افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
وضع باركليز خطة لتحسين العائدات داخل بنكه الاستثماري من خلال التركيز على الأعمال الاستشارية وأسواق رأس المال مع تقليل اعتماده على ضمان الديون.
قدم تايلور رايت وكاثال ديزي، اللذان يقودان معًا بنك باركليز الاستثماري، عرضًا تقديميًا للمحللين يوم الثلاثاء حيث أوضحا كيف يهدفان إلى إضافة 700 مليون جنيه إسترليني من الدخل بحلول عام 2026.
وقال رايت: “إن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لدينا تميل بشكل كبير نحو المنتجات التي تعتمد على الميزانية العمومية”.
وقال إنه على الرغم من أن بنك باركليز حصل على إيراداته في نفس الأسواق مثل أكبر خمسة من أقرانه في الولايات المتحدة، إلا أن البنك الذي يوجد مقره في المملكة المتحدة يولد نسبة أكبر من تلك الإيرادات من الأعمال الأكثر كثافة في رأس المال في أسواق رأس مال الديون.
وقال رايت: “إن حصتنا البالغة 54 في المائة من الإيرادات من (أسواق رأس مال الدين) مقابل 38 في المائة تعني أننا نحصل على تلك الإيرادات بطريقة أقل كفاءة من حيث رأس المال”.
تم تكليف رايت وديزي بتحسين ربحية البنك الاستثماري حتى في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس التنفيذي لبنك باركليز سي إس فينكاتاكريشنان على القسم لتقليل حصته في الأصول المرجحة بالمخاطر للمجموعة من 58 في المائة العام الماضي إلى 50 في المائة بحلول عام 2026.
وانخفضت حصة باركليز من الرسوم العالمية بأكثر من 1 في المائة في السنوات الأربع بين 2019 و2023. وساهم قسم أسواق رأس المال الدين في خسارة دخل الرسوم العام الماضي، مما يسلط الضوء على ضعف البنك أمام الأعمال.
تتبع خطة رايت وديسي للأعمال الإستراتيجية الأوسع التي رسمها فينكاتاكريشنان في وقت سابق من هذا العام، والتي قال فيها إن البنك الاستثماري سيحول الموارد إلى خطوط أعمال أكثر ربحية ويكتسب المزيد من حصة السوق من المنافسين في الأعمال الاستشارية.
ويخطط البنك الاستثماري أيضًا لتركيز جهوده في الولايات المتحدة، حيث استحوذ بنك باركليز على الكثير من أعمال ليمان براذرز في أوج الأزمة المالية في عام 2008.
ويولد المقرض حاليا أقل من 10 في المائة من دخله المصرفي الاستثماري في الولايات المتحدة، على الرغم من أن 40 في المائة من عملائه الذين يطلق عليهم الأولوية يقيمون هناك.
خضع بنك باركليز الاستثماري لسلسلة من التغييرات منذ تعيين رايت، الذي عمل سابقًا في مورجان ستانلي، والمصرفي السابق لدى كريدي سويس ديزي كرئيسين مشاركين في عام 2023.
وتضمنت هذه التغييرات جلب بعض خطوط الأعمال إلى البنك الاستثماري، وتعيين قادة جدد لبعض مجموعاته الصناعية الرئيسية، بما في ذلك المصرفي التكنولوجي السابق في بنك أوف أمريكا ديفيد كينغ وصانع الصفقات الراعية المالية مارتن دوغلاس من مورغان ستانلي.
ويحرص البنك بشكل خاص على تحسين حجم الأعمال التي يقوم بها عملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية الذين يقترضون حاليًا من باركليز ولكنهم لا يستخدمون أي خدمات أخرى، مما يعني أنهم يساهمون بشكل غير متناسب في الأصول المرجحة بالمخاطر.
وقال رايت: “يتم تخصيص حوالي ربع الأصول المرجحة بالمخاطر للإقراض المصرفي الاستثماري حاليًا للعملاء الذين يستخدمون منتجًا واحدًا أو لا يستخدمون أي منتج إضافي بخلاف القرض نفسه، وهذا عادةً ما يؤدي إلى عائد غير كافٍ”. “يحقق نجمنا الشمالي عوائد أعلى على أساس مستدام.”
