي التدفقات الداخلة خلال الربع ، وفقًا لـ Morningstar. أظهرت قاعدة البيانات أن الصناديق المشتركة تسربت إجماليًا 60.8 مليار دولار خلال الربع ، وحققت صناديق الاستثمار المتداولة 78.1 مليار دولار.
