من المرجح أن تختتم البنوك الكندية الكبرى سنة مالية مليئة بالتحديات مع ربع آخر من انخفاض الأرباح وارتفاع مخصصات الديون المعدومة وسط تباطؤ الاقتصاد.
وقامت البنوك الستة الكبرى بإلغاء آلاف الوظائف هذا العام مع تأخر رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية وضعف الأعمال جنوب الحدود بسبب الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة.
وبينما عززت أسعار الفائدة المرتفعة هوامش الإقراض لدى البنوك، تباطأت القروض العقارية السكنية وقروض السيارات والقروض العقارية التجارية مع انسحاب المستهلكين والشركات.
إن تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض على الإقراض العقاري التجاري وقروض السيارات بالإضافة إلى تجديد ما يقرب من 900 مليار دولار كندي من القروض العقارية السكنية ابتداء من العام المقبل ستؤثر على البنوك.
وقال إبراهيم بوناوالا، المحلل في بنك أوف أمريكا: “سينصب تركيز المستثمرين على إمكانية توسيع هوامش صافي الفائدة لتعويض تباطؤ نمو القروض وارتفاع تكاليف الائتمان”.
ومن المتوقع أن تنمو مخصصات خسائر الائتمان (PCLs)، وهي الأموال التي تخصصها البنوك لتغطية القروض المعدومة، بنسبة 39 في المائة على الأقل في البنك الوطني وأكثر من الضعف في بنك مونتريال، الذي استحوذ على بنك الغرب الأمريكي في وقت سابق من هذا العام. .
من المتوقع أن تتقلص أرباح البنوك الستة الكبرى بنسبة 3٪ في المتوسط عن العام الماضي مع ارتفاع خسائر PCL وتباطؤ نمو الإيرادات، حسبما توقع مايك ريزفانوفيتش، محلل KBW. وخفض توقعاته لأرباح العام المالي 2024.
وقال ريزفانوفيتش: “ما زلنا نرى بيئة مليئة بالتحديات للمجموعة مع اقتراب العام المالي 2024″، مشيرًا إلى أن ارتفاع خسائر PCL المرتفعة، ودورة تجديد الرهن العقاري المطولة وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الإقراض الاستهلاكي من شأنها أن تحد من نمو الميزانية العمومية.
وخسرت أسهم البنوك ما بين واحد و10 في المائة حتى الآن هذا العام، مقارنة بارتفاع بنسبة 3.7 في المائة في مؤشر الأسهم الكندي القياسي.
من المتوقع أن تسبب إعادة تمويل قروض المنازل الكثير من الألم للعملاء الذين حصلوا على قروض عقارية أرخص أثناء الوباء. ومع توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فإن تجديد القروض العقارية سيضغط على ميزانيات الأسر.
كما تعيد البنوك النظر في الإقراض للصناعات الحساسة لأسعار الفائدة المرتفعة، من تطوير الشقق إلى المساحات المكتبية.
وقالت فيكتوريا جيراردو، نائبة رئيس البنك الكندي الغربي في الإقراض العقاري: “نريد أن نتأكد من أن لدينا نوعًا من الثقة عندما يمضي المشروع قدماً”.
وفي تورونتو وحدها، أخر المطورون إطلاق ما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية حتى الآن هذا العام، وفقًا لبيانات Urbanation، مما يسلط الضوء على ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين الاقتصادي.
وأشار نايجل ديسوزا، المحلل في شركة Veritas Investment Research، إلى أن مطوري العقارات يواجهون ضغوطًا على السيولة حيث أن العديد من المستهلكين غير قادرين على إغلاق عمليات الشراء التي تم بيعها مسبقًا ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
“هذا يخلق مشاكل في السيولة عبر مجال التطوير العقاري. وترى إما أن بعض المطورين يواجهون الإفلاس أو يواجهون نقصًا في التمويل. وقال إن هذه الضغوط ستستمر في التزايد.
